Поділитися через


Створення шаблонів Word і керування ними

Microsoft Word надає потужні способи представлення даних Dynamics 365 Sales у стандартизованому та добре відформатованому документі. За допомогою шаблонів Word можна переконатися, що всі документи, які надсилаються клієнтам, мають узгоджене подання для брендингу організації. Можна легко створювати та використовувати шаблон з іншими користувачами.

Створення шаблону Word

Шаблони допомагають користувачам створювати стандартизовані документи на основі даних Dynamics 365 Sales.

Залежно від наявної ліцензії виберіть одну з наступних вкладок, щоб дізнатися, як створювати шаблони Word для Dynamics 365:

Дотримуйтесь інструкцій у розділі Використання шаблонів Word для створення стандартизованих документів для створення шаблону Word.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.