عرض معلومات المبيعات الرئيسية في Copilot للمبيعات

أثناء قراءة رسائل البريد الإلكتروني وإنشائها في Outlook، يمكنك استخدام Copilot للمبيعات لعرض معلومات المبيعات الرئيسية حول جهات الاتصال والحسابات والفرص والعملاء المتوقعين المرتبطة بالبريد الإلكتروني. تعتمد معلومات المبيعات الرئيسية إما على الفرصة أو العميل المتوقع المتصل بالبريد الإلكتروني. إذا لم يكن البريد الإلكتروني مرتبطًا بفرصة أو عميل متوقع، فإن Copilot للمبيعات يقترح الفرصة الأكثر صلة استنادًا إلى جهات الاتصال والحسابات الموجودة في البريد الإلكتروني. يمكنك اختيار فرصة مختلفة إذا لم تكن الفرصة المقترحة هي الفرصة الأكثر صلة. إذا كان البريد الإلكتروني متصلاً بالعميل المتوقع، ولم يكن العميل المتوقع مؤهلاً، فستعتمد معلومات المبيعات الرئيسية على العميل المتوقع. إذا كانت الفرصة مرتبطة بالعميل المتوقع، فستعتمد معلومات المبيعات الأساسية على الفرصة بدلاً من العميل المتوقع.

متطلبات الترخيص

• Microsoft 365 Copilot للمبيعات

شرح لمعلومات المبيعات الأساسية

وسيلة الإيضاح:

1. عنوان البطاقة
2. رقم الاقتباس
3. مشاركة التعليقات على ملخص البريد الإلكتروني
4. انسخ الملخص في إلى الحافظة.
5. اعرض مصدر الملخص.

عرض معلومات المبيعات الرئيسية

1. في Outlook، افتح رسالة بريد إلكتروني أو اجيب عليها.

2. افتح جزء Copilot للمبيعات.

   تعرض بطاقة معلومات المبيعات الأساسية معلومات المبيعات الأساسية.

عرض مصدر البيانات

يتم عرض المعلومات التي تم تحديدها من CRM كمصدر بيانات في معلومات المبيعات الأساسية، للرجوع إليها بسرعة. تتضمن هذه المعلومات سجلات جهات الاتصال والحساب.

تظهر بيانات CRM باللون الأزرق. حدد المحتوى لعرض معلومات حول بيانات CRM.

يمكنك أيضًا فتح سجل في CRM لعرض تفاصيله الكاملة. ما عليك سوى تحديد زر فتح السجل الموجود على بطاقة سجل CRM.

يتم عرض أرقام المراجع لمعلومات المبيعات الأساسية. حدد رقم مرجع لرؤية المزيد من المعلومات.

عرض التفضيلات

يعرض قسم المراجع في بطاقة معلومات المبيعات الأساسية الفرص وجهات الاتصال والحسابات المرتبطة بالبريد الإلكتروني. قم بتوسيع البطاقات المناسبة لعرض تفاصيل الفرص وجهات الاتصال والحسابات. لعرض سجل في CRM، حدد زر فتح السجل في بطاقة السجل. إذا لم تكن الفرصة المقترحة هي الأكثر صلة، فيمكنك تحديد فرصة مختلفة.

تغيير الفرصة

إذا لم تكن الفرصة المقترحة هي الأكثر صلة، فيمكنك تحديد فرصة مختلفة.

1. في بطاقة معلومات المبيعات الأساسية، قم بتوسيع قسم المراجع .

2. في بطاقة الفرصة، حدد زر التغيير .

3. حدد الفرصة التي تريد ربطها بالبريد الإلكتروني.

4. حدد تغيير.

   يتم تحديث المعلومات بالاستناد إلى الفرصة وجهات الاتصال والحسابات الجديدة المقترنة بها.

مشاركة التعليقات

إذا كانت لديك أية تعليقات حول المحتوى، فيمكنك مشاركته عن طريق تحديد الزر المناسب في أسفل معلومات المبيعات الأساسية. ملاحظاتك ذات قيمة ، ونحن نستخدمها لتحسين الوظائف.

1. في أسفل معلومات المبيعات الأساسية، حدد زر الإبهام لأعلى أو زر الإبهام لأسفل .

   بعد تحديد زر، يظهر الارتباط أخبرنا المزيد.

2. حدد الارتباط لفتح نموذج التعليقات.

3. أدخل الردود في نموذج التعليقات، ثم حدد إرسال.

المعلومات المرتبطة

إثراء معلومات المبيعات الأساسية برؤى من التطبيق الخاص بك