Deli putem

Poboljšanje odnosa sa klijentima pomoću analize odnosa

  • Članak

Analitika odnosa koristi istoriju aktivnosti prodavca sa kontaktom ili računom i izračunava ključne pokazatelje učinka (KPI) na osnovu njihovih interakcija. KPI su dostupni za kontakte, račune, mogućnosti i potencijalne kupce. Svaki KPI je prikazan kao grafikon koji će vam pomoći da brzo identifikujete odnose koje treba negovati i KPI da se poboljšaju.

U zavisnosti od vaše licence i konfiguracije Dinamics 365 Sales, videćete osnovne uvide ili poboljšane uvide. Osnovni uvidi su dostupni za rani pristup.

Pogledaj analitiku i KPI za pojedinačnog potencijalnog klijenta, račun, kontakt ili priliku

Napojnica

Slike koje sadrže ikonu koja izgleda ovako: mogu se proširiti da bi se prikazalo više detalja. Izaberite sliku da biste je proširiti. Pritisnite taster Esc da biste je zatvorili.

Sledeći koraci opisuju kako da vidite analitiku za olovo. Koraci za pregled analitike odnosa za evidenciju računa, kontakta i prilika su slični.

  1. U aplikaciji Sales Hub izaberite Leads, a zatim otvorite potencijalnog klijenta.

  2. Izaberite obrazac Uvid u prodaju .

    Snimak ekrana izbora obrasca Sales Insights.

  3. Izaberite karticu Analitika odnosa .

    Snimak ekrana kartice Analitika odnosa i KPI-jeva.

Dobijte veliku sliku sa prikazom analitike odnosa

Prikaz analitike odnosa navodi sledeće KPI-ove i indikatore zdravlja za vaše otvorene mogućnosti, potencijalne klijente, račune ili kontakte:

  • Istorija aktivnosti i KPI za evidenciju kontakata, prilika, olova i računa
  • Zdravstveni rezultat i zdravstveni trend za kontakt, prilika i olovo evidencije
  • Prethodna i sledeća aktivnost za evidenciju kontakata, prilika, olova i računa

Sledeći koraci opisuju kako da vidite analitiku odnosa za olovo. Koraci za pregled analitike odnosa za evidenciju računa, kontakta i prilika su slični.

  1. U aplikaciji Sales Hub izaberite Leads.

  2. Na listi prikaza izaberite Mi Open Leads bi Relationship.

    Snimak ekrana pogleda Mi Open Leads bi Relationship.

Identifikujte kritične mogućnosti za poslovanje sa prikazom kanala relacije

Prikaz odnosa cevovoda pruža balon grafikon koji vam daje brz pregled zdravlja, datum zatvaranja, i procenjeni prihod od vaših predstojećih mogućnosti.

  1. Idite na stavku Prodaja>Mogućnosti za poslovanje.

  2. Na listi izaberite Moje otvorene mogućnosti po odnosu.

    Snimak ekrana pogleda Moje otvorene mogućnosti po odnosima.

  3. Na komandnoj traci izaberite Prikaži grafikon.

  4. Na listi grafikona izaberite Odnos cevovod.

    Snimak ekrana grafikona cevovoda odnosa.

Svaka predstojeća prilika je ucrtana kao balon na grafikonu. Veličina svakog mehurića označava procenjeni prihod mogućnosti za poslovanje. Zdravlje je iscrtano na I-osi. Što se više mehur pojavljuje na grafikonu, to je bolje njegovo zdravlje. Procenjeni datum zatvaranja je ucrtan na x-osi. Mogućnosti na levoj strani grafikona mogu uskoro isteći. Stoga su najkritičnije prilike one sa najvećim mehurićima koji se nalaze u donjem levom uglu, dok su najperspektivnije mogućnosti blizu vrha grafikona.

Pređite preko mehurića da biste videli ime mogućnosti za poslovanje i druge detalje. Izaberite mehurić da biste otvorili zapis mogućnosti za poslovanje. Boja svakog balona ukazuje na zdravlje odnosa:

  • Zeleno za dobro
  • ćilibar za sajam
  • Crveno za siromašne
  • Plava za računanje na čekanju
  • Siva za bez računanja (rezultati nisu izračunati ili nema dovoljno podataka)

Grafikon cevovoda odnosa se oslanja na nekoliko vrednosti koje su dostupne za svaki zapis prilika. U nekim slučajevima, ove vrednosti mogu nedostajati za neke ili sve mogućnosti. To može biti zbog previda, ili to može biti zato što ne koristite ova polja u vašoj organizaciji. Grafikon predstavlja vrednosti koje nedostaju kao sledeće:

  • Mogućnosti koje nemaju zdravstvenu vrednost odnosa su sive sa vrednošću od nule. Oni su ucrtani na dnu grafikona.
  • Mogućnosti sa procenjenim datumom zatvaranja u prošlosti nisu prikazane.
  • Mogućnosti bez procenjenog datuma zatvaranja nisu prikazane.
  • Mogućnosti za poslovanje bez procenjene vrednosti prihoda prikazuju vrednost nula. Oni su iscrtani kao mali mehurići.

Uporedite KPI prilike sa sličnim mogućnostima

Kao prodavac, važno je razumeti šta bolje funkcioniše za posao i naučiti o najboljim praksama angažovanja iz sličnih poslova koji su osvojeni u prošlosti. Poboljšana analitika odnosa prikazuje poređenje KPI-a, istorije aktivnosti i zdravlja odnosa trenutne prilike sa sličnim osvojenim poslovima i navodi slične osvojene ponude na dnu. Otvaranjem poslova možete saznati šta je funkcionisalo, a šta nije i primeniti ono što ste naučili u poslu koji pokušavate da zatvorite. Vaš administrator mora da podesi poboljšanu analitiku odnosa.

  1. U aplikaciji Sales Hub izaberite Mogućnosti, a zatim otvorite priliku.
  2. Na listi izaberite obrazac Sales Insights .
  3. Izaberite karticu Analitika odnosa .

Ako analitika odnosa ne može da otkrije prilike koje su slične trenutnoj prilici, ona pokazuje KPI najboljih 100 osvojenih prilika. Saznajte više o poboljšanim uvidima u odnose.

Sledeći ekran prikazuje poboljšanu analitiku odnosa za priliku:

Snimak ekrana početne stranice analitike odnosa.

Za više informacija o legendama na snimku ekrana, pogledajte Poboljšane uvide u odnose.

Konfigurišite analitiku odnosa
Uvid u prodaju i privatnost
Pregled i izvoz KPI podataka
Analitika odnosa i zdravlje FAK