Поділитися через

Створення або редагування інтересів

  • Стаття

Створюйте потенційних клієнтів у Dynamics 365, щоб відстежувати потенційних нових клієнтів. Потенційним клієнтом може бути наявний клієнт або хтось, із ким ви не вели бізнес раніше. Ви можете отримувати потенційних клієнтів із багатьох джерел, таких як реклама, мережі або кампанії електронною поштою. Ви можете додавати нотатки, дії та пов’язані контакти до своїх потенційних клієнтів.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денний ознайомлювальний період.

Як створити або відредагувати потенційного клієнта

  1. У карті сайту додатка для продажів виберіть Потенційні клієнти.

  2. Виберіть Створити.

  3. Введіть наявну у вас інформацію про потенційного клієнта. Потрібно вказати лише Тему та Прізвище . Всі інші деталі не є обов’язковими.

  4. Виберіть Кваліфікація на панелі процесу та виберіть або створіть обліковий запис і контактну особу.

    • Якщо ви вибираєте обліковий запис або контакт, назва компанії та контактна адреса заповнюються для вас, якщо вони були порожніми. Якщо цю інформацію вже введено, вибрані значення не змінюються.
    • Якщо ви створюєте обліковий запис або контакт, служба Bing Maps може вводити відомості про адресу, якщо адміністратор увімкнув пропозиції адрес. Прокрутіть униз до поля Адреса та почніть вводити поштову адресу. Виберіть адресу зі списку пропозицій, наданих службою "Карти Bing".
    • Коли ви створюєте потенційного клієнта, ви можете вибрати будь-які значення для розділів «Існуючий контакт» і «Існуючий обліковий запис», доки не збережете потенційного клієнта . Зберігши новий потенційний клієнт, ви зможете вибирати лише відфільтровані значення, щоб уникнути дублікатів.

  5. Виберіть або введіть решту даних на етапі «Кваліфікація ».

  6. У розділі «Шкала часу» додайте будь-які нотатки або дії, як-от телефонні дзвінки або завдання, пов’язані з потенційним клієнтом.

  7. Щоб додати контакт як зацікавлену сторону, прокрутіть униз до розділу «Зацікавлені сторони » та виберіть «Нове підключення». Знайдіть і виберіть контакт, щоб підключитися та призначити роль зацікавленої сторони. Або виберіть «Новий контакт », щоб створити контакт, підключити його та призначити роль зацікавленої сторони.

    • Стейкхолдер – це ключова контактна особа в обліковому записі, яка бере участь у прийнятті рішень про покупку. Якщо ви пов’язали контакт на етапі кваліфікації та вибрали позначку завершено , щоб визначити контакт як особу, яка приймає рішення в обліковому записі, цей контакт автоматично підключається як зацікавлена сторона та отримує роль зацікавленої сторони.
    • За замовчуванням контакту, до якого ви підключаєтеся, призначається роль зацікавленої сторони. Щоб вибрати іншу роль, виберіть пробіл ліворуч від контакту в списку, натисніть «Редагувати» та призначте правильну роль.

    Важливо

    Якщо ви не бачите опції "Нове підключення", це означає, що ваша організація використовує персоналізоване подання потенційних клієнтів. У такому разі виберіть вкладку Підключення , а потім натисніть Підключитися , щоб підключити зацікавлену сторону до потенційного клієнта.

  8. Перейдіть на вкладку Деталі та введіть будь-яку іншу інформацію про потенційного клієнта, як-от галузь і бажаний спосіб зв’язку.

  9. Виберіть Зберегти та закрити.

Імпортуйте лідів із файлів Excel, CSV та XML

Ви можете додавати потенційних клієнтів, імпортувавши їх із файлу a Microsoft Excel, CSV або XML, або з Microsoft Exchange. Дізнайтеся, як імпортувати дані в Dynamics 365 Sales.

Працюйте більше з лідами

Типові наступні кроки

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів