مشاركة عبر

تعزيز كفاءة المبيعات باستخدام ملخصات البريد الإلكتروني المعززة بـ CRM في Outlook

  • مقالة

Copilot للمبيعات يتكامل مع Microsoft 365 Copilot في Outlook مع نظام CRM الخاص بك لمساعدتك في بناء علاقات العملاء وإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يلخص Microsoft 365 Copilot رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، مما يساعدك على فهم التفاصيل الأساسية بسرعة. يثري Copilot للمبيعات تلك الملخصات بمعلومات المبيعات من Dynamics 365 أو Salesforce CRM. يمكنك نسخ الملخصات إلى CRM الخاص بك أو مشاركتها في تطبيقات أخرى.

تتوفر ملخصات البريد الإلكتروني عندما يكون:

  • يكون محتوى البريد الإلكتروني من أكثر من 1000 حرف، أو حوالي 150-200 كلمة باللغة الإنجليزية. إذا كان البريد الإلكتروني قصيرا جدا، فلن يحتوي Copilot على معلومات كافية لإنشاء ملخص.
  • البريد الإلكتروني مكتوبًا بإحدى اللغات المدعومة. تعرف إلى المزيد بـ اللغات المدعومة في Copilot للمبيعات لـ Outlook وTeams.
  • البريد الإلكتروني غير مشفر.

إليك الفيديو الذي يوضح كيفية عرض ملخص بريد إلكتروني وكتابة مسودة رسالة بريد إلكتروني في Copilot للمبيعات:

متطلبات الترخيص

تختلف ميزات ملخص البريد الإلكتروني Copilot للمبيعات حسب الترخيص:

غير متأكد من الفرق بين Copilot للمبيعات وSales Copilot؟ تعرف على المزيد في ما الذي تغير مع Sales Copilot إلى Microsoft 365 Copilot للمبيعات.

يتضمن ترخيص Copilot للمبيعات اشتراك # Microsoft 365 Copilot. إذا اشترت مؤسستك Microsoft 365 Copilot بشكل منفصل، فإن Copilot للمبيعات يتوفر كترخيص ترقية. تعرف على المزيد في Microsoft 365 تسعير Copilot للمبيعات و Microsoft 365 تسعير Copilot.

المتطلبات

شرح ملخص البريد الإلكتروني

يبدو أن Copilot للمبيعات مختلفا اعتمادا على إصدار Outlook الخاص بك. في Outlook على الويب أو New Outlook في نظام تشغيل Windows، يظهر في الجزء الجانبي لتطبيق Microsoft 365 Copilot. في Outlook لنظام تشغيل Windows، يتم فتحه في جزء جانبي مخصص. تعرف على المزيد في الجزء الجانبي الموحد في Outlook على الويب وOutlook لنظام تشغيل Windows. تظهر الصور في هذه المقالة Copilot للمبيعات في Outlook على الويب.

لقطة شاشة لملخص البريد الإلكتروني في Copilot للمبيعات في Outlook على الويب مع وسائل شرح مرقمة.

وسيلة الإيضاح:

  1. ملخص تم إنشاؤه بواسطة Microsoft 365 Copilot، مع إضافة معلومات المبيعات من CRM الخاص بك
  2. افتح جزء Copilot للمبيعات.
  3. افتح جزء Copilot للمبيعات.
  4. عنوان البطاقة
  5. أرقام الاقتباس
  6. انسخ الملخص في إلى الحافظة.
  7. اعرض مصدر الملخص.
  8. مشاركة التعليقات على ملخص البريد الإلكتروني

عرض ملخص الرسالة الإلكترونية

  1. في Outlook، افتح رسالة بريد إلكتروني في جزء القراءة أو في نافذة منفصلة.

  2. حدد المربع الملخص بواسطة Copilot أعلى البريد الإلكتروني.

    يفحص Microsoft 365 Copilot محتوى البريد الإلكتروني ويلخص النقاط الرئيسية ويعرض ملخصه في أعلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني.

    إذا اكتشف Copilot للمبيعات أن البريد الإلكتروني وارد من جهة اتصال خارج شركتك وعثر على سجلات ذات صلة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، فسيتضمن الملخص المعلومات من CRM الخاص بك وتظهر مع إضافة Sales Insightsفي الزاوية العلوية اليسرى من مربع ملخص بواسطة Copilot . وإلا، يقوم Microsoft 365 Copilotبإنشاء الملخص بدون معلومات المبيعات من CRM الخاص بك.

    لقطة شاشة لملخص بريد إلكتروني Copilot في Outlook على الويب.

  3. إذا لم يتم تحديد مع إضافة Sales Insights في الزاوية العلوية اليسرى بالفعل لمربع ملخص بواسطة Copilot، فحدد من هذه المحادثة>إضافة Sales Insights.

    يبحث Copilot للمبيعات في CRM الخاص بك ويقوم بتحديث الملخص بمعلومات من سجلات جهات الاتصال والحساب والفرص ذات الصلة.

    لقطة شاشة لملخص البريد الإلكتروني في Copilot للمبيعات في Outlook على الويب مع إضافة تفاصل الفرصة والحساب.

  4. لفتح جزء Copilot للمبيعات، حدد انتقل إلى المبيعات.

    إذا كانت جهة الاتصال موجودة في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن بطاقة معلومات المبيعات الرئيسية تعرض ملخصا موجزا للبريد الإلكتروني، إلى جانب معلومات مهمة حول الحساب والفرص المتعلقة بجهة الاتصال، مع ارتباطات إلى السجلات الموجودة في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM).

    إذا لم تكن جهة الاتصال في CRM الخاص بك، فلن يتم عرض بطاقة ‏‫معلومات المبيعات الأساسية. أضف جهة الاتصال إلى CRM. تعرف على المزيد في إنشاء جهة اتصال في CRM الخاص بك من Copilot للمبيعات. يجب أن تظهر بطاقة معلومات المبيعات الرئيسية بعد لحظات قليلة. إذا لم يحدث ذلك، فأغلق البريد الإلكتروني وأعد فتحه.

في البطاقة ‏‫معلومات المبيعات الأساسية‬، يمكنك تنفيذ المهمات الآتية:

  • لعرض المعلومات الأساسية حول جهة الاتصال أو الحساب أو الفرصة، حدد الارتباط باللون الأزرق. لعرض التفاصيل الكاملة في CRM الخاص بك، حدد على بطاقة الملخص. قد تحتَاج إلى التمرير إلى البطاقة للعثور على الأيقونة.

  • للتحقق من المكان الذي حصلت فيه Copilot على معلومات الملخص، حدد رقم الاقتباس أو قائمة المراجع n، حيث n هو عدد الاقتباسات في الملخص.

  • لنسخ الملخص إلى الحافظة، حدد أيقونة النسخ.

  • لتقديم ملاحظات بخصوص ملخص البريد الإلكتروني، تحدد أيقونه إبهام لاعلي أو إبهام لأسفل. تأكد من عدم مشاركة المعلومات الشخصية في ملاحظاتك.