Керування повторюваними потенційними клієнтами
Виявлення повторюваних лідів допомагає підтримувати чисту й точну базу даних потенційних клієнтів, видаляючи дублікати.
вимоги
Зверніться до адміністратора, щоб увімкнути виявлення повторюваних потенційних клієнтів для вашої організації. Додаткова інформація: Увімкніть виявлення дублікатів свинцю
Правила виявлення дублікатів
Дублікати лідів визначаються за такими правилами.
| Правило | Опис | Приклад |
|---|---|---|
| Однакова адреса електронної пошти | Потенційні клієнти відображаються як дублікати, якщо вони містять однакову адресу електронної пошти, хоча інші значення, як-от ім’я та номер мобільного телефону, відрізняються. | Керівники Кенні Сміт і Джон Доу мають адресу електронної пошти employee@contoso.com. Функція виявлення дублікатів відображає лідів Кенні Сміта та Джона Доу як дублікатів, виходячи з цього правила. |
| Однаковий номер телефону | Потенційні клієнти відображаються як дублікати, якщо вони містять однаковий номер телефону, хоча інші значення, як-от ім’я та адреса електронної пошти, відрізняються. | Головні герої Кенні Сміт і Джон Доу мають одного і того ж телефонного учасника, +1234567890. Функція виявлення дублікатів відображає лідів Кенні Сміта та Джона Доу як дублікатів, виходячи з цього правила. |
| Подібне ім’я та назва компанії | Якщо ліди мають схожі ім’я та компанію, вони відображаються як дублікати. Модель штучного інтелекту може виявляти повторюваних лідів навіть тоді, коли назва та компанія звучать схоже. | Наприклад, Регіна Мерфі з Contoso і Регіна Мерфі з Contoso.inc. У цьому прикладі написання імен відрізняється, але імена звучать схоже. |
| Подібне ім’я та однаковий домен електронної пошти | Якщо ліди мають схоже ім’я та однаковий домен електронної пошти, вони відображаються як дублікати. Модель штучного інтелекту може ідентифікувати повторювані ліди навіть тоді, коли назви звучать схоже. | Наприклад, Регіна Мерфі Regina@contoso.com та Регіна Мерфі, Manager@contoso.com. У цьому прикладі написання імен відрізняється, але імена звучать схоже, а домен електронної пошти однаковий (contoso.com). |
Переглядайте та виявляйте повторювані ліди
увійдіть у програму Sales Hub і на карті сайту виберіть Sales>Leads.
Виберіть потенційного клієнта зі списку. Якщо лід має дублікати, на панелі інструментів відображається опція Переглянути дублікати .
Нотатка
Виберіть лише одного потенційного клієнта, щоб переглянути дублікати.
or
Відкрийте потенційного клієнта. Якщо лід має дублікати, під панеллю інструментів відображається повідомлення з кількістю повторюваних лідів, які збігаються з відкритим лідом. Виберіть Переглянути можливі дублікати.
Відкриється сторінка дублікатів зі списком дублікатів лідів.
Виявивши дублікати, ви можете об’єднати та зберегти єдиний запис. Додаткові відомості: Об’єднання дублікатів лідів
Про сторінку дублювання списку
Потенційний клієнт, який відображається в лівій частині сторінки, – це потенційний клієнт, якого ви вибрали для перегляду дублікатів. Ім’я має суфікс з (поточний).
Атрибути, які містять схожі дані, виділяються у виявлених повторюваних потенційних клієнтах. Наприклад, на попередньому зображенні можна побачити, що ім’я та Бізнес-телефон підсвічуються, що вказує на те, що дані схожі при порівнянні з обраним лідом.
На сторінці видно лише два дублі лідів. Щоб переглянути інші потенційні клієнти, натисніть стрілку вправо. У повідомленні у верхньому правому куті відображається кількість потенційних клієнтів, яких ви переглядаєте. Наприклад, на попередньому зображенні повідомлення Показувати 1–2 із 4 дублікатів вказує на те, що ви переглядаєте перші два потенційні клієнти з чотирьох повторюваних потенційних клієнтів.
Об’єднання дублікатів лідів
Щоб працювати над потенційним клієнтом, спочатку потрібно об’єднати будь-які повторювані записи в один запис. За допомогою функції Microsoft Power Platform виявлення дублікатів ви можете об’єднати лише один дублікат з основним записом. Функцію виявлення дублікатів продажів удосконалено, що дає змогу об’єднувати запис, який містить до чотирьох дублікатів. Це допомагає вести єдиний запис із найновішою інформацією.
Давайте розглянемо процес злиття на прикладі ліда на ім’я Лідман Анна.
Відкрийте потенційного клієнта, як описано в розділі Перегляд, і знайдіть повторювані потенційні клієнти, описані раніше в цій статті.
У цьому прикладі ми відкриваємо запис Лідман Анна (зразок).
У діалоговому вікні «Дублікати записів» виберіть записи, які потрібно об’єднати. Можна вибрати до чотирьох повторюваних записів.
Лідман Анна (зразок) свинцю містить три можливі дублікати. Виберіть записи, які потрібно об’єднати.
Нотатка
Опція «Об’єднати » буде активна тільки при виборі поточного запису і хоча б одного дубліката запису.
Виберіть Об’єднати.
Відкриється діалогове вікно Об’єднання. Давайте розглянемо його детальніше.
Первинний запис – це завжди потенційний клієнт, який має найбільше дій, пов’язаних із ним або нещодавно оновлений. Наприклад, хоча ми вибрали Лідман Анна (зразок) для перегляду дублікатів, основним записом є Лідман Анна з темою Принтер Wi-Fi, оскільки це запис, який було оновлено останнім часом.
Щоб зробити інший запис основним, виберіть параметр Зробити основним у верхній частині запису. У повідомленні з підтвердженням, що з’явиться, про те, що зміни, внесені до поточного основного запису, будуть втрачені, виберіть «Продовжити».
Заповнення порожніх полів основного запису: якщо основний запис містить пусті поля, а інші записи містять значення цих полів, виберіть пункт Заповнити порожні поля основного запису. Цей параметр вибрано за замовчуванням.
Порожні поля в первинному записі будуть автоматично оновлюватися інформацією з наступного доступного запису (в порядку відображення). Значок «Скасувати
» відображається поруч із полями, які було оновлено.Аналогічно, перед значеннями полів, які було додано до основного запису, ставиться позначка на записі, з якого їх було додано. У нашому прикладі ви можете побачити, що значення полів No Employees (Source Campaign), State/Province та Lead Source були додані від Lidman Anna (зразок) до основного запису Lidman Anna.
Щоб додати значення з повторюваного запису до основного запису, наведіть курсор на поле та виберіть значок галочки. У нашому прикладі, якщо ви хочете, щоб посада ліда була « Менеджер з продажу», виберіть поле «Назва посади» з першого дубліката запису.
Щоб видалити значення поля, виконайте одну з наведених нижче дій.
Виберіть
у основному записі.or
Зніміть галочку поруч з полем на дублікаті запису.
Приховати поля з однаковими даними: щоб приховати поля з однаковими значеннями в усіх записах, виберіть Приховати поля з однаковими даними. Цей параметр вибрано за замовчуванням.
Виберіть Об’єднати , а потім у повідомленні з підтвердженням натисніть Продовжити.
Основний запис оновлюється, а інші записи деактивуються. Якщо деактивовані дублікати містять пов’язані записи, вони автоматично переміщуються під основний запис.
Видалення дублікатів лідів
Виявивши повторювані потенційні клієнти, видаліть їх, щоб список потенційних клієнтів був вільним і дієвим.
Виберіть дублікат потенційного клієнта, а потім натисніть Видалити.
Нотатка
Ви можете видалити потенційного клієнта, лише якщо ви є його власником або маєте дозвіл на його видалення.
У повідомленні з підтвердженням виберіть Видалити назавжди.
Дублікат потенційного клієнта буде видалено з вашої організації.
Видалення лідів зі списку дублікатів
Визначивши потенційних клієнтів, які не є дублікатами, ви можете видалити їх зі списку дублікатів.
Виберіть потенційного клієнта, а потім натисніть кнопку Від’єднати.
Потенційний клієнт відокремлюється від фактичного списку дублікатів потенційного клієнта. Однак, якщо відокремлений лід зустрічається у списку дублікатів інших потенційних клієнтів, ви повинні видалити його з кожного списку окремо.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.