Керування потенційними клієнтами
Ліди – це потенційні клієнти, які проявили інтерес до ваших товарів або послуг. Ліди – це перший крок у процесі продажу. За допомогою Dynamics 365 Sales можна керувати потенційними клієнтами та перетворювати їх на потенційні угоди.
Налаштування керування лідами
Як адміністратор, ви можете визначити правила призначення потенційних клієнтів, кваліфікаційний досвід, правила виявлення дублікатів, правила оцінювання потенційних клієнтів тощо. Ці налаштування допомагають вашому відділу продажів дотримуватися оптимізованого процесу керування потенційними клієнтами.
Правила призначення лідів: Автоматичне призначення лідів продавцям на основі певних правил.
Досвід кваліфікації лідів: надайте своїм продавцям гнучкість у виборі записів для створення облікового запису, контактної особи або потенційної угоди, коли потенційний клієнт відповідає вимогам.
Виявлення повторюваних лідів: увімкніть виявлення повторюваних лідів, щоб допомогти вашим продавцям виявляти та вирішувати потенційні повторювані ліди.
Правила прогнозного скорингу: допоможіть продавцям збільшити ймовірність виграшу угоди на основі прогнозів на основі минулих даних.
Інтеграція з LinkedIn Sales Insights: Інтегруйтеся з LinkedIn Sales Navigator, щоб ваші продавці могли отримувати найновіші та актуальні дані про своїх потенційних клієнтів з LinkedIn.
Робота з лідами
Як продавець, ви створюєте потенційних клієнтів, використовуєте прогнозовані показники, щоб покращити конверсію потенційних клієнтів, а також кваліфікуєте та конвертуєте потенційних клієнтів у потенційні можливості.
- Створіть потенційного клієнта: використовуйте потенційних клієнтів, щоб відстежувати перспективи бізнесу.
- Використовуйте прогнозовані оцінки: використовуйте функцію прогнозованого оцінювання потенційних клієнтів, щоб визначити пріоритетність потенційних клієнтів на основі балів.
- Кваліфікуйтеся та конвертуйте: кваліфікуйте потенційного клієнта, щоб перетворити його на можливість.
- Використовуйте Copilot, щоб бути продуктивним та ефективним: Використовуйте Copilot, щоб швидко встигнути за своїми потенційними клієнтами. Попросіть Copilot підсумувати потенційного клієнта або дізнатися про нещодавні зміни, внесені до потенційного клієнта.