Увімкнення й налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales

Copilot у Dynamics 365 Sales увімкнено за замовчуванням для таких організацій:

• Організаціям у регіонах, де доступна кінцева точка Open AI Service.
• Організації, які надали згоду на переміщення даних у різних регіонах і встановили канал випуску для додатка Щомісячні випуски.

Для всіх інших організацій адміністратор має надати згоду в Центрі адміністрування, Power Platform а потім увімкнути Copilot у програмі Sales Hub. Ця стаття містить інструкції щодо ввімкнення або вимкнення Copilot, надання згоди на переміщення даних і налаштування Copilot для вашого бізнесу.

вимоги

• Переконайтеся, що ваша організація знаходиться в регіоні, де доступний Copilot у Dynamics 365 Sales. Список регіонів, де доступний Copilot, наведено у звіті про міжнародну доступність Copilot.
• Перевірте, чи є у вашому регіоні кінцева точка OpenAI служби Azure. Якщо ні, ви повинні надати таку згоду в адміністративному центрі Power Platform :
  • Згода на переміщення даних між регіонами для використання Copilot у Dynamics 365 Sales.
  • Згода на використання Copilot пошуку Bing, щоб ваші продавці могли отримувати останні новини про свої облікові записи.
• Переконайтеся, що необхідні з’єднувачі для Copilot не заблоковано в політиці запобігання втраті даних (DLP) вашої організації. Після блокування з’являється повідомлення про помилку про те, що Copilot не може підключитися та повторити спробу пізніше. Щоб вирішити це питання, потрібно розблокувати та налаштувати конектори в політиці.

Увімкнення або вимкнення функцій Copilot у Центрі продажів

Увімкнення функцій Copilot вмикає чат і вбудовані функції Copilot у програмах продажу.

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування програми.

2. У розділі «Загальні налаштування» виберіть Copilot.

   

3. Виберіть Увімкнути аудит , щоб увімкнути історію аудиту для таблиць потенційних клієнтів, потенційних угод і облікового запису. Якщо аудит уже ввімкнено для цих таблиць або глобально, параметр Увімкнути аудит не відображається.

   • Історія аудиту необхідна для того, щоб Copilot відображав останні зміни в потенційних клієнтах, потенційних угодах і облікових записах.
   • Якщо ви налаштуєте Copilot на відображення останніх змін у таблицях, відмінних від таблиць потенційних клієнтів, потенційних угод і рахунків, увімкнення аудиту вмикає історію аудиту і для цих таблиць. Однак, якщо ви видалите ці поля пізніше, вам доведеться вимкнути історію аудиту для цих таблиць вручну.

4. Якщо ваша організація розташована в регіоні, де кінцева точка служби Azure Open AI недоступна, але ви не надали згоду на переміщення даних, виберіть Перейти до Power Platform центру адміністрування та дотримуйтеся вказівок, щоб надати згоду.

5. У розділі Усі програми виберіть глобальну настройку, яку потрібно застосувати до всіх програм збуту, а потім змініть цей параметр на рівні програми. Наприклад, якщо ви хочете ввімкнути Copilot лише для програми Sales Hub, виберіть «Вимкнено » для всіх програм, а потім виберіть «Увімкнути лише для програми Sales Hub» у розділі «Окремі програми>Центр продажів».

   Початкове налаштування на сторінці Set up Copilot на сторінці продажів Dynamics 365 залежить від налаштувань для організації та програми. Наприклад, якщо ваш Power Platform адміністратор увімкнув Copilot для вашої організації, але адміністратор Power Apps вимкнув його для програми Sales Hub, початкове налаштування на сторінці Налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales встановлено на Вимкнено для програми Sales Hub і Увімкнено для всіх інших програм Sales.

   Параметр За замовчуванням застосовує поведінку за замовчуванням, описану на початку цієї статті.

6. Виберіть Спробувати наші найновіші функції попереднього перегляду, перш ніж вони стануть доступними для всіх , щоб автоматично отримати всі функції попереднього перегляду Copilot.

7. Виберіть Зберегти.

Тренуйте Copilot, щоб зрозуміти ваші бізнес-терміни (попередній перегляд)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Ви можете навчити Copilot у Dynamics 365 Sales, щоб розуміти свої бізнес-терміни. Використовуйте глосарій, щоб зіставляти свої бізнес-терміни зі стовпцями в таблицях, щоб продавці могли безперешкодно ставити запитання Copilot, використовуючи ваші бізнес-терміни. Скажімо, у таблиці можливостей є спеціальне поле під назвою "Дохід від мита ", у якому зберігається приблизний дохід для потенційної угоди. Ви можете додати термін глосарій, щоб допомогти Copilot зрозуміти, що дохід від можливостей стосується стовпця спеціального доходу в таблиці можливостей .

Щоб додати терміни глосарію:

1. Відкрийте Copilot Studio та виберіть середовище продажів Dynamics 365.

2. Виберіть Агентський>Sales Copilot Power Virtual Agents бот.

3. Виберіть SalesSpecificQnA у розділі Знання .

4. Виберіть розділ Глосарій , введіть термін і опис, а потім натисніть Далі , щоб додати термін. Перегляньте деякі приклади термінів і описів.

5. Виберіть Зберегти після того, як ви додасте всі умови. Оновлені терміни глосарію доступні через 15 хвилин у чаті Copilot у Dynamics 365 Sales.

Приблизний термін і опис

Додайте запис на карті сайту сторінки Copilot до програми для користувацьких продажів

Коли ви створюєте власну програму на основі моделі, ви можете вибрати рішення за замовчуванням, щоб створити для неї карту сайту. Однак можна вибирати рішення, які базуються тільки на табличних формах. Повноекранна сторінка Copilot базується на користувацькому елементі керування URL-адресою та не відображається в списку рішень. Ви повинні додати його на карту сайту вручну.

Додайте сторінку Copilot до карти сайту, дотримуючись інструкцій у розділі Додати запис на карті сайту до вашої спеціальної програми та введіть або вставте таку URL-адресу:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Наступні кроки

• Налаштування полів для формування зведень та списку нових змін
• Настроювання полів для створення нового в моєму списку записів продажів
• Налаштуйте Copilot для використання конкретних SharePoint місць

Пов’язані відомості

• Використовуйте Copilot у продажах Dynamics 365
• Рух даних другого пілота
• Поширені запитання про Copilot у Dynamics 365 Sales