Kreiranje ili uređivanje ponuda

Citati uključuju detalje o cenama proizvoda za koje je zainteresovan vaš potencijalni kupac.

Kako kreirati ili urediti citate

Većina prodaje počinje sa ponudom cene koja na kraju postane porudžbina. Verovatno ćete urediti ponudu nekoliko puta kako se prodaja odvija. U početku, kreirajte radnu verziju a zatim je aktivirajte kada je spremna da stigne do klijenta. Kada klijent prihvati ponudu, vi kreirate porudžbinu. U suprotnom, zatvarate ponudu kao izmenjenu, otkazanu ili izgubljenu.

Kreiranje porudžbine na osnovu mogućnosti za poslovanje

1. Izaberite mapu sajta, a zatim izaberite Mogućnosti.

2. Izaberite mogućnost za poslovanje za koju želite da kreirate ponudu.

3. Idite na karticu Citati, a zatim izaberite Nova citat.

   Otvara se obrazac ponude. Obrazac za ponudu je unapred popunjen detaljima iz evidencije prilika, uključujući proizvode koji se dodaju u priliku.

4. Dodajte još proizvoda ili uklonite postojeće iz oblasti Proizvodi . Saznajte više o tome kako se cene izračunavaju za ponudu.

5. Unesite informacije o isporuci i plaćanju u oblasti Informacije o isporuci obrasca za ponudu .

6. Unesite adrese za naplatu i isporuku u oblasti Adrese obrasca za ponudu .

7. Sačuvajte promene.

8. Kada je vaša ponuda spremna da bude poslata vašem klijentu, izaberite Aktivirajte ponudu na komandnoj traci.

Kreiraj ponudu

1. Izaberite mapu sajta, a zatim izaberite Citati.

2. Izaberite Novo.

3. Na obrascu Citat unesite podatke u sledeća obavezna polja:

   • Ime

   • Cenovnik i valuta: Cenovnik koji će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda i valute. Saznajte više o tome kako se cene izračunavaju za ponudu.

     Belešku

     Podrazumevano, izbor cenovnika je obavezan da biste mogli da dodate ponudu proizvodima. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje „Cenovnik“ ne bude obavezno. Više informacija: Dozvolite dodavanje proizvoda bez pratećeg cenovnika

4. U odeljku Informacije o prodaji, u Potencijalni kupac, unesite informacije o kupcu za kojeg kreirate ovu ponudu.

5. Sačuvajte citat da biste nastavili sa dodavanjem proizvoda.

6. Da biste dodali proizvode iz prilike u ponudu, izaberite Get Products na vrhu obrasca Citat , izaberite priliku, a zatim izaberite OK.

   –ILI–

   Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite Dodaj proizvod. Više informacija: Dodajte proizvode u ponudu, fakturu ili evidenciju porudžbine

7. U oblasti Informacije o isporuci, unesite detalje isporuke.

8. U oblasti Adrese unesite adrese za isporuku i naplatu.

9. Izaberite stavku Sačuvaj.

10. Kada je vaša ponuda spremna da bude poslata vašem klijentu, izaberite Aktivirajte ponudu na komandnoj traci.

Kako se cene izračunavaju za ponudu

Obračun cene za ponudu zavisi od kataloga proizvoda, linijskih stavki, pravila određivanja cena, popusta i poreza. Takođe varira u zavisnosti od faze citata, kao što su nacrt, aktivni ili zatvoreni.

• Nacrt stanja: Tokom faze nacrta, kalkulacije cena se zasnivaju na sledećim elementima:

  • Katalog proizvoda: Uključuje katalog proizvoda sa proizvodima / uslugama dostupnim za citiranje.

  • Cenovnik: Definiše cenu proizvoda uključenih u ponudu.

  • Linijske stavke: Uključuje proizvode / usluge koje ste dodali kao linijske stavke u ponudu, zajedno sa količinom.

  • Pravila cena: Određuje cenu proizvoda ili usluge na osnovu različitih faktora, kao što su količinski popusti, cene specifične za kupca, uslovi ugovora, ili bilo koji drugi konfigurisani kriterijumi.

  • Popusti: Određuje popuste koji se primenjuju na pojedinačne stavke, ili ukupnu ponudu na osnovu specifičnih uslova ili pregovora sa kupcem. Popusti mogu biti procentualni ili fiksni iznosi.

  • Porezi: Određuje poreska pravila koja su konfigurisana za izračunavanje važećih poreza na osnovu proizvoda, lokacije kupca i drugih relevantnih faktora.

  U nacrtu države, cene se prilagođavaju stvarnim cenama na cenovniku kada otvorite ili izmenite ponudu. Ukupna cena se izračunava dodavanjem cene svih proizvoda u ponudi i oduzimanjem svih primenjenih popusta.

• Aktivno stanje: Aktivno stanje citata ima istu cenu kao i nacrt države. Međutim, ukupan iznos je zaključan i ne može se menjati nakon objavljivanja.

• Zatvorena faza: U zatvorenom stanju, cena se obično zasniva na dogovorenim uslovima između prodavca i kupca. Kada se citat zatvori, cene se smatraju fiksnim i više ne podležu promenama, osim ako se ne stvori nova ponuda ili sporazum.

  U aktivnim i zatvorenim državama, cene se ne prilagođavaju stvarnim cenama na cenovniku kada otvorite ili izmenite ponudu.

Izvezi u PDF

Kada ste dodali sve detalje u ponudu, možete da je pošaljete klijentu. Da biste direktno poslali e-poštu klijentu sa priloženom citatom, otvorite citat, izaberite Izvozi u PDF na komandnoj traci. Dodatne informacije: Izvoz u PDF

Tipični sledeći koraci

Kreirajte ili uredite porudžbinu

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od olova do narudžbe

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Prodajne transakcije u Dinamics KSNUMKS Sales
Izvozite svoju ponudu u PDF datoteku
Pratite i upravljajte aktivnostima
Štampajte citat, fakturu ili druge zapise