Огляд налаштувань адміністратора
Настройки адміністратора забезпечують упорядковану та уніфіковану роботу для легкого налаштування програми Dynamics 365 Sales з одного місця.
Доступ до параметрів адміністрування
Виберіть вкладку для наявної ліцензії Dynamics 365 Sales:
Налаштування програми "Продажі"
Налаштування програми «Продажі» включають налаштування для основних сфер продажів, таких як керування потенційними клієнтами, потенційними клієнтами та продуктами, інструменти продуктивності, інтеграція з Teams і LinkedIn, а також цілі та прогнози.
Щоб відкрити налаштування програми, виберіть Змінити область
у нижній частині карти сайту, а потім виберіть Налаштування програми.
Ці налаштування також доступні в застарілому веб-клієнті. Програма Sales Hub об’єднує їх в одному місці для зручності використання.
Нові уніфіковані параметри доступні лише в програмі Sales Hub за замовчуванням. Прочитайте нашу публікацію в блозі, щоб дізнатися, як використовувати єдину настройку в спеціальній програмі для продажу.
Дізнайтесь, як додати карту сайту з налаштуваннями адміністратора в спеціальний додаток.
Пошук і сповіщення
Щоб швидко знайти потрібний параметр, почніть вводити його назву в поле пошуку. Результати фільтруються, щоб відображалися лише налаштування, які відповідають вашим критеріям пошуку. У результатах пошуку також відображається шлях навігації до налаштування.
Для швидкого доступу поле пошуку зберігає та відображає п’ять останніх налаштувань, які ви шукали.
На сторінці налаштувань програми відображаються сповіщення про останні оновлення, щоб ви були в курсі нових функцій і налаштувань, які можуть покращити використання програми.
Параметри Sales Insights
Налаштування Sales Insights включають налаштування стандартних і преміум-функцій статистики продажів, таких як прискорювач продажів, взаємодія електронною поштою, аналітика відносин і прогнозована оцінка.
Щоб відкрити настройки Sales Insights, виберіть Змінити область у нижній частині карти сайту, а потім виберіть Налаштування статистики продажів.
Дізнайтеся, як інсталювати функції Sales Insights і адмініструвати їх.
Щоб налаштувати та використовувати функції преміум-статистики продажів, потрібно мати ліцензію Dynamics 365 Sales Premium. Дізнайтеся більше про ціноутворення Dynamics 365 Sales.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.