Deli putem

Prijavljivanje u uslugu CRM iz programa Outlook

  • Članak

Nakon što otvorite aplikaciju Microsoft 365 Copilot for Sales u programu Outlook, možete se prijaviti i povezati svoj CRM nalog da biste dobili obogaćenije iskustvo sa CRM podacima.

Automatski se prijavite

Ako imate bilo koje Dinamics KSNUMKS okruženje (proizvodno ili neproizvodno) koje ima rešenje Copilot for Sales, automatski ste prijavljeni u svoje okruženje kada prvi put otvorite okno Copilot for Sales. Okruženje u koje ste prijavljeni je izabrano po sledećim pravilima:

Scenario Pravilo automatskog prijavljivanja Videćeš
Jedinstveno okruženje (proizvodno ili neproizvodno) Prijavljeni u dostupno okruženje Poruka na vrhu Copilot za prodaju okna
Jedinstveno proizvodno okruženje i više ne-proizvodnih okruženja Prijavljeni u proizvodno okruženje Poruka na vrhu Copilot za prodaju okna
Višestruka proizvodna i neproizvodna okruženja Prijavljeni u prvom proizvodnom okruženju Dijalog bok za potvrdu ili promenu prijavljenog okruženja
Višestruka ne-proizvodna okruženja, ali ne i proizvodno okruženje Prijavljeni u prvo neproizvodno okruženje Dijalog bok za potvrdu ili promenu prijavljenog okruženja

Belešku

Copilot for Sales nema pristup podacima o vašem najčešće pristupanom ili najnovijem pristupanom okruženju za automatsko prijavljivanje. Copilot for Sales dohvaća listu okruženja koja imaju rešenje Copilot for Sales, a zatim bira prvo okruženje na listi za automatsko prijavljivanje.

Jedinstveno okruženje ili jedno proizvodno okruženje

Za prvi i drugi scenario, poruka se prikazuje na vrhu okna Copilot za prodaju koja prikazuje okruženje u koje je korisnik automatski prijavljen. Uključuje vezu za promenu okruženja ili CRM-a.

Snimak ekrana koji prikazuje prijavljeni u jednom okruženju.

Da biste promenili okruženje ili CRM, izaberite Prebaci okruženje. U dijalogu prijavljeni u Dinamics KSNUMKS , izaberite drugo okruženje sa liste Okruženje , a zatim izaberite OK. Lista okruženja prikazuje prijateljsko ime, tip (Production/Sandbox) i URL za svako okruženje.

Snimak ekrana koji prikazuje prekidač okruženja za kada ste prijavljeni u jedno okruženje.

Da biste se prijavili na Salesforce CRM, izaberite prijavite se na Salesforce® CRM , a zatim sledite korake prikazane u čarobnjaku.

Više okruženja

Za treći i četvrti scenario, dijalog boks je prikazan da potvrdi okruženje u koje je korisnik prijavljen, ili da izabere drugo okruženje. Izaberite OK da biste potvrdili okruženje ili izaberite drugo okruženje sa liste Životna sredina .

Snimak ekrana koji prikazuje potvrdu okruženja kada postoji više okruženja.

Da biste se prijavili na Salesforce CRM, izaberite prijavite se na Salesforce® CRM , a zatim sledite korake prikazane u čarobnjaku.

Lista okruženja prikazuje prijateljsko ime, tip (Production/Sandbox) i URL za svako okruženje.

Snimak ekrana koji prikazuje listu okruženja.

Ručno prijavite se

Morate se ručno prijaviti na svoj CRM u sledećim slučajevima:

  • Ako koristite Dinamics KSNUMKS okruženje i odjavili ste se iz CRM-a iz Copilot-a za prodaju

  • Ako koristite Salesforce CRM

Možete koristiti osnovne mogućnosti Copilot-a za prodaju bez prijavljivanja na vaš CRM. Međutim, da biste koristili sve napredne mogućnosti Copilot-a za prodaju, morate se prijaviti na svoj CRM.

Evo video zapisa koji pokazuje kako da se prijavite na svoj CRM iz programa Outlook:

Da biste se ručno prijavili na svoj CRM iz programa Outlook:

  1. U oknu Copilot za prodaju , izaberite prijavite se u baner na vrhu ili karticu na dnu.

    Snimak ekrana koji prikazuje dugme za prijavljivanje.

  2. Izaberite prijavite se na svoj CRM i prijavite se na svoj CRM koristeći jednu od sledećih opcija:

    • Salesforce CRM: Izaberite svoje Salesforce okruženje, a zatim izaberite prijavu. U poruci za potvrdu izaberite Dozvoli. Unesite svoje Salesforce akreditive, a zatim izaberite Prijavite se. Izaberite Dozvoli, a zatim izaberite Dozvoli pristup.

    • Dinamics 365: Automatski ste prijavljeni koristeći svoje Office akreditive. Izaberite svoje Dinamics KSNUMKS okruženje, a zatim izaberite Početak .

      Vaše okruženje Dinamics 365 odgovara URL-u koji vaš pretraživač prikazuje kada se prijavite u Dinamics 365. Na primer, ako je salesorg.crm.dynamics.com URL, izaberite salesorg.crm.dynamics.com u listi.

      Snimak ekrana koji prikazuje prijavljivanje na dugme CRM.

    Kada se prijavite, okno Copilot za prodaju je popunjeno personalizovanim akcionim stavkama i relevantnim CRM informacijama koje će vam pomoći da radite efikasnije.

Koristite Copilot za prodaju bez prijavljivanja

Možete koristiti Copilot za prodaju i AI mogućnosti u programu Outlook bez prijavljivanja u CRM. Možete koristiti osnovne mogućnosti kao što su izrada e-pošte i sumiranje e-pošte bez prijavljivanja u CRM. Za obogaćenije iskustvo sa CRM podacima, morate se prijaviti na svoj Dinamics KSNUMKS ili Salesforce CRM nalog ili iz Outlook-a ili Teams-a....

Belešku

Ova funkcija je dostupna samo za kupce u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.

Osvežavanje aplikacije

Kada prebacite povezano okruženje u Teams-u, dobijate obaveštenje da osvežite aplikaciju Copilot for Sales u programu Outlook. Izaberite Osveži da biste videli ažurirane podatke iz novog okruženja.