Kreirajte ili izmenite narudžbenice za prodaju

Koristite porudžbine za praćenje detalja o proizvodima ili uslugama za koje kupci žele da naruče.

Kada kreirati narudžbu

Kreirajte nalog kada je kupac spreman da kupi svoje proizvode ili usluge. U Dinamics 365 Sales, narudžba može da potiče od kupčevog prihvatanja ponude, ili možete naručiti bez prihvaćene ponude, u zavisnosti od situacije.

Jedan od načina koji vam može pomoći da povećate prodaju je dodavanje svih proizvoda koje će klijent možda morati da poruči. Dynamics 365 Sales takođe može ponuditi pakete proizvoda ili porodice proizvoda kako bi vam olakšao odabir proizvoda za dodatnu i unakrsnu prodaju. Ako ste već pripremili ponudu za klijenta, možete da kreirate porudžbinu iz te ponude.

Kreiranje porudžbine iz ponude

Obično konvertujete dobijenu ponudu u porudžbinu. Započnite sa aktivnom ponudom. Imajte u vidu da nakon što je ponuda prihvaćena, ne možete da je izmenite.

1. Izaberite ikonu Mapa sajta , a zatim izaberite Citati.

2. Izaberite ponudu za koju želite da kreirate narudžbu.

3. Na komandnoj traci izaberite Aktiviraj citat.

4. Nakon što je citat aktiviran, izaberite Create Order na komandnoj traci.

   Belešku

   U aplikaciji Sales Professional, opcija Kreiraj nalog je dostupna samo ako je vaš administrator omogućio kreiranje naloga iz ponuda

5. U Kreiraj nalog dijalog, Datum Osvojio polje je podešen na trenutni datum. Izaberite drugi datum ako je potrebno.

6. Dodajte opis i izaberite OK. Narudžba se kreira i svi proizvodi iz ponude se dodaju u narudžbu. Cenovnik i valuta se takođe kopiraju iz ponude na nalog.

   U zavisnosti od toga da li ste omogućili integraciju obrade prodajnih naloga, polje Zaključane cene je postavljeno na sledeći način:

   • Ako je integracija onemogućena, polje Zaključane cene je podešeno na Da.

   • Ako je integracija omogućena, polje Zaključane cene je postavljeno na podrazumevanu vrednost navedenu za kolonu ispricelocked u tabeli Nalog. Ako niste ažurirali kolonu, polje Zaključane cene je podešeno na Ne. Više informacija: Zaključajte ili otključajte cenu za nalog ili fakturu

Kreiranje porudžbine

Možete da kreirate porudžbinu koja se zasniva na komunikaciji sa klijentom umesto prihvaćene ponude.

1. Izaberite ikonu Mapa sajta , a zatim izaberite Porudžbine.

2. Izaberite Novo.

3. Na obrascu za narudžbinu unesite podatke u sledeća obavezna polja:

   • Ime i prezime. Morate uneti ime koje je dužine 100 znakova ili manje. Informacije treba da imaju smisla i da budu jedinstvene. Ovi zapisi se na listi zapisa podrazumevano sortiraju prema imenu.
   • Cenovnik i valuta: Izaberite cenovnik i valutu koja će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda.

   Belešku

   • Podrazumevano, izbor cenovnika je obavezan da biste mogli da dodate ponudu porudžbini. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje „Cenovnik“ ne bude obavezno.
   • Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je valuta vaše porudžbine podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnika koji ste dodali porudžbini. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, porudžbine), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom.
   • Cene zaključane. Ovo polje je samo za čitanje. Možete ga promeniti nakon što sačuvate narudžbu. Za više informacija, pogledajte Zaključavanje ili otključavanje cene za nalog ili fakturu.

4. U odeljku Informacije o prodaji, u Potencijalni kupac, izaberite kupca za kojeg kreirate ovu porudžbinu.

5. Na komandnoj traci izaberite Save da kreirate zapis naloga.

6. Da biste dodali proizvode iz svoje prilike u vašu narudžbu, izaberite ikonu Više opcija , a zatim izaberite Get Products, izaberite svoju priliku i izaberite OK.

   -ILI- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite Dodaj proizvod. Za više informacija, pogledajte Dodavanje proizvoda u ponudu, fakturu ili evidenciju porudžbine. Ako je vaš administrator konfigurisao poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda, videćete dugme Dodaj proizvode . Za više informacija o dodavanju proizvoda koristeći poboljšano iskustvo, pogledajte Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, porudžbine ili fakture.

   Belešku

   • Morate da unesete iznos poreza kada dodate proizvod u ponudu, porudžbinu ili fakturu. Dynamics 365 Sales ne izračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Međutim, ukupni iznos poreza izračunava se automatski na osnovu zbira iznosa poreza za svaki pojedinačni proizvod u ponudi, porudžbini ili fakturi.

7. U oblasti Informacije o isporuci, unesite detalje isporuke.

8. U oblasti Adrese unesite adrese za isporuku i naplatu.

9. Izaberite Sačuvaj u donjem desnom uglu ekrana.

Tipični sledeći koraci

Kreirajte ili izmenite fakturu

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od olova do narudžbe

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Štampajte citat, fakturu ili druge zapiseProdajne transakcije u Dinamics KSNUMKS Sales