Deli putem

Kreiranje ili uređivanje potencijalnih klijenata

  • Članak

Kreirajte potencijalne kupce u Dinamics 365 da biste pratili potencijalne nove kupce. Potencijalni klijent može da bude postojeći klijent ili neko sa kojim nikad niste sarađivali. Možda ćete dobiti potencijalne kupce iz mnogih izvora, kao što su oglašavanje, umrežavanje ili kampanje putem e-pošte. Možete dodati beleške, aktivnosti i srodne kontakte svojim potencijalnim klijentima.

Napojnica

Ako želite da isprobate Dinamics 365 Sales besplatno, možete se prijaviti za 30-dnevnu probnu verziju.

Kreirajte ili uredite olovo

  1. U mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Leads.

  2. Izaberite Novo.

  3. Unesite informacije koje imate o olovu. Potrebni su samo Tema i Prezime . Svi ostali detalji su opcioni.

  4. Izaberite Kvalifikovati na traci procesa i izaberite ili kreirajte nalog i kontakt.

    • Ako izaberete nalog ili kontakt, ime kompanije i kontakt adresa detalji se popunjavaju za vas ako su bili prazni. Ako je ta informacija već unesena, vaš izbor ne menja postojeće vrednosti.
    • Ako kreirate nalog ili kontakt, Bing mape mogu da popune detalje o adresi umesto vas ako je vaš administrator uključio predloge za adresu. Pomerite se dole do Adresa bok i počnite da kucate ulicu adresu. Izaberite adresu sa liste predloga koje pruža Bing Maps.
    • Kada kreirate potencijalnog klijenta, možete odabrati bilo koje vrednosti za postojeći kontakt i postojeći račun dok ne sačuvate olovo. Nakon što sačuvate novi olovo, možete odabrati samo vrednosti koje su filtrirane da biste izbegli duplikate.

  5. Izaberite ili unesite preostale detalje u koraku Kvalifikaci.

  6. U odeljku Timeline dodajte sve beleške ili aktivnosti, kao što su telefonski pozivi ili zadaci, koji se odnose na olovo.

  7. Da biste dodali kontakt kao zainteresovanu stranu, pomerite se nadole do odeljka Zainteresovane strane i izaberite Nova veza. Potražite i izaberite kontakt za povezivanje i dodeljivanje uloge zainteresovane strane. Ili, izaberite Novi kontakt da biste kreirali kontakt, povežite ga i dodelite mu ulogu zainteresovane strane.

    • Zainteresovana strana je ključni kontakt na računu koji je uključen u donošenje odluka o kupovini. Ako ste povezali kontakt u koraku Kvalifikovati i izabrali označite završeno da biste identifikovali kontakt kao donosioca odluka na nalogu, onda se taj kontakt automatski povezuje kao zainteresovana strana i dodeljuje mu se uloga zainteresovane strane.
    • Podrazumevano, kontaktu koji povežete dodeljuje se uloga zainteresovane strane. Da biste izabrali drugu ulogu, izaberite prostor levo od kontakta na listi, izaberite Izmeni i dodelite ispravnu ulogu.

    Važno

    Ako ne vidite "Nova veza", to znači da vaša organizacija koristi prilagođeni prikaz potencijalnih klijenata. U tom slučaju, izaberite karticu Veze , a zatim izaberite Poveži da biste povezali zainteresovanu stranu sa olovom.

  8. Izaberite karticu Detalji i unesite sve druge informacije koje imate o svom potencijalnom klijentu, kao što su industrija i željeni način kontakta.

  9. Izaberite Save & Close.

Uvoz vodi iz Ekcel, CSV i KSML datoteka

Možete dodati potencijalne klijente tako što ćete ih uvesti iz datoteke Microsoft Excel, CSV ili KSML datoteke ili iz. Microsoft Exchange Naučite kako da uvezete podatke u Dinamics KSNUMKS Sales.

Učinite više sa potencijalnim klijentima

Tipični sledeći koraci

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Štampajte citat, fakturu ili druge zapise