Pregled i izvoz KPI podataka
Prikazujte KPI podatke za kontakt, potencijalnog klijenta i mogućnosti za poslovanje pomoću sistemskih prikaza, a izvozite podatke u Excel datoteku. KPI podaci se čuvaju u sledećim entitetima:
- Kontakt KPI stavke
- Olovo KPI stavke
- KPI prilika stavke
Belešku
Ova tema je primenljiva samo za funkciju Analitika odnosa .
Prikaz KPI podataka
Za ove entitete možete da koristite sistemske prikaze ili da kreirate sopstvene prikaze kako biste prikazali podatke.
- Idi na Napredno pronalaženje.
- U Traži listu , izaberite tip zapisa kao jedan od entiteta pomenutih ranije.
- Izaberite sistemski prikaz iz liste Koristi sačuvani prikaz ili kreirajte novi prikaz.
- Navedite kolone koje želite uključiti u prikaz tako što ćete izabrati Uredi kolone, a zatim izabrati kolone za prikaz.
- Izaberite Rezultati da biste videli podatke.
Za detaljne informacije o korišćenju naprednog pronalaženja, pogledajte Kreiranje , uređivanje ili čuvanje napredne pretrage
Nakon prikaza rezultata, možete da izvezete podatke u Microsoft Excel datoteku, ako je potrebno. To možete da uradite tako što ćete sa komandne trake izabrati opciju izvoza u Excel datoteku.
Za više informacija o izvozu podataka iz Dinamics KSNUMKS Sales u Ekcel, pogledajte Izvoz podataka u Ekcel
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.