Kartica za pripremu sastanka
Kartica za pripremu sastanka daje vam najnovije informacije vezane za sastanak iz CRM-a. Ova kartica vam pomaže da ostanete informisani i ažurni. Prikazuje informacije o sastanku, učesnicima, nedavnoj komunikaciji, informacijama o mogućnostima, beleškama iz CRM-a, otvorenim zadacima i srodnim zapisima. Ove informacije možete koristiti da biste se pripremili za sastanak i imali produktivnu diskusiju.
Evo video zapisa koji prikazuje karticu za pripremu sastanka u Teams-u i kako pregledati uvid u prodaju koristeći rekapitulaciju sastanka Teams-a:
Preduslovi
- Uključite Copilot AI funkcije u vašem okruženju.
- Povežite se sa CRM organizacijom u aplikaciji Copilot for Sales.
- Pozovite najmanje jedan spoljni kontakt koji je sačuvan u CRM-u na sastanak.
Prikaz kartice pripreme za sastanak
Kartica za pripremu sastanka pojavljuje se u vašem ličnom ćaskanju sa botom Copilot for Sales KSNUMKS do KSNUMKS minuta pre početka sastanka. Ako zakažete sastanak manje od sat vremena pre početka vremena, kartica se pojavljuje kada pošaljete poziv za sastanak. Ova kartica vam pomaže da se pripremite za sastanak i dobijete kontekst o prisutnima i povezanom zapisu. Sadržaj kartice se zasniva na povezanoj mogućnosti.
Belešku
- Ako sastanak nije povezan sa prilikom, kartica prikazuje informacije o opštem sastanku, učesnike sastanka i nedavnu komunikaciju.
- Kartica za pripremu sastanka ne pojavljuje se za ponavljajuće sastanke.
Kartica za pripremu sastanka sadrži sledeće informacije kada je sastanak povezan sa mogućnošću u CRM-u:
- Informacije o generalnom sastanku: Informacije o sastanku, kao što su njegovo ime, datum, vreme, povezani račun i povezana prilika.
- Učesnici sastanka: Informacije o spoljnim učesnicima i njihovoj ulozi u prilici.
- Nedavna komunikacija: Prikazuje do dve najnovije komunikacije putem e-pošte i sastanaka sa spoljnim učesnicima (mora biti CRM kontakt) u poslednja tri meseca. Možete da izaberete e-poštu da biste je otvorili u pretraživaču. Takođe možete da izaberete sastanak da biste otvorili rekapitulaciju sastanka u Teams-u.
- Informacije o mogućnostima: Sažetak ključnih informacija o povezanoj prilici.
- Beleške iz CRM-a: Dve nedavne beleške iz vremenske linije mogućnosti.
- Otvoreni zadaci: Ukupan broj otvorenih zadataka i broj zadataka visokog prioriteta.
- Srodni zapisi: Broj povezanih mogućnosti i broj povezanih slučajeva za račun.
Belešku
Morate pažljivo proveriti sadržaj koji generiše AI jer može imati greške. Vaša je odgovornost da pregledate sadržaj koji generiše AI kako biste bili sigurni da je tačan i prikladan.