Поділитися через


Персоналізація подання воронки потенційних угод

Персоналізуйте подання воронки продажів, щоб упорядковувати можливості в зручний для вас спосіб і спростити оновлення інформації на льоту, додавання нотаток і завдань тощо.

  • Додавайте, видаляйте, переставляйте та сортуйте стовпці в редагованій сітці.
  • Застосовуйте фільтри й переглядайте лише важливі для вас записи.
  • Змініть макет подання на список (лише сітка) або комбінацію (сітка та діаграма).
  • Змініть показники, які відображаються у верхній частині представлення даних.

Крім того, ви можете звернутися до адміністратора, щоб іще точніше настроїти інтерфейс для підвищення продуктивності.

Персоналізуйте показники

У поданні воронки можливостей у верхній частині представлення даних відображаються важливі показники, пов’язані з воронкою продажів. Ви можете персоналізувати цей простір, щоб переглядати лише ті показники, за якими вам потрібно стежити.

Нотатка

Персоналізовані показники доступні лише доти, доки ви не вийдете з облікового запису. У поточному випуску не передбачено збереження змін, які ви вносите до показників.

  1. Відкрийте подання воронки продажів.

  2. Виберіть Комбінація>показників редагування.

    На бічній панелі Редагування показників можна створювати, оновлювати, видаляти або видаляти показники.

    Скріншот, що ілюструє опцію «Редагувати показники» в менеджері угод і бічну панель «Редагувати показники» з опцією «Створити метрику» та списком показників.

  • Щоб створити показник:

    1. Виберіть Створити показник.

    2. Виберіть поле та агрегатну функцію, які потрібно використовувати для обчислення цього показника. У списку Поля відображаються всі числові поля в сутності потенційної угоди.

    3. (Необов'язково) Додайте фільтри для обчислення показників із певних записів. Наприклад, якщо ви хочете переглянути приблизний дохід від усіх можливостей, створених цього року, і перебуваєте на стадії розробки , створіть метрику з такими значеннями:

      • Поле: Есд. Дохід
      • Агрегатна функція: Сума
      • Фільтри
        • Створено в: Цього року
        • Етап продажу: розробка
  • Щоб відредагувати показник, наведіть на нього курсор на бічній панелі "Редагувати показники " та натисніть значок "Редагувати ".

  • Щоб тимчасово видалити показник, зніміть прапорець навпроти показника на бічній панелі Редагувати показники .

Персоналізація бічної панелі

Персоналізуйте бічну панель, щоб переглядати її в різних режимах, залежно від деталей, які ви хочете бачити, і розміру екрана.

  1. Відкрийте подання воронки продажів.

  2. Виберіть можливість із сітки, щоб відкрити бічну панель.

  3. Виберіть піктограму палички, щоб переключитися на один із наступних режимів:
    Скріншот режимів бічної панелі.

    • Компактний заголовок: Це режим за замовчуванням. Він відображає найважливіші поля в таблиці можливостей, але не включає потік бізнес-процесів.
    • Показати BPF: Поки ви перебуваєте в компактному режимі, виберіть цю опцію, щоб переглянути хід бізнес-процесу.
    • Збільшена ширина: ця модель ідеально підходить для великих екранів. У ньому відображається хід бізнес-процесу та всі поля в таблиці можливостей.

    Вибраний режим зберігається до тих пір, поки ви не зміните його знову.

Персоналізація сітки

Персоналізуйте сітку, щоб додати до неї стовпці, які потрібно бачити та швидко редагувати.

  1. У поданні воронки можливостей виберіть Редагувати стовпці , щоб додавати, видаляти, приховувати, відображати або перевпорядковувати стовпці.
  2. У стовпцях Редагування: Бічна панель Можливості :
    • Щоб додати стовпець, виберіть Додати стовпець.
    • Щоб показати або приховати стовпці, установіть або зніміть прапорці. Стовпці за замовчуванням з сітки видаляти не можна; однак їх можна приховати.
    • Щоб перевпорядкувати стовпці, перетягніть стовпці на панелі «Редагувати стовпці: можливості ».
  3. Щоб відсортувати стовпці, виберіть список стовпців і виберіть опцію сортування.

Застосувати фільтри

  1. У поданні воронки можливостей виберіть Редагувати фільтри.
  2. На панелі Редагувати фільтри: можливості виберіть Додати>рядок , щоб додати умову на основі полів у таблиці можливостей.

Ви можете додати кілька умов, додавши більше рядків. Умови узгоджуються з оператором AND.

Щоб вказати умову за допомогою оператора OR:

  1. Виберіть Додати групу у списку Додати .

    Знімок екрана опції «Додати групу» на панелі «Додаткові фільтри».

    Нотатка

    Хоча у списку Додати відображається Додати пов’язану сутність, цей параметр не підтримується в цьому випуску.

  2. Виберіть оператор Or у списку поруч із прапорцем фільтра груп і вкажіть умову.

Дізнайтесь, як створювати фільтри зі згрупованими та вкладеними умовами в представленнях додатків на основі моделі.

Збереження персоналізацій у новому поданні

Персоналізувавши подання воронки продажів, ви зможете зберегти зміни в новому представленні даних. Зірочка поруч із назвою представлення даних вказує на те, що в представленні даних є незбережені зміни.

Виберіть список подання Мої відкриті можливості , а потім натисніть кнопку Зберегти як нове подання.

Знімок екрана опції Зберегти як новий у списку подань.

Щоб установити нове подання за замовчуванням, виберіть Установити як подання за замовчуванням.

Переключення між поданнями

Ви можете створювати кілька подань із різними персоналізаціями та перемикатися між ними.

У списку подання виберіть подання, до якого потрібно перейти.

Знімок екрана, на якому виділено список подань у поданні Opportunity pipeline.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.