Поширені запитання про керування потенційними клієнтами

У цій статті наведено відповіді на поширені запитання про керування лідами в Dynamics 365 Sales, Sales Premium і Sales Professional.

Поширені запитання про досвід кваліфікації лідів

Що відбувається, коли лід проходить кваліфікацію?

Залежно від параметрів, настроєних системним адміністратором, взаємодія може відрізнятися. Ось можливі випадки ураження:

• Новий досвід
• Досвід спадщини

Де я можу знайти кваліфікованих та дискваліфікованих лідів?

Виберіть Потенційні клієнти на карті сайту, а потім виберіть режим перегляду Закриті ліди, щоб знайти кваліфікованих і дискваліфікованих лідів. Ви можете повторно активувати потенційних клієнтів, якщо захочете кваліфікувати їх знову.

Що станеться з примітками та вкладеннями, коли потенційних клієнтів буде кваліфіковано?

Коли продавці працюють над потенційним клієнтом, вони використовують нотатки, щоб зберігати ключову інформацію про те, що вони досліджували про потенційного клієнта. Це може бути така інформація, як нові контакти на сайті, поточна вартість контракту, інформація про постачальника тощо. Коли потенційний клієнт відповідає вимогам, ці нотатки відображаються в записі потенційної угоди, щоб інформація не була втрачена.

У чому різниця між новим і старим досвідом кваліфікації лідів?

Новий досвід кваліфікації лідів дозволяє налаштовувати процес кваліфікації лідів, включаючи автоматичне або ручне створення записів облікових записів, контактів і потенційних можливостей, або їх комбінацію. Це також дозволяє створювати кілька можливостей для одного потенційного клієнта та можливість підсумовувати потенційного клієнта після того, як він буде кваліфікований. Застарілий інтерфейс дозволяє лише автоматично створювати записи.

Що робити, якщо я заздалегідь визначив досвід кваліфікації ліда?

Новий досвід кваліфікації ліда ввімкнено за замовчуванням незалежно від того, чи ви раніше визначили досвід кваліфікації ліда, чи ні. Однак досвід, який ви визначили раніше, зберігається. Наприклад, якщо ви раніше ввімкнули опцію Автоматичне створення записів для нових кваліфікованих потенційних клієнтів у застарілій версії, у новій версії для створення записів буде встановлено значення Автоматично . В іншому випадку створення запису буде встановлено на Продавець у новому інтерфейсі. Докладніше про те, як налаштувати кваліфікацію потенційного клієнта.

Як створити кілька можливостей для одного потенційного клієнта?

Якщо ваш адміністратор увімкнув створення кількох можливостей, ви можете створити додаткові можливості, вибравши +Нова можливість на панелі Кваліфікований потенційний клієнт. Зверніть увагу, що записи не створюються, доки ви не виберете Кваліфікувати.

Чому я не можу редагувати або створювати кілька можливостей для потенційного клієнта в новому досвіді кваліфікації потенційного клієнта?

Кнопка «Нова можливість » вимкнена в таких сценаріях:

• Ваш адміністратор вимкнув створення кількох можливостей для одного потенційного клієнта.
• Ви користуєтеся спеціальним додатком, у якому немає форми "Потенційний клієнт".

Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування досвіду створення можливостей для кваліфікованих потенційних клієнтів.

Чому я не можу редагувати записи облікових записів і контактів на стороні потенційного клієнта «Кваліфікація»?

Якщо ваш адміністратор налаштував автоматичне створення записів облікових записів і контактів, ці записи не можна редагувати на панелі "Кваліфікований потенційний клієнт". Щоб внести зміни, потрібно закрити бічну панель, відредагувати відомості у формі для потенційних клієнтів, а потім знову вибрати Кваліфікація .

Чи можу я налаштувати форму потенційної угоди, яка з'являється, коли потенційний клієнт отримує кваліфікацію?

Так, ваш адміністратор може налаштувати поля у формі "Потенційна угода", яка з'являється під час кваліфікації ліда. Кастомізація форм можливостей можлива лише в таких сценаріях:

• Ваш адміністратор увімкнув новий досвід кваліфікації потенційних клієнтів.
• Ваш адміністратор вибрав створення Seller for Opportunity у новому досвіді кваліфікації лідів.

Що таке узагальнення лідів і як воно працює?

Підсумовування потенційних клієнтів, якщо їх увімкнено вашим адміністратором, генерує підсумок потенційного клієнта на основі штучного інтелекту після його кваліфікації. Цей підсумок містить ключові відомості із запису потенційного клієнта та додається до часової шкали як основного запису можливості, так і запису потенційного клієнта, надаючи стислий огляд інформації про потенційного клієнта. Додаткова інформація: Підсумуйте лід після того, як він буде кваліфікований

Чому я не бачу резюме ліда після кваліфікації?

Функція підсумку потенційних клієнтів доступна лише тоді, коли у вашій організації ввімкнено наведені нижче функції.

• Новий досвід кваліфікації лідів з узагальненням лідів
• Другий пілот

Як відбувається зіставлення полів з лідів до інших сутностей за кваліфікацією?

Коли потенційний клієнт відповідає вимогам, певні поля потенційного клієнта автоматично зіставляються з відповідними полями в облікових записах, контактах і потенційних угодах. Це гарантує передачу та зберігання ключової інформації в цих пов'язаних записах. Додаткові відомості: Відображення полів на інші сутності

Як виправити помилки у кваліфікації ліда?

Під час кваліфікації ліда через дублювання лідів виникає одна з таких помилок:

• Запис потенційного клієнта не було створено або оновлено, оскільки вже існує дублікат поточного запису.
• Не вдалося створити або оновити запис потенційної угоди, оскільки вже існує його дублікат.

Якщо у вашій організації ввімкнено функцію правил виявлення дублікатів, програма не дозволятиме кваліфікацію потенційних клієнтів, якщо вони існують. Щоб пом'якшити проблему, спробуйте виконати наведені нижче дії.

• Видаліть дублікати для ліда та кваліфікуйтеся знову. Додаткові відомості: Об'єднання повторюваних рядків

• Перейдіть до перегляду сітки потенційних клієнтів, виберіть потенційного клієнта та пройдіть кваліфікацію.

• Скасуйте публікацію правила, яке спричиняє помилку, і кваліфікуйте потенційного клієнта знову. Зверніться до адміністратора, щоб скасувати публікацію правил, виконавши наведені нижче дії.

  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові>налаштування".
  2. Перейдіть до розділу Керування>системними>даними Правила виявлення дублікатів.
  3. Виберіть правило, а потім натисніть кнопку Скасувати публікацію на панелі команд.

• Якщо правило потрібне лише для створення або оновлення потенційного клієнта, але не потрібне для кваліфікації, переконайтеся, що дублікати правил виявлення не застосовуються до кваліфікованих потенційних клієнтів. Увімкніть опцію Виключити неактивні відповідні записи та кваліфікуйте потенційного клієнта. Зверніться до адміністратора, щоб увімкнути цю опцію, виконавши наведені нижче дії.

  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові>налаштування".

  2. Перейдіть до розділу Керування>системними>даними Правила виявлення дублікатів.

  3. Відкрийте та скасуйте публікацію правила.

  4. Виберіть опцію Виключити неактивні відповідні записи .

     

  5. Опублікуйте правило.

Чому стовпець «Назва компанії» недоступний в області «Редагувати стовпці» для представлень даних потенційних клієнтів?

Стовпець «Назва компанії» включено в готові подання потенційних клієнтів, але за задумом він прихований в області «Редагувати стовпці ». Таким чином, ви не можете приховати, видалити або змінити порядок стовпця «Назва компанії» в готових поданнях для потенційних клієнтів або представленнях, створених на основі цих готових подань. Щоб відобразити стовпець «Назва компанії» в панелі «Редагувати стовпці », зверніться до свого адміністратора. Ваш адміністратор може додати поле «Назва компанії» до подання за допомогою конструктора Power Apps представлень.

Чому я не можу видалити готові зіставлення полів між потенційним клієнтом і потенційною угодою?

Станом на березень 2024 року було видалено можливість видаляти будь-які готові відображення полів. Якщо ви видалили зіставлення полів між потенційним клієнтом і потенційною угодою до березня 2024 року, карту буде відновлено в наступному оновленні. Якщо ви хочете змінити готову карту полів, ви можете створити плагін після операції на Opportunity Creation, який перевіряє, чи originatingleadid заповнено поле, і оновлює поля, на які націлено в готових картах полів, відповідно до вимог вашого бізнесу.

Поширені запитання про оцінювання потенційних клієнтів

Що потрібно для того, щоб використовувати скоринг лідів?

Інсталюйте Dynamics 365 Sales Insights і використовуйте стандартну сутність потенційного клієнта або стандартну сутність потенційної угоди. Для побудови скорингової моделі потрібна мінімальна кількість лідів або можливостей:

• Щоб побудувати модель оцінювання потенційних клієнтів, вам потрібно мати щонайменше 40 кваліфікованих і 40 дискваліфікованих лідів.
• Щоб побудувати модель підрахунку очок можливостей, вам потрібно мати мінімум 40 виграних і 40 втрачених можливостей.
• Потенційні клієнти та потенційні угоди мають бути створені з 1 січня попереднього року або пізніше.

Як я можу перевірити, чи є у мене необхідна кількість лідів або можливості для створення скорингової моделі?

Перш ніж створювати модель оцінювання потенційних клієнтів або потенційних клієнтів, переконайтеся, що у вас є принаймні 40 кваліфікованих і 40 дискваліфікованих потенційних клієнтів або 40 виграних і 40 втрачених можливостей для навчання моделі. Ви можете вибрати часові рамки від 3 місяців до 2 років для навчання моделі.

Розберемося в мінімальних вимогах на прикладі сценарію:

Ви хочете побудувати модель оцінювання лідів і тренувати її на лідах, створених і закритих за останні 6 місяців. Потрібно включати лише тих лідів, які використовують потік бізнес-процесів Lead to opportunity Sales Process . Виконайте наведені нижче дії, щоб перевірити, чи є у вас необхідна кількість лідів. Ви можете виконати аналогічні дії, щоб перевірити мінімальні вимоги для нарахування балів за можливості. Якщо ви плануєте використовувати поетапну модель для оцінювання можливостей, перегляньте цей розділ.

1. На сторінці Потенційні клієнти виберіть Усі потенційні клієнти в панелі вибору представлення даних.

2. Виберіть Редагувати фільтри.

3. Натисніть Додати та встановіть такі фільтри:

   • Створено за = останні 6 місяців.
   • Статус = кваліфікований.

4. Виберіть Додати>пов’язану сутність і встановіть такі фільтри:

   • Пов’язана особа = Lead to opportunity Процес продажу
   • Оператор = Містить дані
   • Причина статусу поля =
   • Оператор = не дорівнює
   • Значення = перервано

   На наступному скріншоті показані фільтри, які потрібно встановити:

   

5. Перевірте кількість лідів, які відповідають критеріям. Якщо кількість лідів менша за 40, ви можете збільшити часовий проміжок, щоб включити більше потенційних клієнтів. Щоб перевірити кількість дискваліфікованих лідів, змініть фільтр «Статус » на «Дискваліфіковані».

Чому мої ліди або можливості не оцінюються або не переоцінюються?

Якщо потенційний клієнт або можливість не зараховано або рахунок не оновлено, переконайтеся, що виконано такі умови:

• Опублікована модель нарахування балів.
• Запис знаходиться у відкритому стані.
• Запис відповідає всім умовам, визначеним у моделі нарахування балів.
• Запис використовує той самий потік бізнес-процесу, який налаштований у скоринговій моделі.
• Запис був створений протягом останніх 2 років з поточної дати. Модель перевіряє дату щоразу, коли забиває рекорд. Якщо рекорд був зафіксований раніше, але виходить за межі 2-річного вікна в наступному циклі підрахунку очок, рахунок не оновлюється.

Як часто оновлюються прогнозні показники потенційних клієнтів?

Для нових лідів підрахунок очок відбувається майже в режимі реального часу. Рахунок буде відображено протягом п'яти хвилин після збереження нового ліда. Для оновлених потенційних клієнтів результати оновлюються кожні 24 години.

Чому мої ліди не оцінюються в режимі реального часу?

Скоринг у реальному часі підтримується лише для нових потенційних клієнтів. Якщо ви не бачите рахунок навіть через 15 хвилин після збереження або імпорту нового потенційного клієнта, зверніться до адміністратора. Ваш адміністратор може перевірити, чи було створено чи відредаговано модель, яка оцінює нового потенційного клієнта, і чи опубліковано її після того, як було запроваджено функцію оцінювання в реальному часі. Додаткова інформація: Підрахунок балів у реальному часі

Чи можу я налаштувати модель прогнозного оцінювання?

Так, ви можете змінити атрибути, які вибрані для навчання моделі. Тим не менш, готова модель автоматично вибирає атрибути, які, на її думку, є найбільш релевантними для вашого бізнесу.

Чи можу я створити кілька моделей для потенційних клієнтів?

Так, ви можете додавати й публікувати кілька моделей, які є специфічними для кожного напрямку діяльності вашої організації.

У чому різниця між балом і оцінкою?

Бали генеруються моделлю машинного навчання.

Оцінки – це просто групування балів у чотирьох сегментах, які адміністратор може налаштувати.

Поширені запитання про виявлення дублікатів лідів

Що відбудеться, якщо під час кваліфікації потенційних клієнтів буде знайдено повтори?

Якщо під час створення нових записів буде виявлено дублікат облікового запису або контактної особи, якщо під час створення нових записів буде виявлено повторюваний обліковий запис або контакт. Залежно від того, чи ввімкнув системний адміністратор покращене виявлення та об'єднання дублікатів, ви побачите параметри видалення дублікатів. Додаткові відомості: Увімкніть покращений досвід виявлення та об'єднання дублікатів

У чому різниця між можливістю виявлення дублікатів у Power Platform Dynamics 365 і Dynamics 365 Sales?

Power Platform Виявляє дублікати шляхом порівняння коду збігу, створеного для кожного запису. Додаткова інформація: Виявляйте повторювані дані, щоб ви могли їх виправити або видалити

Dynamics 365 Sales виявляє дублікати за допомогою моделі штучного інтелекту, яка порівнює потенційних клієнтів за допомогою нечіткої логіки та коду збігу, який генерується для кожного потенційного клієнта.

У наведеній нижче таблиці наведено приклад двох методів виявлення дублікатів.

Додаткова інформація: Увімкніть виявлення дублікатів свинцю

Що станеться, якщо покращене виявлення та об'єднання дублікатів вимкнено?

Якщо функцію покращеного виявлення дублікатів вимкнено, з'явиться діалогове вікно «Попередження про дублювання».

У полях «Обліковий запис » і «Контакт» виберіть відповідний обліковий запис і запис контакту, а потім натисніть «Продовжити». Щоб проігнорувати повторюване попередження та створити нові записи, залиште поля «Обліковий запис» і «Контакт» пустими, а потім натисніть «Продовжити».

Поля пошуку облікового запису та контакту фільтруються за допомогою відповідних результатів і відображаються разом із додатковою інформацією для точної ідентифікації запису, з яким має бути пов'язаний потенційний клієнт. Наприклад, якщо вибрати піктограму пошуку за підстановкою контакту , відображатимуться лише збігені записи контактів.

Що станеться, якщо ввімкнути покращений досвід виявлення та об'єднання дублікатів?

Якщо ввімкнено покращене виявлення та об'єднання дублікатів, ви побачите діалогове вікно Обліковий запис або Контакт може вже існувати .

У розділах "Зіставлені облікові записи " та "Зіставлені контакти " відображатимуться всі відповідні записи (на основі правил виявлення дублікатів) разом із додатковою інформацією для точної ідентифікації запису, з яким має бути пов'язаний потенційний клієнт.

Щоб зв'язати запис потенційного клієнта з наявним відповідним записом, виберіть запис, а потім натисніть кнопку Продовжити. Щоб створити новий обліковий запис або запис контакту, виберіть « Ігнорувати» та зберегти , не вибираючи відповідний запис.

Потенційного клієнта буде кваліфіковано.