Поділитися через

Увімкнення виявлення повторюваних потенційних клієнтів

  • Стаття

Увімкніть виявлення повторюваних лідів, щоб допомогти продавцям виявляти потенційних потенційних клієнтів і вирішувати їх.

Що таке виявлення дублікатів?

Функція виявлення дублікатів допомагає продавцям перевіряти потенційні повтори потенційних клієнтів у додатку. Коли ви вмикаєте цю можливість, модель штучного інтелекту використовує такі правила для виявлення дублікатів:

  • Однакова адреса електронної пошти
  • Однаковий номер телефону
  • Схожі ім’я ліда та назва компанії
  • Схоже ім’я ліда та той самий домен електронної пошти

Далі продавці можуть порівнювати та видаляти дублікати лідів в організації. Додаткові відомості: Керування дублюванням лідів

Нотатка

Увімкніть функцію виявлення дублікатів

  1. У нижньому лівому куті програми Sales Hub виберіть Змінити налаштування програмиПіктограму «Змінити область»> в області.

  2. На карті сайту виберіть Покращення>даних Виявлення дублікатів.

    Скріншот сторінки активації виявлення дублікатів.

  3. Увімкніть перемикач Увімкнути правила .

    Скріншот увімкнення функції виявлення дублікатів.

Проблеми з виявленням дублікатів лідів?

Якщо функція виявлення дублікатів не працює, виконайте такі дії:

  1. Вимкніть цю функцію.
  2. Переконайтеся, що дотримано таких вимог:
  3. Увімкніть цю функцію.

Dataverse Пошук увімкнено у вашій організації. Модель штучного інтелекту, яка виявляє повторювані ліди, використовує Dataverse пошук для отримання кращих результатів. Додаткові відомості: Налаштування пошуку Dataverse для середовища

Увімкніть обов’язкові поля для лідів

У режимі перегляду «Швидкий пошук усіх потенційних клієнтів » для потенційних клієнтів у розділі «Знайти за» ввімкнено такі поля:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

Нотатка

Якщо ці поля вже включені, видаліть і додайте їх назад.

Щоб перейти до режиму швидкого пошуку всіх потенційних клієнтів , виконайте такі дії:

  1. авторизуйтесь в. Power Apps

  2. Виберіть середовище

    Нотатка

    Краще створити таблиці в настроюваному рішенні. Додаткова інформація: Рішення (глосарій)

  3. Розгорніть Dataverse, виберіть Таблиці, перейдіть на вкладку Усі та виберіть Таблиця Лід.

  4. На сторінці Таблиця потенційних клієнтів у розділі Взаємодія з даними виберіть Представлення даних. Якщо використовується власне рішення, відкрийте його, відкрийте таблицю та виберіть область Подання .

  5. На сторінці «Перегляди » виберіть подання «Швидкий пошук усіх потенційних клієнтів ».

Активізуйте необхідні процеси

Переконайтеся, що такі процеси перебувають в активному стані:

  • CheckForDuplicatesAction
  • Дія DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

Щоб перейти на сторінку «Процеси », виконайте такі дії:

  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
  2. Перейдіть до розділу Процеси> Центрупроцесів, а потім виберіть Процеси на сторінці.
  3. Виберіть панель перегляду Усі процеси та переконайтеся, що вищезазначені процеси перебувають у активному стані.

Надання дозволів на читання для процесу

Ролі безпеки, які використовують цю функцію, мають принаймні дозвіл на читання для параметра «Процес у розділі Налаштування».
Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Увімкнення виявлення дублікатів потенційних клієнтів для користувацьких форм
Керування дублюванням лідів