Налаштування сфокусованого подання

У режимі зосередженого перегляду продавці можуть переглядати записи CRM і пов’язані з ними дії та керувати ними на одній сторінці. Завдяки цьому поданню продавцям легше зосередитися на своїх завданнях, заощаджуючи час, усуваючи необхідність переміщатися між кількома екранами. Це також дозволяє продавцям краще організовувати та розставляти пріоритети у своїх завданнях.

Настроювання сфокусованого подання за замовчуванням дозволено лише для сутностей контактної особи, потенційного клієнта, облікового запису та потенційної угоди. Крім того, якщо ви хочете налаштувати сфокусований перегляд за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, перегляньте статтю Налаштування за замовчуванням для інших сутностей.

Крім того, ви можете налаштувати автоматичне оновлення запису через вказані проміжки часу під час його оновлення. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Автоматичне оновлення записів

вимоги

• Для виконання цих налаштувань потрібно мати роль системного адміністратора або аналогічну роль безпеки.
• Переконайтеся, що сфокусоване подання ввімкнуто для вашої організації.

Налаштуйте за замовчуванням для сутностей контакту, облікового запису, потенційного клієнта та потенційної угоди

За замовчуванням для сутності потенційного клієнта ввімкнено сфокусоване подання. Однак, щоб покращити взаємодію та усунути потребу в ручному переході до сфокусованого подання, можна налаштувати режим перегляду за замовчуванням для сутностей контакту, облікового запису та потенційної угоди для всіх користувачів.

Щоб налаштувати сфокусований перегляд за замовчуванням, виконайте такі дії:

1. Відкрийте сітку контактів, потенційних клієнтів, облікового запису або потенційних угод.

2. Змініть на сфокусоване подання і в розділі робочих елементів виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. В області налаштувань виберіть Подання за замовчуванням.

   

4. Увімкніть перемикач, щоб увімкнути режим зосередженого перегляду за замовчуванням для потрібних сутностей.

5. Збережіть і закрийте панель налаштувань.

   Сфокусований перегляд тепер встановлено як подання за замовчуванням для вибраних сутностей.

Налаштувати за замовчуванням для інших сутностей

Щоб налаштувати та ввімкнути сфокусований перегляд за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, виконайте такі дії:

1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

   

2. Перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Налаштуйте систему.

3. В області ліворуч розгорніть Таблиці , а потім потрібну сутність, і виберіть Форми.

   Нотатка

   Якщо використовується класичне подання, у розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім потрібну сутність і виберіть Форми. Перейдіть на вкладку «Елементи керування» та додайте режим «Зосереджене подання».

4. Відкрийте форму сутності типу Main , а потім виберіть Компоненти на панелі інструментів.

5. У розділі Компоненти знайдіть режим Зосереджений і перетягніть його в потрібне місце у формі.

   Нотатка

   Якщо ви не бачите елемента керування «Сфокусоване подання » в розділі «Компоненти », виберіть « Отримати більше компонентів », щоб додати його.

6. У діалоговому вікні Додати сфокусований вигляд налаштуйте такі властивості:

   • Таблиця: виберіть сутність, для якої потрібно налаштувати сфокусоване подання за замовчуванням.
   • Перегляд: виберіть представлення даних, яке потрібно встановити за замовчуванням.

7. Виберіть Готово.

8. Збережіть та опублікуйте конфігурації.

Сфокусований перегляд тепер встановлено як подання за замовчуванням для вибраної сутності.

Автоматичне оновлення записів

Записи не оновлюються автоматично в режимі зосередження. Однак можна настроїти сфокусований перегляд для автоматичного оновлення записів через задані проміжки часу. Щоб налаштувати автоматичне оновлення запису, виконайте такі дії:

1. Відкрийте сітку контактів, потенційних клієнтів, облікового запису або потенційних угод.

2. Змініть на сфокусоване подання і в розділі робочих елементів виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. В області налаштувань виберіть пункт Автоматичне оновлення.

   

4. Увімкніть перемикач автоматичного оновлення , щоб увімкнути автоматичне оновлення сітки.

5. Виберіть інтервал часу для записів у поданні, який потрібно оновити. Часовий інтервал можна встановити на 15, 18 або 20 хвилин.

6. Збережіть і закрийте панель налаштувань .

Тепер записи автоматично оновлюватимуться через зазначений проміжок часу.

Пов’язані відомості

Перегляд записів і керування ними в режимі зосередженого перегляду
Поширені запитання про сфокусований перегляд