Microsoft Word надає потужні способи представлення даних Dynamics 365 Sales у стандартизованому та добре відформатованому документі. За допомогою шаблонів Word можна переконатися, що всі документи, які надсилаються клієнтам, мають узгоджене подання для брендингу організації. Можна легко створювати та використовувати шаблон з іншими користувачами.
Створення шаблону Word
Шаблони допомагають користувачам створювати стандартизовані документи на основі даних Dynamics 365 Sales.
Залежно від наявної ліцензії виберіть одну з наступних вкладок, щоб дізнатися, як створювати шаблони Word для Dynamics 365:
Дотримуйтесь інструкцій, наведених у цій статті, щоб успішно створювати шаблони Word у Dynamics 365 Sales Professional.
Крок 1. Створення шаблона Word
Переконайтеся, що у вас є роль системного адміністратора Dynamics 365 Sales Professional.
На карті сайту виберіть Налаштування продажів.
У розділі «Додаткові налаштування» виберіть «Шаблони Excel» і «Word».
Виберіть Новий шаблон.
В області Створити тип шаблону виберіть шаблон Word, а потім натисніть кнопку Далі.
В області «Вибір сутності » виберіть сутність, до якої застосовується шаблон. Шаблон використовує дані з цієї сутності.
Щоб додати поля, які потрібно включити в шаблон Word, виберіть «Вибрати пов’язані сутності». Відкриється діалогове вікно Огляд налаштувань.
Зв’язки на цьому екрані визначають сутності й поля, доступні під час визначення шаблона Word. Виберіть тільки ті зв’язки, які потрібні для додавання Dynamics 365 Sales Professional даних в шаблон Word. Коли ви закінчите, виберіть Готово.
Нижче наведено приклади зв’язків для сутності бізнес-партнера:
Зв’язок 1:N. Бізнес-партнер може мати кілька контактів.
Зв’язок N:1. Потенційний клієнт, бізнес-партнер або контакт може мати кілька облікових записів.
Зв’язок N:N. Бізнес-партнер може мати маркетингових списків. Маркетинговий список може мати кілька бізнес-партнерів.
Нотатка
Щоб гарантувати своєчасне завантаження документів, для кожного зв’язку повертається максимум 100 пов’язаних записів. Наприклад, якщо ви експортуєте шаблон для бізнес-партнера, і ви хочете додати список контактів, документ буде знаходитися в більшості зі 100 контактів бізнес-партнера.
В області «Вибір сутності» виберіть « Далі ».
В області «Шаблон завантаження» виберіть «Завантажити файл », щоб створити файл Word на локальному комп’ютері з експортованою сутністю, включеною у вигляді XML-даних.
Щоб завантажити шаблон пізніше, установіть прапорець Передати шаблон пізніше , а потім виберіть Готово.
Щоб завантажити шаблон після налаштування даних, перейдіть до списку шаблонів, а потім виберіть Завантажити шаблон. Для отримання додаткової інформації перегляньте крок 4: Завантажте шаблон Word назад у програму «Продажі».
Крок 2: Увімкнення вкладки «Розробник»
Дотримуйтесь інструкцій у кроці 2: Увімкніть вкладку «Розробник», щоб увімкнути вкладку «Розробник» у Word.
Крок 4: Завантажте шаблон Word назад у програму Sales
Коли ви створите шаблон Word так, як вам потрібно, збережіть його, щоб ви могли завантажити в Dynamics 365 Sales Professional нього.
Адміністратор може використовувати сторінку додаткових налаштувань для завантаження шаблону Dynamics 365 Sales Professional Word.
Нотатка
Користувачі в організації можуть переглянути доступні їм шаблони, вибравши кнопку Шаблони Word на панелі команд у списку записів.
На карті сайту виберіть Налаштування продажів.
У розділі «Додаткові налаштування» виберіть «Шаблони Excel» і «Word».
Виберіть Завантажити шаблон.
На панелі «Завантажити шаблон » виберіть «Вибрати файл». Знайдіть і виберіть файл для завантаження.
Виберіть Завантажити.
В області «Підсумок » перегляньте файл, який ви завантажуєте, і натисніть кнопку «Готово».
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
