Definisanje upita zbirne vrednosti cilja (Čvorište za prodaju)

Pomoću objedinjenih upita odredite dodatne kriterijume koje želite da primenite na postojeće metrike ciljeva. Na primer, možete da kreirate metriku cilja koja meri sve fakture zatvorene u određenom periodu. Upit zbirne vrednosti tada bi mogao da vam prikaže fakture u vlasništvu jedne osobe ili za klijente na jednoj teritoriji.

1. Vodite računa da imate bezbednosnu ulogu menadžera, potpredsednika, izvršnog direktora, administratora sistema ili stručnjaka za prilagođavanje sistema ili ekvivalentne dozvole.

2. Na mapi sajta izaberite ikonu Promeni oblast, a zatim izaberite Podešavanja aplikacije.

3. Pod Upravljanje performansama izaberite Rollup upiti.

4. Na komandnoj traci izaberite Novo.

5. U polju Tip entiteta izaberite entitet za zbirni upit. Na primer, ako želite fakture za klijente na nekoj teritoriji, izaberite entitet „Faktura“.

   Napomena

   Ako promenite vrstu entiteta nakon što dodate kriterijume upita u kreatoru upita, kriterijumi upita biće izbrisani.

6. U okviru kreatora upita dodajte kriterijume za upit.

   

7. Da biste videli rezultate za upit, izaberite Pogledaj zapise.

8. Sačuvajte upit.
   Sada kada je kreiran upit zbirne vrednosti, možete ga primeniti na ciljeve pojedinaca ili timova koji treba da zadovolje ove specifične kriterijume.

Upiti zbirne vrednosti definišu dodatne kriterijume za cilj. Primena upita zbirne vrednosti na cilj pojedinca ili tima osigurava da će se metrike cilja izračunavati na osnovu dodatnih kriterijuma.

Pratite ove korake:

1. U aplikaciji Sales Hub idite na Ciljevi>performansi u levom oknu.

2. Otvorite cilj na koji želite da primenite upit zbirne vrednosti.

3. (Opciono) Izaberite Aktuelni karticu i zabeležite vrednosti pre primene rollup upita.
   Ovaj korak pomaže pri upoređivanju vrednosti nakon primene upita zbirne vrednosti.

4. Izaberite karticu Kriterijumi cilja.

5. Izaberite zbirni upit u poljima Zbirni upit - Stvarni i Zbirni upit - U toku .

6. Izaberite Preračunati na komandnoj traci i sačekajte proračune. Vreme izračunavanja zavisi od složenosti upita i obima podataka.
   

   Napomena

   Ciljevi se automatski uvrštavaju u zavisnosti od učestalosti zbirne vrednosti koju je postavio vaš administrator. Za više informacija, pogledajte Definisanje sistemskih postavki sa kartice Ciljevi.

7. Izaberite karticu Stvarne vrednosti cilja i potvrdite poslednji datum valjanosti kako biste bili sigurni da su ponovo izračunati podaci najnoviji.
   Polja Procenat postignut, Stvarni i U toku prikazuju vrednosti nakon primene dodatnih kriterijuma u zbirnom upitu . Na primer, vrednosti za određenog klijenta.

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Kreirajte ili uredite ciljeve
Definišite metriku cilja