Deli putem

Povezivanje sa rešenjem CRM uz usluge Teams

  • Članak

Nakon što otvorite aplikaciju Microsoft 365 Copilot za prodaju u Teams-u, morate povezati svoj CRM nalog da biste dobili obogaćeno iskustvo sa CRM podacima. Možete se automatski ili ručno povezati sa svojim CRM okruženjem.

Automatski se povežite sa CRM-om

Ako imate Dynamics 365 okruženje (proizvodno ili neproizvodno) sa Copilot za prodaju rešenjem, automatski se povezujete sa svojim okruženjem kada prvi put otvorite aplikaciju Copilot za prodaju. Okruženje sa kojim ste povezani određuje se na osnovu sledećih pravila:

Scenario Pravilo automatskog povezivanja
Jedinstveno okruženje (proizvodno ili neproizvodno) Povezan sa dostupnim okruženjem
Jedinstveno proizvodno okruženje i više ne-proizvodnih okruženja Povezan sa proizvodnim okruženjem
Višestruka proizvodna i neproizvodna okruženja Povezan sa prvim proizvodnim okruženjem
Višestruka ne-proizvodna okruženja, ali ne i proizvodno okruženje Povezan sa prvim neproizvodnim okruženjem

Belešku

Copilot za prodaju nema pristup podacima o vašem najčešće pristupanom ili najnovijem pristupanom okruženju da bi se automatski povezao. Copilot za prodaju dohvaća listu okruženja koja imaju Copilot za prodaju rešenje, a zatim se povezuje sa prvim okruženjem na listi.

Kada se povežete sa svojim CRM-om, ime okruženja se prikazuje u gornjem desnom uglu kartice Početna u aplikaciji Copilot za prodaju. Kada izaberete ime okruženja, on prikazuje prijateljsko ime, tip (Production/Sandbox) i URL za okruženje. Takođe prikazuje sledeće opcije:

  • Prebaci okruženja: Izaberite ovu opciju da biste se prebacili na drugo Dynamics 365 okruženje.
  • Prebacite se na Salesforce CRM: Izaberite ovu opciju da biste se povezali sa Salesforce CRM-om. Pratite korake prikazane u čarobnjaku.
  • Prekini vezu: Isključite iz trenutnog okruženja. Kasnije se možete povezati sa drugim okruženjem.

Snimak ekrana koji prikazuje povezan sa jednim okruženjem.

Belešku

Opcija za prebacivanje okruženja je dostupna samo kada je povezana sa okruženjem Dynamics 365 i postoje i druga okruženja Dynamics 365 dostupna za povezivanje.

Ručno povezivanje sa CRM-om

Morate se ručno povezati sa svojim CRM-om u sledećim slučajevima:

  • Ako koristite Dynamics 365 okruženje i isključili ste CRM sa aplikacijom Copilot za prodaju.
  • Ako koristite Salesforce CRM.

Morate biti povezani sa svojim CRM-om da biste komunicirali sa CRM podacima u aplikaciji Copilot za prodaju. Pratite ove korake da biste se povezali sa CRM-om:

  1. Prijavite se u Teams.

  2. U levom oknu za navigaciju izaberite Pogledaj više aplikacija (...), a zatim pretražite i izaberite Copilot za prodaju.

  3. Na kartici Početna izaberite Poveži se sa CRM-om u gornjem desnom uglu, a zatim se povežite sa svojim CRM-om koristeći jednu od sledećih opcija:

    • Dynamics 365: Automatski ste povezani koristeći svoje Office akreditive. Izaberite svoje okruženje Dynamics 365, a zatim izaberite Poveži sa okruženjem.

      Vaše okruženje Dynamics 365 odgovara URL-u koji vaš pretraživač prikazuje kada se prijavite na Dynamics 365. Na primer, ako je salesorg.crm.dynamics.com URL, izaberite salesorg.crm.dynamics.com u listi.

    • Salesforce® CRM: Izaberite svoje Salesforce okruženje, a zatim izaberite Poveži se sa Salesforce® CRM-om. U poruci za potvrdu izaberite Dozvoli. Unesite svoje Salesforce akreditive, a zatim izaberite Prijavite se. Izaberite Dozvoli, a zatim izaberite Dozvoli pristup.

    Snimak ekrana koji prikazuje dugme Poveži se sa CRM-om.

    Kada se povežete sa svojim CRM-om, povezivanje sa CRM-om u gornjem desnom uglu zamenjuje se imenom okruženja. Kada izaberete ime okruženja, on prikazuje prijateljsko ime, tip (Production/Sandbox) i URL za okruženje.

Osvežavanje aplikacije

Kada prebacite povezano okruženje u programu Outlook, dobijate obaveštenje da osvežite aplikaciju Copilot za prodaju u Teams-u. Izaberite Osveži da biste videli ažurirane podatke iz novog okruženja.