Налаштуйте форму замовлення на виконання робіт

Під час налаштування Dynamics 365 Field Service в організації може знадобитися настроїти форми, які використовують працівники бек-офісу, наприклад диспетчери та менеджери служб, для перегляду важливої інформації та документування своєї роботи. ІТ-адміністратори можуть настроювати форми Field Service, щоб гарантувати, що макети форм відповідають вашим бізнес-процесам, а користувачі можуть збирати інформацію, унікальну для вашого бізнесу або галузі.

Правильна настройка форм важлива для максимальної продуктивності. Настроювання форм може впливати на час, необхідний для завантаження форм і збереження змін. Правильна кастомізація форми може покращити юзабіліті. Таким чином, користувачі можуть легше переглядати та оновлювати інформацію.

У цій статті пояснюється, як налаштувати форму замовлення. Однак ці кроки можна використовувати для налаштування будь-якої веб-форми Field Service.

Крок 1. Розуміння форми замовлення на виконання робіт за замовчуванням

Перш ніж настроювати форму замовлення на виконання робіт, переконайтеся, що ви розумієте форму замовлення за замовчуванням, яка входить до складу Field Service. Розуміння наявних полів і рекомендованого перебігу процесів допоможе визначити, які зміни потрібно внести у форму. Для кращої продуктивності, зручності використання та оновлення ми рекомендуємо використовувати поля та процеси за замовчуванням.

1. Перейдіть до розділу «Замовлення на виїзне> обслуговування» та виберіть наявний запис або створіть новий.

2. Перегляньте та ознайомтеся з полями за замовчуванням, а також визначте, які з них можна використовувати для вашого бізнесу.

   

Стандартний процес замовлення на виконання робіт

Форма замовлення на виконання робіт за замовчуванням оптимізована для наступного стандартного процесу замовлення.

1. Замовлення створюється вручну, з конвертованого кейса, через оповіщення Інтернету речей (IoT), з графіка договору або через інтеграцію. За замовчуванням новостворені замовлення на виконання робіт мають системний статус Незапланований.
2. Вносяться реквізити замовлення. Ці дані включають обліковий запис, тип замовлення, місцезнаходження, продукти, послуги, завдання обслуговування та будь-яку іншу важливу інформацію.
3. Наряд-замовлення планується на один або кілька ресурсів («працівники на передовій»). Стан системи автоматично змінюється на Запланований.
4. Працівник, який працює на передовій, переглядає заплановане замовлення на роботу у своєму мобільному додатку та виїжджає до місця розташування клієнта, щоб виконати необхідну роботу. Стан системи змінюється на Виконується. Працівник, який працює на передовій, оновлює таку інформацію, як час прибуття на місце, виконані сервісні завдання, а також послуги та продукти, які потрібно виставити рахунки.
5. Працівник, який працює на передовій, завершує наряд-замовлення. Стан системи змінюється на Завершено.
6. Менеджер бек-офісу або диспетчер переглядає виконане замовлення на виконання робіт і перевіряє, що роботи були виконані і були зафіксовані необхідні дані. Якщо все завершено, статус системи змінюється на Опубліковано.

Дізнайтеся більше в статті Життєвий цикл замовлень і статуси системи.

Критичні поля

Наведені нижче поля є критично важливими для процесу замовлення на виконання робіт Field Service і є обов’язковими для виконання. Якщо ваша організація не планує використовувати ці поля, можна використати іншу таблицю сутностей або створити нову.

• Номер замовлення на виконання робіт
• Стан системи
• Сервісний обліковий запис
• Платіжний обліковий запис
• Прайс-лист
• Тип замовлення на виконання робіт
• Місце роботи
• Адреса
• Широти
• Довгота

Наступні підмережі також мають вирішальне значення для процесу замовлення на виконання робіт Field Service і настійно рекомендуються:

• Резервування ресурсів для бронювання ("Бронювання")
• Завдання сервісу
• Продукти
• Послуги

Дізнайтеся більше в розділах Архітектура замовлення та Створення замовлення.

Крок 2. Складіть список потрібних і непотрібних полів

Складіть список полів замовлень за замовчуванням, які мають відношення до вашого бізнес-процесу. Складіть ще один список непотрібних полів. Обов’язково додайте критичні поля до списку потрібних полів, адже вони є обов’язковими для заповнення.

Крок 3. Створюйте нові поля за потреби

Якщо у формі замовлення за замовчуванням відсутні потрібні поля, створіть нові.

Щоб ознайомитися з практичними порадами, перейдіть до розділу Створення та редагування стовпців Field Service.

Крок 4. Почніть налаштовувати форму замовлення

Хоча ми рекомендуємо використовувати наявну (за замовчуванням) форму замовлення, яка входить до складу Field Service, у деяких ситуаціях може виникнути потреба створити нову настроювану форму замовлення на виконання робіт.

У наступних розділах із вкладками пояснюються плюси та мінуси кожного підходу. Вони також містять інструкції щодо початку роботи з кожним підходом.

Крок 5. Приховування вкладок, розділів і полів форм

Наступним кроком є приховування небажаних вкладок, розділів і полів. Радимо приховувати елементи, а не видаляти їх. Такий підхід допомагає знизити ймовірність помилок. Крім того, ви можете легше додати елементи назад пізніше, якщо вони знадобляться. Приховуйте елементи перед зміною порядку або додаванням полів.

Приховування непотрібних вкладок

Вкладки проходять горизонтально у верхній частині форми. Сховайте вкладки, які вам не потрібні. Вкладку "Підсумок" приховати не можна.

Приховування непотрібних розділів

Розділи – це області на вкладках. Приховуйте розділи, які вам не потрібні. Якщо потрібний розділ має лише одне поле, перемістіть це поле в інший розділ, а потім приховайте непотрібний розділ.

Приховування непотрібних полів

Приховуйте поля, які вам не потрібні, якщо вони не є критичними.

Видаліть поля, пов’язані з ціною, якщо застосовно

Існує простий і підтримуваний спосіб видалити всі поля, пов’язані з ціною (наприклад , «Прайс-лист» і «Загальна сума») з форм замовлення на виконання робіт, продукту та форми обслуговування замовлення.

1. увійдіть у програму Field Service.
2. Виберіть область Налаштування .
3. У розділі «Загальні» виберіть «Налаштування виїзного обслуговування».
4. На вкладці Замовлення / Бронювання встановіть для поля Розрахувати ціну значення Ні. Дізнайтеся більше в налаштуваннях Замовлення / Бронювання.

Вилучіть поля, пов’язані з податками, якщо застосовно

Існує простий і підтримуваний спосіб видалити всі поля, пов’язані з оподаткуванням (наприклад , «Оподатковується») з форм «Замовлення-замовлення», «Товар-замовлення» та «Сервіс-замовлення».

1. У вікні Field Service виберіть область Settings (Налаштування ).
2. У розділі «Загальні» виберіть «Налаштування виїзного обслуговування».
3. На вкладці Замовлення / Бронювання встановіть поле Розрахувати податок на Ні. Дізнайтеся більше в налаштуваннях Замовлення / Бронювання.

Крок 6. Додайте власні поля до форми

Якщо ви створили кастомні поля (стовпці) раніше, додайте їх у форму. Для найкращого результату дотримуйтесь наступних рекомендацій:

• (Обов’язково) Додайте нові настроювані поля до нового розділу форми.
• (Настійно рекомендується, але не обов’язково) Додайте нові настроювані поля на нову вкладку форми.
• Не додавайте нові настроювані поля до першої вкладки форми, якщо це не потрібно. (За замовчуванням першою вкладкою є вкладка зведення.) Настроювані поля на першій вкладці сповільнюють час завантаження форми. Зокрема, уникайте додавання підсіток і полів пошуку на першу вкладку форми, оскільки вони можуть спричинити значне уповільнення часу завантаження.

Додавання настроюваних полів на нову вкладку форми (рекомендовано)

У цьому прикладі у вас є нове настроюване поле з іменем Джерело. Це поле типу вибору, яке використовується для вибору того, чи було замовлення на виконання робіт отримано, наприклад, викликом, електронною поштою, сповіщенням IoT або угодою. Ви хочете додати це спеціальне поле до форми замовлення.

1. У Power Apps розділі відкрийте редактор форм форми замовлення-замовлення.

2. Виберіть пункт Компонент на панелі інструментів, а потім в області Компоненти ліворуч виберіть вкладку з 1 стовпцем, вкладку з 2 стовпцями або вкладку з 3 стовпцями.

   

3. Перейменуйте вкладку залежно від вашого бізнес-процесу.

   Коли створюється нова вкладка форми, на ній автоматично створюються нові розділи.

4. Додайте власні поля до нових розділів на новій вкладці. Ви можете додавати нові вкладки та нові розділи за потреби.

Додайте власні поля до нового розділу (обов’язково)

У сценаріях, де вам потрібні настроювані поля на наявній вкладці, створіть новий розділ на вкладці, а потім додайте власні поля до нового розділу.

Наприклад, ви створили новий розділ на вкладці Загальні форми замовлення, і хочете додати в нього настроювані поля.

Щоб дізнатися більше про те, як редагувати форми, перейдіть до розділу Створення, редагування та настроювання форм за допомогою конструктора.

Крок 7. Перевірте свої форми за допомогою інструментів

Щоб визначити, як такі фактори, як веб-переглядачі, продуктивність мережі та запити даних, впливають на продуктивність додатків і форм, запустіть статистику продуктивності.

Щоб зрозуміти основну причину повільного завантаження форми, скористайтеся інструментом моніторингу. Дізнайтеся більше в статті Використання монітора, щоб вирішити проблеми з поведінкою форм додатка на основі моделі.

Сценарії форм

Форма замовлення на виконання робіт включає в себе бібліотеки скриптів форм. Не редагуйте та не видаляйте будь-які готові бібліотеки форм.

Коли форма завантажується, змінюється та зберігається, багато організацій запускають сценарії коду для виконання перевірок і запуску процесів. Скрипти форм можуть сильно впливати на аспекти продуктивності форми, такі як час завантаження. Щоб дізнатися більше про практичні поради, зокрема про запуск засобу перевірки рішень для перевірки сценаріїв на наявність проблем, перейдіть до розділу Написання сценаріїв для впровадження складної бізнес-логіки.

Пов’язані відомості

• Форми дизайну для підвищення продуктивності в програмах на основі моделі