Deli putem

Kreiranje faktura i upravljanje njima

  • Članak

Kada klijent napravi porudžbinu, možete kreirati fakturu da biste obračunali predstojeću prodaju. Obično konvertujete porudžbinu u fakturu. Međutim, možete i da kreirate fakturu koja ne potiče iz porudžbine.

Kreiranje fakture iz porudžbine

  1. Izaberite mapu Ikona mape sajta. sajta, a zatim izaberite Porudžbine.

  2. Izaberite porudžbinu za koju želite da kreirate fakturu.

  3. Izaberite Kreiraj fakturu na vrhu ekrana.

    Važno

    Ako je Dynamics 365 Sales integrisan sa spoljnom aplikacijom za obradu naloga, možda ćete videti dugme Pošalji nalog umesto dugmeta Kreiraj fakturu na komandnoj traci Obrazac porudžbine. To je zato što integracija dozvoljava prosleđivanje porudžbine kreirane u usluzi Dynamics 365 Sales, nakon čega se porudžbina sinhronizuje sa aplikacijom za obradu porudžbina gde se životni ciklus porudžbine nastavlja. Prosleđena porudžbina je zaključana za uređivanje u usluzi Dynamics 365 Sales, osim za korisnika integracije. Više informacija: Omogućite integraciju obrade prodajnih naloga

  4. Pregledajte sadržaj fakture i izvršite dodatne izmene na dodacima ili ispravkama pre nego što je pošaljete klijentu.

Belešku

Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je valuta vaše fakture podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnika koji ste dodali fakturi. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, fakture), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom. Slično tome, ako je faktura kreirana iz porudžbine koja je generisana iz ponude kreirane iz mogućnosti za poslovanje, ona mora da koristi istu valutu kao mogućnost za poslovanje.

Kreiranje fakture

  1. Izaberite mapu Ikona mape sajta. sajta, a zatim izaberite Fakture.

  2. Izaberite Novo.

  3. Na obrascu Faktura unesite podatke u sledeća obavezna polja:

    • Ime

    • Cenovnik i valuta: Izaberite cenovnik i valutu koja će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda.

      Belešku

      Podrazumevano je obavezno izabrati cenovnik da biste mogli da dodajete proizvode na fakturu. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje Cenovnik ne bude obavezno.

    • Cene zaključane. Ovo polje je samo za čitanje. Postavili ste zaključane cene tako što ćete izabrati Zaključaj cene na komandnoj traci. Više informacija: Zaključajte ili otključajte cenu za porudžbinu ili fakturu,Prodajne transakcije u Dinamics KSNUMKS Sales

  4. U odeljku Informacije o prodaji, u Potencijalni kupac, izaberite kupca za kojeg kreirate ovu fakturu.

  5. Na komandnoj traci izaberite Sačuvaj da kreirate zapis fakture.

  6. Da biste dodali proizvode iz vaše prilike na fakturu, izaberite ikonu Više opcija Ikona Još komandi, a zatim izaberite Get Products, izaberite svoju priliku i izaberite OK.

    -ILI- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite Dodaj proizvod. Za više informacija, pogledajte Dodavanje proizvoda u ponudu, fakturu ili evidenciju porudžbine. Ako je vaš administrator konfigurisao poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda, videćete dugme Dodaj proizvode . Za više informacija o dodavanju proizvoda koristeći poboljšano iskustvo, pogledajte Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, porudžbine ili fakture.

    Morate da unesete iznos poreza kada dodate proizvod u ponudu, porudžbinu ili fakturu. Dynamics 365 Sales ne izračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Međutim, ukupni iznos poreza izračunava se automatski na osnovu zbira iznosa poreza za svaki pojedinačni proizvod u ponudi, porudžbini ili fakturi.

  7. Izaberite stavku Sačuvaj i zatvori.

Zatvaranje fakture

Fakturu zatvarate tako što je otkazujete ili postavljate njen status kao „Plaćeno“. Da biste to uradili, otvorite fakturu koju želite da zatvorite, a na komandnoj traci izaberite Otkaži fakturu ili Faktura plaćena.

Slanje fakture e-poštom

Kada dodate sve detalje na fakturu, možete direktno poslati fakturu kupcu.

  1. Otvorite fakturu.
  2. Na komandnoj traci, izaberite ikonu Više komandiViše komandi ikona., izaberite Pošalji e-poštom. E-pošta je spremna za slanje sa priloženom fakturom kao rečni dokument.

Tipični sledeći koraci

Dugme sa strelicom nadesno Zatvorite priliku kao osvojenu ili izgubljenu (prodaja)

Dugme „Na početak“ Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od olova do narudžbe

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Negujte prodaju od olova do porudžbine
Štampajte citat, fakturu ili druge zapise
Rešavanje problema sa nalozima