Povežite kontakt u svoj CRM
Dobićete najviše koristi od svega što Copilot za prodaju može da učini za vas kada su vaši spoljni kontakti dostupni u vašem CRM sistemu. U Copilot za prodaju, ovo nazivamo povezivanjem kontakta sa vašim CRM-om. Kontakti koji su povezani sa vašim CRM-om nazivaju se sačuvani kontakti.
Kada pročitate e-poštu od spoljnih kontakata ili sastavite e-poštu spoljnim kontaktima i otvorite okno Copilot za prodaju, Copilot za prodaju pretražuje vaš CRM za primarnu adresu e-pošte kontakta. Spoljni kontakt je povezan sa CRM kontaktom na osnovu jednog od sledećih uslova:
- Spoljna adresa e-pošte odgovara samo jednom CRM kontaktu
- Spoljna adresa e-pošte ne odgovara nijednom od CRM kontakata
- Spoljna adresa e-pošte odgovara više CRM kontakata
Belešku
Ako koristite Dynamics 365 kao svoj CRM, Copilot za prodaju se poklapa sa adresom e-pošte spoljnog kontakta samo sa poljem EmailAddress1 zapisa kontakta u Dynamics 365, a ne sa poljem EmailAddress2 ili EmailAddress3. Uverite se da je adresa e-pošte popunjena u polju EmailAddressKSNUMKS da biste povezali spoljni kontakt sa CRM kontaktom. Ako je adresa e-pošte popunjena u polju EmailAddress2 ili EmailAddress3, Copilot za prodaju neće odgovarati spoljnom kontaktu sa CRM kontaktom i smatra ga nesačuvanim kontaktom.
Spoljna adresa e-pošte odgovara samo jednom CRM kontaktu
Ako adresa koju ste uneli u e-poštu odgovara samo jednom kontaktu u CRM-u, Copilot za prodaju ih automatski povezuje. Povezani kontakti su prikazani na kartica kontakata .
Spoljna adresa e-pošte ne odgovara nijednom od CRM kontakata
Ako adresa e-pošte koju ste uneli ne odgovara nijednom od kontakata u vašem CRM-u, kreirajte kontakt u svom CRM-u.
Spoljna adresa e-pošte odgovara više CRM kontakata
Ako se adresa e-pošte koju ste uneli podudara sa više kontakata u CRM-u, morate ručno odabrati i povezati se sa ispravnim CRM kontaktom. Copilot za prodaju prikazuje poruku na Highlights kartica o više podudaranja kontakta.
U oknu Copilot za prodaju , izaberite kontakt u Kontakti kartica, a zatim izaberite Izaberi kontakt.
Izaberite kontakt sa kojim želite da se povežete.
- Ako nijedan od podudaranja nije tačan, izaberite Kreiraj novi kontakt da biste kreirali kontakt.
- Ako ste greškom povezali spoljni kontakt sa netačnim CRM kontaktom, možete promeniti povezani zapis.