Copilot'tan bilgi alma

Satış süreciniz hakkında bilgi almak, fırsatlarınızı, müşteri adaylarınızı ve hesaplarınızı özetlemek ve hesaplarınızla ilgili en son haberleri almak için Copilot kullanın. Önceden tanımlanmış istemleri kullanabilir veya doğal dilde sorular sorabilirsiniz. Bu makalede, Copilot'dan bilgi almak için kullanabileceğiniz bazı istemler açıklanmaktadır. Copilot ile doğal dilde sohbet etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ardışık düzenimi göster

Copilot, size atanan açık fırsatların tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış bir listesini sağlayabilir.

1. Copilot'u açın ve ardından Copilot sohbet kutusunun üstündeki İstemleri Görüntüle'yi seçin.

2. Bilgi al>Ardışık düzenimi göster'i seçin ve ardından Enter'a basın.

Bir fırsatı özetleme

Yan bölmede Copilot açın ve ardından Copilot sizin için otomatik olarak özetlemesi için bir fırsat açın.

Alternatif olarak, Copilot'tan belirli bir fırsatı özetlemesini istemek için uygulamanın herhangi bir yerinden veya Copilot tam ekran görünümündenFırsatı özetle / yazın.

Fırsat özeti, bilgiler fırsat kaydında mevcutsa aşağıdaki bilgileri içerir:

• Temel bilgiler: Tahmini gelir, tahmini kapanış tarihi, önemli ilgili kişi ve firma adı.
• Önemli bilgiler: Hesabın kuruluşunuzla ne kadar süredir ilişkili olduğu, kapatılan fırsatların toplam değeri, en son kapatılan fırsat, en son fırsattaki ilerleme, hesapta en çok fırsata sahip ilgili kişi ve yapay zeka tarafından oluşturulan diğer bilgiler.
• Product Insights: Bütçe ve tahmini gelirle birlikte fırsatla ilişkili tüm ürünler.
• Teklif içgörüleri: Fırsatla paylaşılan tekliflerin sayısı ve en son teklifin tarihi.
• Rakip içgörüleri: Fırsatla ilişkilendirilen rakipler, güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte.

Copilot'un Dynamics 365 Sales'te özetler oluşturmak için kullandığı varsayılan öznitelikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Copilot özetlerinde kullanılan varsayılan öznitelikler konusuna bakın. Farklı alanların özetini görüntülemek ister misiniz?

Fırsat özeti arabirim öğesini görüntüleme

Varsayılan olarak, bir fırsatı açtığınızda, fırsat özeti widget'ı Fırsat formundaki Sıradaki widget'ının üstünde görüntülenir. Copilot yan bölmesinde veya sayfasında görüntülenen fırsat özetine benzer şekilde fırsat hakkında içgörüler görüntüler.

Fırsat özeti widget'ı Fırsat formunda görüntülenmiyorsa, yöneticinizle iletişime geçin ve bu widget'ı açmasını isteyin.

Müşteri adayını özetleme

Yan bölmede Copilot'u açın ve ardından Copilot'un sizin için otomatik olarak özetlemesi için bir potansiyel müşteri açın.

Alternatif olarak, Copilot'tan belirli bir müşteri adayını özetlemesini istemek için uygulamanın herhangi bir yerinden veya Copilot tam ekran görünümündenMüşteri adayını özetle / yazın.

Müşteri adayı özeti, müşteri adayı kaydında varsa aşağıdaki bilgileri içerir:

• Temel bilgiler: Müşteri adayı için derecelendirme, müşteri adayı kaynağı, durum açıklaması ve ana hesap.
• Önemli bilgiler: En son etkinliğin takibi, tercih edilen iletişim yöntemi, müşteri adayı oluşturma tarihi, yıllık gelir, müşteri adayıyla ilişkili kapalı fırsatlar, ana hesap, müşteri adayıyla ilişkili ana hesabın birincil ilgili kişisi ve yapay zeka tarafından oluşturulan diğer bilgiler.
• Rakip içgörüleri: Müşteri adayıyla ilişkilendirilen rakipler, güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte.

Müşteri adayı özeti, bir müşteri adayını uygun gördükten sonra eklenmiş deneyim olarak da kullanılabilir. Potansiyel müşterileri nitelemek ve fırsata dönüştürme bölümünde daha fazla bilgi edinin.

Müşteri adaylarını ilgili bilgilerle zenginleştirme

Copilot, müşteri adaylarınızı Dynamics 365 Sales, LinkedIn ve Bing'den alınan aşağıdaki verilerle zenginleştirebilir:

• Müşteri adayının e-posta adresine göre olası kişiler.
• Bing tarafından seçilen, hesap hakkında son haberler.
• LinkedIn Sales Navigator lisansınız varsa, kişi için önerilen LinkedIn profilleri.

Bir müşteri adayını seçtikten sonra, Copilot müşteri adayıyla ilişkili olabilecek ve daha fazla bilgi edinilebilecek diğer kayıtları önerir.

1. Copilot'tan bir müşteri adayını özetlemesini isteme.

   Copilot, müşteri adayının e-posta adresine göre olası eşleşen ilgili kişi kayıtları bulursa, bunları özetten sonra listeler. Daha fazla bilgi edinmek için Copilot potansiyel müşterileri kişilerle nasıl eşleştirir ve eşleştirme alanlarını özelleştirebilir miyim? başlıklı makaleyi inceleyin.

2. Doğru eşleşmeyi seçmek için Bağlan'ı seçin.

   

3. Bağlı kayıttan bilgi içeren yeni bir özet oluşturmak için Güncelleştirilmiş müşteri adayı özetini al'ı seçin.

   Copilot ayrıca şehir, eyalet, telefon numaraları ve posta kodu gibi bağlı kayıttaki bilgilerle güncelleştirilebilecek alanları da listeler.

4. Müşteri adayı kaydını önerilen değerlerle güncelleştirmek için Tümünü güncelleştir'i seçin.

Firmayı özetleme

Yan bölmede Copilot açın ve ardından Copilot sizin için otomatik olarak özetlemesi için bir hesap açın.

Alternatif olarak, Copilot'tan belirli bir hesabı özetlemesini istemek için uygulamanın herhangi bir yerinden veya Copilot tam ekran görünümündenHesabı özetle / yazın.

Firma özeti, bilgiler firma kaydında mevcutsa aşağıdaki bilgileri içerir:

• Temel bilgiler: Yıllık gelir, çalışan sayısı, ülke/bölge ve ana hesap.
• Temel bilgiler: Hesabın kuruluşunuzla ne kadar süredir ilişkili olduğu, etki alanı, kapatılan fırsatların toplam değeri, en son kapatılan fırsat, en son etkinlik ve yapay zeka tarafından oluşturulan diğer bilgiler.
• Müşteri adayları, fırsatlar ve servis talepleri: Firmayla ilişkili ve okuma erişiminiz olan açık müşteri adayları, fırsatlar ve servis talepleri. Her bölümde en fazla 10 kayıt görüntülenir. Servis taleplerinin görüntülenebilmesi için kuruluşunuzda Dynamics 365 Customer Service uygulaması olmalıdır. İlişkilendirilmiş kayıtların ayrıntılarını görüntülemek için bölümü seçin. Belirli bir müşteri adayını, fırsatı veya servis talebini özetlemek için, kaydın üzerine gelin ve Özetle'yi seçin.

Hesabın ayrıntılarına gitmek için, özetin altında görüntülenen önerilen istemleri seçin. LinkedIn Sales Navigator lisansınız varsa İlgili Sales Navigator hesaplarını bul istemi de önerilir. Farklı alanların özetini görüntülemek ister misiniz?

Teklifleri veya satış belgelerini özetleme

Kayıtlarınız, kendileriyle ilişkilendirilmiş teklifler ve sözleşmeler gibi satış belgelerine sahip olabilir. Copilot, kilit noktalarını anlamanıza yardımcı olmak için bu belgelerin içeriğini özetleyebilir. Örneğin, Copilot'tan fırsatın bütçesini, yetkisini (karar veren), gereksinimini ve zaman çizelgesini (BANT) anlamak için bir teklif belgesini özetlemesini isteyebilirsiniz.

Copilot yalnızca satışla ilgili olduğunu belirlediği PDF ve Word dosyalarını içerik uzunluklarına, belge türlerine ve satışa özel anahtar sözcüklerin kullanımına göre özetleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz Copilot bir belgenin satış belgesi olup olmadığını nasıl belirler?.

Yöneticiniz Copilot'u belirli SharePoint klasörlerini kullanacak şekilde yapılandırmadığı sürece Copilot erişiminiz olan tüm SharePoint klasörlerinde arama yapar.

Bir belgeyi Copilot ile nasıl özetleyeceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin:

1. Copilot'ı açın.

2. (İsteğe bağlı) İlişkili bir belgeyi özetlemek için bir kayıt açın.

3. Copilot sohbet kutusunun üstündeki İstemleri Görüntüle'yi seçin, Bilgi al>Dosyayı özetle'yi seçin ve ardından bir belge aramak için eğik çizgi (/) yazın.

   Alternatif olarak, sohbet kutusuna Dosyayı özetle / veya Belgeyi özetle / yazın.

   Bir kaydı açtıysanız, kaydın Dosyalar sekmesine eklenmiş belgelerin listesi görüntülenir. Aksi takdirde Copilot, en son açtığınız 15 belgeyi SharePoint içinde listeler.

4. Özetlemek istediğiniz belgeyi aramak için, belgede bulunan dosya adını, uzantısını veya anahtar sözcükleri yazın. Aramayı başlatmak için en az üç karakter gerekir.

Arama işlemi listedeki belgelerle başlar ve aşağıdaki ölçütlere uyan belgelerle devam eder:

• Yöneticinizin Copilot'a aramasını söylediği SharePoint klasöründeki belgeler.
• Erişiminiz olan belgeler.

Örneğin, adında veya içeriğinde "contract" geçen dosyaların listesini almak için Summarize file /contract komutunu girin. Adında, uzantısında veya içeriğinde "pdf" bulunan dosyaların listesini almak için Summarize file /pdf komutunu girin.

Dosyanın boyutuna bağlı olarak, içeriğin özetlenmesi Copilot birkaç saniye sürebilir.

Farklı alanların özetini görüntülemek ister misiniz?

Copilot özetini önceden tanımlanmış bir dizi alandan oluşturur. Ancak, diğer alanlar sizin için daha önemli olabilir. Örneğin, tahmini gelir, kapanış tarihi, ilgili kişi, ardışık düzen aşaması ve önerilen çözüm, fırsatta aradığınız ilk şeyler olabilir. Dynamics 365 Sales yöneticinizle birlikte çalışarak bu alanları özete ekleyin.

Özet alanlarının kuruluş düzeyinde ayarlandığını unutmayın. Tüm satış takımınızın işinizle en ilgili ilk 15 alan üzerinde uzlaştığından emin olun.

Hesap ile ilgili en son haberleri gösterme

Copilot, Bing'den seçilen ve hesaplarınızı içeren veya bunlardan bahseden en son haberleri alabilir. Bu haber makaleleri, harika konuşma başlatıcılar olabilir ve müşterilerinizin kuruluşlarındaki dinamikleri anlamanıza yardımcı olabilir.

AI kaynaklı içerikle çalışırken her zaman olduğu gibi, özgün kaynaklardan geldiklerini ve gerçekten müşteriniz hakkında olduklarını doğrulamak için makaleleri iyice okuyun.

1. Copilot'ı açın.

2. Copilot sohbet kutusunun üstündeki İstemleri Görüntüle'yi seçin, Bilgi al>Hesap için en son haberleri al'ı seçin ve ardından Enter'a basın.

   • Açık bir kaydınız varsa, Copilot bu hesapla ilgili haber makalelerini listeler.
   • Izgara görünümündeyseniz Copilot, birlikte çalıştığınız ilk 10 hesapla ilgili haber makalelerini ilişkili gelirlerine göre sıralanmış olarak listeler.

3. Belirli bir hesapla ilgili haber makalelerini almak için, bir eğik çizgi (/) yazın ve ardından hesabın adını yazmaya başlayın.

İlgili bilgiler

• Copilot'a genel bakış
• Copilot istem kılavuzu başvurusu
• Copilot'ı etkinleştirme ve ayarlama
• Copilot'ta doğal dilde sohbet
• SharePoint platformundan içerik önerileri alma