Поділитися через

Керування потенційними угодами

  • Стаття

Під потенційною угодою мається на увазі угода купівлі-продажу, яка створюється, коли потенційний клієнт готовий до покупки. За допомогою потенційних угод можна прогнозувати дохід від збуту, встановлювати дату закриття угоди та визначати ймовірність збуту.

Робота з можливостями

Щоб ефективно керувати потенційними можливостями, адміністратори можуть визначати досвід продавців, визначати правила прогнозного скорингу тощо. Продавці можуть створювати можливості, використовувати прогнозні показники, щоб покращити конверсію можливостей і вигравати більше угод.

У наведеній нижче таблиці перелічено завдання, які виконує кожна роль для керування потенційними можливостями.

Випадок використання Адміністратор Продавець/менеджер з продажу
Візуалізуйте воронку продажів, отримуйте показники, легко керуйте угодами Налаштування подання воронки потенційних можливостей Керуйте потенційними угодами за допомогою подання воронки продажів
Керуйте всіма своїми записами продажів і пов’язаними діями в одному поданні Установлення режиму перегляду фокусування як подання за промовчанням Перегляд записів і керування ними у сфокусованому поданні
Розставте пріоритети своїх можливостей на основі прогнозного підрахунку балів Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних угод Пріоритезуйте можливості за допомогою балів
Налаштуйте деталі, які ви хочете зафіксувати під час закриття угоди Налаштуйте форму закриття потенційної угоди Закривайте можливості як виграні, так і програні