Пошук запису CRM за допомогою Copilot для продажів

За допомогою Copilot для продажів ви можете використовувати функцію глобального пошуку для пошуку запису керування відносинами з клієнтами (CRM) у будь-який час, незалежно від контексту. Ви можете швидко посилатися на записи, навіть якщо вони не пов’язані з поточним контекстом. Функція пошуку також доступна в ряді інших сценаріїв, наприклад, коли ви зберігаєте електронний лист або його підсумок у своїй CRM.

Пошук запису за допомогою глобального пошуку

1. На панелі Copilot для продажів виберіть піктограму пошуку у верхньому правому куті.

2. У полі пошуку введіть ім’я запису, який потрібно знайти.

3. У результатах пошуку виберіть запис, щоб переглянути деталі.

   

Ви можете фільтрувати результати пошуку за типом запису. Типи записів, доступні для фільтрації, залежать від типів записів, настроєних адміністратором. Типи записів відображаються над списком результатів пошуку. Виберіть тип запису, щоб відфільтрувати результати пошуку за цим типом запису.

Пошук запису за допомогою інших поверхонь

Також можна шукати записи в таких сценаріях:

• Збереження електронного листа або зустрічі в CRM
• Створення або редагування зв’язку для наявного запису (наприклад, пошук облікового запису під час створення нового контакту)
• Збереження підсумку електронного листа або зустрічі в CRM
• Пошук запису, яким потрібно поділитися з колегою
• Зміна можливості в ключовій інформації про продажі
• Пошук можливості, коли ви оновлюєте свою CRM пропонованими оновленнями
• Пошук запису під час створення завдання CRM на основі підсумків наради

Функції пошуку

Коли ви відкриваєте поле пошуку в контексті, Copilot for Sales може використовувати штучний інтелект для проактивної пропозиції записів, перш ніж ви почнете пошук. Copilot for Sales використовує переваги контекстної інформації, передбачає записи, які ви, можливо, шукаєте, і представляє їх як варіанти.

Коли ви шукаєте запис у Copilot для продажів, результати пошуку відображаються у вигляді списку, який надає такі відомості:

• Ім’я запису.

• Тип запису (наприклад, "Обліковий запис", "Контакт" або "Потенційна угода"). Під час пошуку повертаються лише записи тих типів записів , які настроїв адміністратор.

• До двох додаткових полів залежно від ключових полів, які налаштував адміністратор.

  Нотатка

  Для Dynamics 365 ключові поля мають бути налаштовані як стовпці подання у режимі швидкого пошуку для типу запису. В іншому випадку додаткові поля не відображатимуться в результатах пошуку.

Фільтрація результатів пошуку

Щоб вам було легше знайти потрібний запис, Copilot for Sales надає фільтри, за допомогою яких можна звузити результати пошуку. Фільтри доступні для вибраних типів записів і лише під час збереження електронного листа або зустрічі в CRM. Типи записів, доступні для фільтрації, залежать від типів записів, настроєних адміністратором.

Якщо результати пошуку містять кілька записів з однаковими іменами, можна вибрати кожен запис, щоб переглянути докладніші відомості. Також є посилання, за яким можна переглянути запис у CRM. Більш детальна інформація про запис відображається залежно від налаштувань адміністратора. Ці відомості узгоджуються з порядком полів, які перелічені в конфігурації форми для типу запису.

Коли ви розгорнете пошукову видачу, ви зможете переглянути до 10 полів. Це число включає в себе ключові поля. Якщо налаштовано менше 10 полів, буде показано всі поля.

Ви можете фільтрувати результати пошуку за відомостями запису та типом запису.

Щоб відфільтрувати результати пошуку:

1. Збережіть електронний лист або зустріч у CRM.

2. У розділі Підключення до запису скористайтеся полем пошуку, щоб знайти запис.

3. Виберіть Фільтрувати результати , щоб відфільтрувати результати пошуку за відомостями запису та типом запису.

4. У полі Застосувати фільтри виберіть фільтри, які потрібно застосувати.

   • Відомості про запис: фільтруйте результати пошуку за параметрами "Активні записи" або "Належить мені".

     Нотатка

     • У Dynamics 365 Sales ці фільтри застосовуються до потенційних угод, облікових записів і контактів. Фільтр «Активні записи» базується на полі «Статус » за замовчуванням , а фільтр «Належить мені » — на полі «Ідентифікатор власника» за замовчуванням .
     • У Salesforce фільтр «Активні записи» застосовується до можливостей і базується на полі «IsClosed » за замовчуванням . Фільтр «Належить мені » застосовується до потенційних угод, облікових записів і контактів і базується на полі ownerId за замовчуванням .

   • Типи записів: фільтруйте результати пошуку за типом запису.

     Нотатка

     Типи записів, доступні для фільтрації, залежать від типів записів, настроєних адміністратором.

   

5. Виберіть Застосувати.

Як працює пошук у Copilot для продажів?

Функція пошуку в Copilot для продажів залежить від системи CRM, яку ви використовуєте. Ви можете вводити пошукові терміни в будь-якій послідовності, і вони можуть охоплювати інформацію з різних полів.

Dynamics 365

Dynamics 365 використовує два механізми пошуку: Dataverse пошук (також відомий як пошук відповідності) і пошук швидкого пошуку. Dataverse Пошук є рекомендованим механізмом пошуку і використовується за замовчуванням. Однак адміністратори Dynamics 365 можуть вимкнути його як на рівні організації, так і на рівні типу запису. Якщо Dataverse пошук увімкнено, він є основою для всіх пошукових запитів Dynamics 365. Якщо цей параметр вимкнено для будь-якого типу записів, включених у пошук, замість нього використовується пошук за допомогою функції «Швидкий пошук». Додаткові відомості: Налаштування пошуку Dataverse для середовища

Щоб увімкнути Dataverse пошук за типом запису, адміністратори повинні:

1. Увімкніть Dataverse пошук у Power Platform центрі адміністрування.
2. Додайте таблиці до пошукового індексу.
3. (Необов’язково) Налаштуйте подання швидкого пошуку для кожної таблиці.

Важливо розуміти, що ці конфігурації пошуку впливають на всі пошукові запити в Dynamics 365, а не лише на пошукові запити в Copilot для продажів. Інші пошукові запити, які використовують цю конфігурацію, включають пошуки, швидкий пошук і пошук у цьому поданні на сторінках сітки.

Для обох механізмів пошуку повертаються лише записи, видимі в режимі швидкого пошуку. До пошуку включаються лише стовпці, які налаштовано як «Знайти стовпці». Крім того, у результатах пошуку повертаються лише стовпці, налаштовані як стовпці перегляду. Інші поля не відображаються в Copilot для продажів.

Salesforce

Copilot for Sales використовує мову об’єктного пошуку Salesforce (SOSL) для пошукових запитів. Salesforce рекомендує цей механізм пошуку через його ефективність та всебічні пошукові можливості. Більше інформації: Вступ до SOQL та SOSL

У Salesforce виконується пошук у всіх індексованих полях усіх прийнятних записів.