Поширені запитання про керування потенційними угодами
У цій статті наведено відповіді на поширені запитання про керування можливостями в Dynamics 365 Sales, Sales premium і Sales professional.
Де знаходиться робоче місце менеджера угод?
Робоче середовище менеджер угод замінено на подання конвеєра можливостей. Усі менеджер угод посилання або закладки автоматично перенаправляються в режим перегляду «Мої відкриті можливості ». Виберіть « Показувати як>подання воронки продажів», щоб відкрити подання воронки продажів.
Чи є відмінності між поданням воронки можливостей і робочою областю менеджер угод?
Так. У наведеній нижче таблиці описано відмінності між робочою областю менеджер угод та поданням конвеєра можливостей.
| Компонент | Перегляд воронки можливостей | менеджер угод |
|---|---|---|
| Керування доступом | Доступно для всіх користувачів, які мають доступ до сторінки Можливості. | Доступно лише для ролей безпеки, яким було надано доступ до робочої області. |
| Сітка з можливістю редагування | Використовує Power Apps редагований елемент керування сіткою і може бути налаштований в. Power Apps | Кастомізація проводилася за допомогою JavaScript. |
| Бічна панель | Використовує форму потенційної угоди за замовчуванням на бічній панелі. | На бічній панелі було використано окрему форму In Context View з обмеженими можливостями налаштування. |
Чому я не можу знайти опцію подання воронки продажів?
Є кілька варіантів:
- Опція «Показати як» може бути прихована в меню з трьома крапками на сторінці «Можливості ».
- Можливо, адміністратор настроїв список «Показати як». Попросіть адміністратора додати елемент керування.
- Можливо, ваша організація не ввімкнула функції раннього доступу. Зверніться до адміністратора, якщо хочете спробувати їх.
- Можливо, адміністратор вимкнув користувацькі подання для потенційних угод. Попросіть адміністратора додати подання вручну.
Чому агрегатні функції повертають неочікувані значення в поданні конвеєра?
Коли ви використовуєте зв’язану сутність у фільтрі представлення даних Pipeline, ви помічаєте, що значення, яке відображається в розділі «Показники », відрізняється від фактичного. У наведеному нижче прикладі показано, як значення лічильника відрізняється від загальної кількості рядків.
У цьому прикладі фільтр ґрунтується на цитатах, які були створені користувачем. Якщо користувач створив дві котирування для однієї і тієї ж можливості, кількість можливостей відображається як дві. Це пов’язано з тим, що агрегатна функція підраховує кількість записів, повернутих фільтром. Така ж поведінка спостерігається при використанні функцій Sum або Average .
Чому я не можу редагувати Est. Дохід у формі Opportunity (Потенційна угода)?
Щоб редагувати Est. Revenue у формі Opportunity (Потенційна угода ), Дохід має бути встановлено як User Provided (Надано користувачем), а потенційна угода має бути у відкритому стані.
Чому приблизний дохід і загальна сума не обчислюються автоматично?
Коли ви додаєте товари в потенційну угоду, цінову пропозицію, замовлення або рахунок-фактуру, поля «Орієнтовний дохід » і «Загальна сума » оновлюються автоматично, лише якщо ви вибрали системний розрахунок ціни. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Налаштування параметрів каталогу товарів.
Що мені потрібно, щоб використовувати скоринг можливостей?
Інсталюйте Dynamics 365 Sales Insights і використовуйте стандартну сутність потенційної угоди. Для побудови скорингової моделі потрібна мінімальна кількість можливостей:
Щоб побудувати модель підрахунку очок можливостей, вам потрібно мати мінімум 40 виграних і 40 втрачених можливостей.
Можливості мають бути створені з 1 січня попереднього року або пізніше.
Як перевірити, чи є у мене необхідна кількість можливостей для створення моделі підрахунку балів для кожного етапу?
Якщо ви плануєте використовувати поетапну модель для оцінювання можливостей, переконайтеся, що у вас є мінімум 40 закритих можливостей на останньому етапі потоку бізнес-процесу. Якщо ви не плануєте використовувати поетапну модель, перегляньте цей розділ , щоб перевірити мінімальні вимоги.
На сторінці «Можливості» виберіть «Закриті можливості » в панелі вибору перегляду.
Виберіть Додати та встановіть такі фільтри:
- Створено за = останні 6 місяців.
Виберіть Додати>пов’язану сутність і встановіть такі фільтри:
- Пов’язана особа = Процес продажу «Lead to Opportunity Sales»
- Оператор = Містить дані
- Активна стадія поля =
- Оператор = дорівнює
- Значення = Закрити
Виберіть Додати>рядок і встановіть такі фільтри:
- Польові = опис стану
- Оператор = не дорівнює
- Значення = перервано
Як часто оновлюються прогнозні показники?
Результати потенційних клієнтів: Для нових потенційних клієнтів підрахунок очок відбувається майже в режимі реального часу. Рахунок відображається протягом 15 хвилин після збереження нового потенційного клієнта. Для оновлених потенційних клієнтів результати оновлюються кожні 24 години.
Оцінки можливостей: Для нових та оновлених можливостей результати оновлюються кожні 24 години.
Чи можу я налаштувати модель?
Так, ви можете змінювати те, які атрибути вибираються для підготовки моделі. Тим не менш, готова модель автоматично вибирає атрибути, які, на її думку, є найбільш релевантними для вашого бізнесу.
Чи можу я створити кілька моделей для можливостей?
Так, ви можете додавати й публікувати кілька моделей, які є специфічними для кожного напрямку діяльності вашої організації. Більше інформації: Додати модель
У чому різниця між балом і оцінкою?
Оцінка створюється моделлю машинного навчання.
Бал просто групує оцінки в чотири блоки, які може настроїти адміністратор.