Ознайомтеся з основами Dynamics 365 Sales

Дізнайтеся, як отримати доступ до програми "Збут", як орієнтуватися в інтерфейсі користувача та розуміти дані в програмі, а також ознайомтеся з деякими короткими порадами.

Відкрийте додаток для продажів

1. Відвідайте сторінку додатків на office.com.

2. Виберіть одну з наступних карток залежно від вашої ліцензії:

   1. У розділі "Торгове підприємство" виберіть "Центр збуту".
   2. У полі «Спеціаліст із продажу» виберіть «Професіонал із продажу».

   Якщо жодна з цих карток не відображається, зверніться до адміністратора Dynamics 365, щоб отримати доступ.

Перехід за допомогою карти сайту

На наведеному нижче зображенні показано карту сайту або меню програми Sales Hub. Карта сайту допомагає переміщатися по різних розділах програми.

Швидке створення – Вводьте нові записи швидко

Команда швидкого створення дозволяє зручно та швидко вводити у систему дані практично будь-якого типу. Команда розташована на панелі переходів, тобто вона доступна у будь-який момент, коли виникне потреба ввести нові дані у систему.

Використовуючи швидке створення, треба заповнити лише кілька полів. Пізніше, коли у вас буде більше часу або ви матимете додаткові відомості, можна буде заповнити більш докладну інформацію.

1. На панелі переходів натисніть кнопку Створити , а потім виберіть запис, який потрібно створити.

   

   Порада

   На мобільному пристрої на панелі переходів торкніться пункту Меню швидкого створення, а потім – до нього.

2. Заповніть поля, а потім виберіть Зберегти.

Використовуйте Copilot, щоб бути продуктивним та ефективним

Copilot — це помічник зі штучним інтелектом, який допомагає знаходити інформацію, пов’язану з вашими записами про продажі. Copilot може швидко узагальнити інформацію про ваших потенційних клієнтів і можливості, допомогти вам наздогнати останні зміни у ваших записах, підготуватися до зустрічей і збагатити ваших лідів інформацією з інших джерел. Додаткова інформація: Використовуйте Copilot у продажах Dynamics 365

1. Виберіть піктограму Copilot у верхньому правому куті екрана, щоб відкрити бічну панель Copilot.

2. Виберіть «Переглянути підказки» над вікном чату Copilot, щоб переглянути підказки, які ви можете використовувати. Наприклад, виберіть Отримати інформацію>Підсумувати можливість, введіть "/", а потім виберіть назву можливості. Copilot коротко розповість про ключові деталі можливості для вас.

   

Основні функції

Увійшовши в додаток, ви можете почати працювати над своїми процесами продажів.

Ось деякі основні моменти продажів Dynamics 365:

• Візуальні інсайти. Готові приладні дошки та діаграми мають майже все необхідне для того, щоб ви отримали аналіз вашого бізнесу.

  Додаткові відомості: Отримуйте статистику за допомогою приладних дошок у Dynamics 365 Sales.

  

• Вигляд клієнта на 360°. У програмі ви швидко отримаєте огляд того, що відбувається з клієнтом, наприклад зв'язки з ними, перебіг індивідуальних угод і багато іншого, в одному місці.

  

• Перебіг бізнес-процесів. Керовані потоки процесів у формі «Потенційний клієнт» і «Потенційна угода» точно повідомляють вам, що робити далі. Можна швидко визначити кроки, які необхідно виконати, щоб збільшити ймовірність успішного збуту та збільшити оборот. Панель процесів можна закріпити у правій частині екрану для повноцінної роботи над потенціою угодою.

  

• Хронологія діяльності. Усі зустрічі, заплановані вами під час роботи з потенційною угодою, повідомлення електронної пошти, які надсилаються, або телефонні дзвінки, які ви робите, доступні в одному місці, що дає вам змогу виконувати завдання.

  

• Зберігайте та переглядайте документи в контексті записів. Маєте розкидані всюди презентації або документи для потенційної угоди? Зберігайте все в одному місці, щоб будь-який користувач, який працює над потенційною угодою, зміг їх переглянути!

  Докладніше:Спільна робота . SharePoint

  

• Спрощений процес виставлення рахунків. Просунути клієнта по воронці продажів дуже просто. Просто створіть цінову пропозицію прямо з потенційної угоди, з якою ви працюєте, та активуйте її. Використовуйте ту саму цінову пропозицію, щоб швидко створити рахунок-фактуру та позначити угоду як виграну. Крім того, можна надіслати клієнтам цінові пропозиції та рахунки-фактури, за допомогою лише одного кліка.

  Додаткова інформація: Розуміння процесу продажу.

  

• Шаблони документів. Шаблони Word і Excel гарантують, що документи, які надсилаються вашим клієнтам, збігаються з брендом компанії.

  Додаткові відомості: Керування шаблонами Word.

• Дані про продажі скрізь і всюди. Отримайте усі дані про клієнтів і збут просто на мобільний пристрій або планшет. Незалежно від того, чи перебуваєте ви в гостях у клієнта, чи в дорозі, ви можете швидко витягнути свій пристрій, щоб оновити інформацію про можливість. Більше того, ви отримуєте можливість стабільної роботи, незалежно від пристрою, який використовується.

Інформацію про використання мобільної програми Dynamics 365 Sales наведено в статті Використання мобільної програми Dynamics 365 Sales

Аналіз даних у програмі

Ви щодня працюєте з різними записами про клієнтів і різними типами записів: коли просуваєте клієнтів бізнес-процесами, збираєте дані для заповнення полів записів, і зрештою, для ефективного здійснення свого бізнесу.

• Що таке запис? У Dynamics 365 Sales запис – це повна одиниця інформації, наприклад уся інформація про один контакт. Можна вважати його рядком у таблиці. Наприклад, кожного разу, коли ви додаєте в програму нового бізнес-партнера, у програмі Sales створюється новий запис.

• Що таке тип запису? Кожен запис, який ви додаєте до системи, належить до певного типу запису, наприклад облікового запису, контактної особи, потенційного клієнта або можливості.

Бізнес-процеси в Dynamics 365 Sales

Бізнес-процеси допомагають кожному слідувати кращим практикам, навіть при вирішенні ситуацій, які трапляються не часто. Для виконання кроку потрібно ввести дані або позначити крок як завершений на панелі процесу у верхній частині екрана. Коли буде виконано всі кроки, ви зможете перейти до наступного етапу.

Інформацію про те, як створювати або налаштовувати потоки бізнес-процесів, можна знайти в Навчальному посібнику: Створення потоку бізнес-процесів

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.