Поділитися через

Керуйте потенційними можливостями за допомогою подання воронки продажів

  • Стаття

Подання воронки можливостей, раніше відоме як менеджер угод, дає змогу візуалізувати, розставляти пріоритети та керувати можливостями в воронці продажів. Діаграми в цьому поданні допоможуть вам визначити, які угоди слід укласти далі. За допомогою цих показників можна визначити поточний статус угод у воронці продажів, успішно закриті та втрачені угоди, а також відповідний дохід.

Відео: перегляд воронки можливостей

Перегляньте це коротке відео, щоб дізнатися, як подання воронки можливостей допомагає продавцям бути продуктивнішими та ефективнішими.

Порада

Зображення, які містять значок, що виглядає так: можуть бути розгорнуті для відображення більшої кількості деталей. Виберіть зображення, щоб розгорнути його. Щоб закрити, натисніть клавішу Esc.

Відкрийте подання воронки можливостей

На панелі навігації Sales Hub виберіть Потенційні можливості. Якщо подання воронки продажів можливостей не відображається, виберіть «Показати як», а потім виберіть « Подання конвеєра».

Скріншот вигляду конвеєра можливостей з виділеними та пронумерованими компонентами.

Легенда:

  1. Показники: переглядайте ключові показники або KPI, які потрібно відстежувати. Виберіть показник, щоб переглянути основні дані.
  2. Діаграми: отримайте візуальне уявлення про воронку продажів.
  3. Редагована сітка: переглядайте список можливостей і редагуйте їх у вбудованому режимі. Виберіть будь-який зв'язаний стовпець, щоб переглянути та відредагувати деталі на бічній панелі. Виберіть меню з трьома крапками навпроти можливості виконати звичайні дії, як-от закрити виграну чи програну можливість або знову відкрити її.
  4. Бічна панель: переглядайте та швидко редагуйте деталі зв'язаного запису. Також на бічній панелі можна переходити від одного об'єкта до іншого. Наприклад, під час перегляду потенційної угоди можна вибрати контактну особу, щоб переглянути її відомості, швидко внести зміни, а потім повернутися до потенційної угоди.

Ви можете персоналізувати подання воронки можливостей, щоб додавати, видаляти, змінювати розмір, приховувати, перевпорядковувати та сортувати стовпці в редагованій сітці. Ви також можете налаштувати бічну панель і вибрати показники, які хочете відстежувати.

Групові та сукупні можливості

Якщо адміністратор увімкнув функцію групування та групування, ви можете групувати та об'єднувати потенційні можливості в поданні воронки продажів.

Щоб згрупувати потенційні можливості за стовпцем, виберіть заголовок стовпця, а потім виберіть пункт Групувати за. Згрупований стовпець відображається на початку сітки. Щоб видалити групування, виділіть заголовок стовпця, а потім натисніть кнопку Розгрупувати. Докладніше про групування.

Щоб об'єднати можливості за числовим стовпцем, виберіть заголовок стовпця, а потім виберіть функцію Підсумки>, дефункцією може бути сума, середнє, мінімальне або максимальне. Агреговане значення відображається в нижній частині сітки. Щоб видалити агрегацію, виділіть заголовок стовпця, а потім виберіть пункт Підсумків>немає. Докладніше про зведення даних.

Про графіки воронки можливостей

  • Бульбашкова діаграма: Попросіть свого адміністратора налаштувати бульбашкову діаграму , якщо ви хочете змінити дані, які бачите. За замовчуванням бульбашкова діаграма відображає таку інформацію:

    • Вісь x: відображає оцінку можливості, якщо у вас є Sales Insights; в іншому випадку вона відображає ймовірність угоди.
    • Вісь Y: Відображає дату закриття. Це розумний стовпець, який відображає фактичну дату закриття або приблизну дату закриття, залежно від того, чи закрито можливість.
    • Розмір бульбашки: Відображає дохід. Це розумний стовпець, який відображає фактичний дохід або приблизний дохід залежно від того, чи закрито потенційну угоду.
    • Колір бульбашки: вказує на оцінку потенційної угоди, якщо у вас є статистика продажів; в іншому випадку відображається етап воронки продажів.

  • Діаграма воронки продажів: відображає послідовність на основі суми приблизних доходів на різних етапах воронки продажів. Попросіть адміністратора настроїти діаграму послідовності, якщо ви хочете змінити дані, які ви бачите.

    Діаграма послідовності може відображати до 50 000 записів. Ви можете застосувати фільтри, щоб зменшити кількість записів у діаграмі.

Нотатка

Якщо ви пов'язали різні етапи потоку бізнес-процесу з кількома сутностями, фази воронки, показані на діаграмах "бульбашки" та "послідовності", базуватимуться лише на етапах, пов'язаних із сутністю потенційної угоди. Наприклад, якщо ви зв'язали з сутністю потенційної угоди лише етапи кваліфікації та розробки, на діаграмах відображатимуться дані лише для цих двох етапів, коли діаграма сегментована за етапами воронки продажів.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Де знаходиться робоче місце менеджера угод?
Персоналізація подання воронки можливостей