Kreirajte i pošaljite poruku e-pošte

U principu, možete slati poruke e-pošte svojim klijentima direktno iz Dinamics KSNUMKS Sales. Međutim, kada je omogućena funkcija angažovanja e-pošte, dostupno je više izbora za e-poštu, kao što su praćenje ili praćenje, kada sastavljate e-poštu.

Obratite se svom administratoru ako ne vidite ovde opisane funkcije angažovanja e-pošte. Više informacija: Konfigurišite angažman e-pošte.

Kreiraj poruku

Karakteristike angažmana e-pošte primenjuju se na svaku e-poštu koju pošaljete putem Dinamics KSNUMKS Sales. Kada pošaljete e-poštu, ona automatski dodaje aktivnost e-pošte u zapis, a taj zapis je postavljen kao vrednost poruke U vezi. Takođe, funkcija angažmana e-pošte prikuplja ključne indikatore učinka (KPI) i određuje gde se e-pošta prikazuje na osnovu primalaca (adrese Do, From i Copi-to).

Pre kreiranja e-pošte, hajde da razumemo različite opcije koje su dostupne u obrascu e-pošte:

1. Prilog: Lista datoteka priloženih vašoj e-pošti zajedno sa kontrolama za dodavanje, uklanjanje i modifikovanje priloga.
2. Prati / ne prati: Uključite praćenje da biste pratili angažman vašeg klijenta sa porukom ili ga isključite da biste zaustavili praćenje. Ostale kontrole i veze se pojavljuju po potrebi, kao što je kada primalac ne dozvoljava praćenje. Više informacija: Pratite ili prestaňte da pratite poruku.
3. Pošalji kasnije: Podesite vreme isporuke za vašu poruku ako ne želite da je odmah pošaljete. Preporučena vremena isporuke mogu se pojaviti ovde, u zavisnosti od vremenske zone primaoca.
4. Podesite podsetnik: Podesite podsetnik za praćenje u određeno vreme. Na primer, možda ćete želeti da dobijete upozorenje ako poruka ostane neotvorena tri dana.
5. Ubaci šablon: Ubacite standardni tekst koji možete revidirati po potrebi. Vaša organizacija može imati više šablona u zavisnosti od poslovnih zahteva, kao što je praćenje sastanka ili uvod. Angažman e-pošte predlaže šablon zasnovan na prethodnom učinku.

Da biste kreirali i poslali e-poštu:

1. Otvorite zapis u koji želite da dodate aktivnost (obično kontakt, mogućnost za poslovanje, potencijalni klijent ili poslovni kontakt).
2. U Timeline sekciji, izaberite ( + Kreirajte timeline zapis)E-pošta >.
3. Izaberite primaoca i unesite predmet poruke.
4. Unesite telo poruke ili ubacite šablon e-pošte.
5. Izaberite Pošalji, ili izaberite Sačuvaj da sačuvate poruku kao nacrt i završite je kasnije.

Koristite predložak e-pošte

Predlošci e-poruka su standardne poruke koje šaljete često, kao što su najave, potvrde, poruke zahvalnosti i podsetnici. Oni mogu uključivati dinamičke vrednosti koje se automatski popunjavaju, kao što su ime primaoca ili broj naloga. Oni vam omogućuju brzi početak kada pišete uobičajene poruke.

Angažman e-pošte analizira performanse svih poruka koje je vaš prodajni tim poslao iz Dinamics KSNUMKS Sales i identifikuje najuspešnije šablone. Prikazuje sve dostupne šablone, ali ističe one za koje je utvrdio da generišu najviše otvaranja, odgovora ili prodaje.

1. Kreirajte poruku.
2. Na komandnoj traci izaberite Ubaci predložak.
3. U prozoru Šabloni e-pošte izaberite jezik ako je potrebno, a zatim potražite i izaberite šablon.
4. Izaberite Primeni šablon.
   Sadržaj šablona se ubacuje u telo poruke.
5. Prilagodite sadržaj šablona po potrebi.
6. Izaberite Pošalji, ili izaberite Sačuvaj da sačuvate poruku kao nacrt i završite je kasnije.

Dodajte priloge

Kada priložite dokumente, tabele ili slike na svoje e-poruke, možete pratiti ove priloge da biste znali da li ih je primalac otvorio. Možete uključiti i praćene i nepraćene priloge u istoj e-pošti.
Po defaultu, prilozi se ne prate. Morate ručno pratiti svaki prilog koji želite da pratite. Takođe, ne možete pratiti priloge kada primaoci poruke ne dozvoljavaju praćenje.

1. Kreirajte poruku.

2. U odeljku Prilog izaberite +.

3. Pronađite i izaberite datoteku koju želite priložiti.

4. Izaberite Otvori.
   U zavisnosti od veličine datoteke, pričvršćivanje može potrajati nekoliko sekundi.

5. Izaberite prilog za praćenje, a zatim izaberite više opcija >Follov.
   Prilog je sada praćen i kolona Praćeno prikazuje Da.

   Belešku

   Opcija Prati je dostupna samo kada je poboljšana funkcija priloga onemogućena. Obratite se administratoru da biste onemogućili poboljšanu funkciju priloga.

6. Izaberite Pošalji, ili izaberite Sačuvaj da sačuvate poruku kao nacrt i završite je kasnije.

Pratite ili prestanite da pratite poruku

Kada pratite e-poštu, angažman e-pošte može vam reći da li ga je primalac otvorio, odgovorio na njega, otvorio prilog ili izabrao vezu u njemu. Dodatne informacije: Pregled interakcije poruka sa angažmanom e-pošte.

Odeljak Angažovanje e-pošte uključuje sledeće indikatore i kontrole:

Indikator ili kontrola	Opis
	Označava da pratite trenutnu e-poštu, uključujući sve veze koje uključujete, i imate mogućnost da pratite sve datoteke koje priložite. Izaberite Ne prati da biste zaustavili praćenje poruke. Ovo stanje je podrazumevano za nove poruke kada je vaša organizacija uključila angažman e-pošte i svi primaoci dozvoljavaju praćenje.
	Označava da ne pratite trenutnu e-poštu, uključujući sve veze koje uključujete. Ne možete pratiti ni nikakve priloge. Izaberite Follov da biste uključili praćenje ako primaoci to dozvoljavaju.
	Označava da je jedan ili više primalaca podešeno na Ne dozvoli. Ne možete pratiti ovu poruku osim ako ne uklonite primaoce koji ne dozvoljavaju praćenje ili promenite njihovo podešavanje. - Izaberite Viev Preferences da biste videli imena primalaca i sledeće postavke u novom prozoru. Izaberite ime da biste otvorili zapis primaoca. - Ako ste uklonili primaoce koji ne žele da ih se prati ili ste promenili njihovo podešavanje da biste omogućili praćenje, izaberite Pokušaj ponovo da biste pokušali ponovo. - Izaberite Ne prati da biste prestali da pokušavate da pratite ovu poruku. U roku od oko 15 minuta nakon otvaranja praćene poruke, sistem kreira akcionu karticu u pomoćniku. Kartica sadrži linkove na poruku i srodne zapise i dugmad za akcije za generisanje aktivnosti poziva, odložiti upozorenje ili ga odbaciti. Saznajte više o vođenoj komunikaciji sa klijentima sa asistentom.

Izaberite najefikasnije vreme isporuke

Vaše poruke e-pošte mogu dobiti više ili manje pažnje u zavisnosti od toga kada stignu u sanduče primalaca. Na primer, mnogi ljudi započinju svoj dan sa punim prijemnim sandučetom, tako da poruke koje stižu preko noći moraju da se takmiče za pažnju i mogu se odložiti ili čak zaboraviti. E-poruke koje stižu kasnije u toku dana mogu biti primećene i obrađene odmah. Sa angažmanom e-pošte, možete sastaviti svoje poruke e-pošte kada vam to odgovara, ali neka ih Dinamics KSNUMKS Sales isporuči kada je to najbolje za vaše primaoce.

Sistem ponekad preporučuje vreme isporuke na osnovu vremenske zone primaoca. Pretpostavlja standardni radni dan od 8:00 do 5:00 PM, od ponedeljka do petka, i predlaže sledeći najbliži radni sat ako radite van radnog dana primaoca. Ako poruka ima više od jednog primaoca ili nema adrese, sistem ne daje preporuku.

Vaša organizacija mora uključiti Bing Maps, a primalac mora imati fizičku adresu u prodaji za angažman e-pošte kako bi odredio vremensku zonu.

Ako nije data preporuka, ili ako želite da koristite sopstvenu logiku, možete odrediti bilo koje vreme isporuke koje izaberete.

Funkcija vremena isporuke dostupna je i za praćene i za nepraćene poruke.

1. Kreirajte poruku.

2. Kada ste spremni da pošaljete poruku, pogledajte pod Pošalji kasnije u odeljku Angažovanje e-pošte.

   Ako sistem može preporučiti vreme isporuke, jedan se pojavljuje ovde. Bez obzira da li to radi ili ne, možete odložiti isporuku u svakom slučaju.

3. Izaberite Pošalji kasnije.

   

   Ako je sistem preporučio vreme ili datum, onda se ta informacija popunjava za vas. Ako ne, datum je prazan. U oba slučaja, koristi vaše lokalno vreme, a ne primaoca.

4. U Raspored e-pošte dijalog, izaberite datum i vreme za isporuku.

   

5. Izaberite Raspored e-pošte.

   Indikator kašnjenja slanja postaje zelen. Izaberite Promeni raspored ili Ukloni kašnjenje ako želite da promenite kašnjenje ili odmah pošaljete poruku. Možete da promenite planiranu isporuku u bilo kom trenutku pre nego što se poruka pošalje.

   

6. Izaberite Pošalji, ili izaberite Sačuvaj da sačuvate poruku kao nacrt i završite je kasnije.

Planirane poruke se pojavljuju kao takve u listi aktivnosti za zapis U vezi. Dok ne stigne zakazano vreme, možete izbrisati ili ponovo zakazati poruku odatle. Takođe možete da izmenite datum ili vreme podsetnika za praćenje. Ne možete da promenite bilo koja druga podešavanja nakon što izaberete Pošalji.

Podesite podsetnik za praćenje poruke

Ako želite da budete sigurni da ne zaboravite da pratite važnu e-poštu, postavite podsetnik. Ova funkcija je dostupna samo za poslatu e-poštu.

1. Kreirajte poruku.

2. Kada ste spremni da podesite podsetnik, u odeljku Angažovanje e-pošte izaberite Podesite podsetnik.

   

3. U Postavi podsetnik dijalog, popunite sledeća polja.

   • Stanje: Izaberite uslov koji pokreće podsetnik:
     • Ako ne dobijem odgovor od: Aktivira podsetnik ako nije primljen odgovor od strane Podseti po datumu. Dostupno samo za praćene poruke.
     • Ako e-poštu ne otvori: Aktivira podsetnik ako poruka nije otvorena od strane Podseti po datumu. Dostupno samo za praćene poruke.
     • Podseti me u svakom slučaju na: Aktivira podsetnik u određeno vreme i datum, bez obzira na sve.
   • Podsetiti: Navedite datum i vreme da biste prikazali podsetnik kada je ispunjen uslov .
   • Komentar: Opciono, dodajte belešku na podsetnik.

   

4. Izaberite OK da biste sačuvali podešavanja i zatvorili prozor.

   Indikator Set Reminder postaje plav i pojavljuje se kratak pregled postavki podsetnika. Nakon što prođe vreme podsetnika, rezime se ažurira kako bi to ukazao. Izaberite Promeni podsetnik ili Ukloni podsetnik ako želite da promenite podsetnik ili ga uklonite.

   

5. Izaberite Pošalji, ili izaberite Sačuvaj da sačuvate poruku kao nacrt i završite je kasnije.

Kada se podsetnik aktivira, sistem kreira akcionu karticu u pomoćniku. Kartica ima visok prioritet, tako da bi trebalo da ga odmah vidite. Kartica sadrži linkove na poruku i srodne zapise i dugmad za akcije za odlaganje ili odbacivanje upozorenja. Saznajte više o kartici za podsetnik e-pošte.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Uključite angažman e-pošte
Pregledajte interakcije poruka sa angažmanom e-pošte
Konfigurišite postavke privatnosti
Kreirajte šablone za e-poštu