Definisanje pokazatelja cilja

Ciljeve merite u smislu broja ili iznosa, u zavisnosti od toga šta merite. Koristite zbirna polja da biste pratili napredak u postizanju ciljeva.

Šta su metrike ciljeva?

Metrika cilja vam omogućava da jasno definišete kako će cilj biti meren. Na primer, performanse prodajnog tima možete da izmerite na osnovu broja potencijalnih klijenata koje pridobiju ili na osnovu iznosa prihoda. Postoje dva tipa metrike cilja: iznos i broj. Tip metrike Iznos može da bude novčana vrednost, ceo broj ili decimalni broj. Tip metrike Broj je ceo broj. Na primer, možete da koristite sa metriku cilja Iznos (novac) da biste pratili prihode iz svih aktivnih mogućnosti za poslovanje ili porudžbina za prodaju. Tip celog broja može da se koristi za praćenje poziva za prodaju koje obavlja prodavac. Decimalni broj može da predstavlja proizvod prodat po težini, kao što su žitarice ili šećer.

Kreirajte metriku cilja

1. Vodite računa da imate bezbednosnu ulogu menadžera, potpredsednika, izvršnog direktora, administratora sistema ili stručnjaka za prilagođavanje sistema ili ekvivalentne dozvole.

2. Na mapi sajta, na dnu, izaberite ikonu Promeni oblast , a zatim izaberite Podešavanja aplikacije.

3. Pod upravljanjem performansama izaberite Metrika cilja.

4. Na komandnoj traci izaberite Novo.

5. U koraku KSNUMKS: Definišite metriku, popunite sledeće informacije:

   a. Ime: Unesite ime između 1 i 100 znakova.

   b. Metrički tip: Da biste pratili novčani iznos, izaberite Iznos. Da biste pratili drugu vrstu iznosa, kao što je broj novih kontakata koji se dodaju, izaberite Count.

   Belešku

   kada sačuvate metriku cilja, više nećete moći da uređujete ovo polje.

   c. Količina Tip podataka: Ova opcija nije dostupna ako ste izabrali je Count kao Metrički tip jer Dinamics 365 Sales automatski postavlja tip podataka na ceo broj.

   Belešku

   kada sačuvate metriku cilja, više nećete moći da uređujete ovo polje.

   d. Track Stretch Target: Izaberite ovo polje za potvrdu ako želite da ova metrika prati dodatni cilj izvan primarnog cilja.

6. Izaberite stavku Sačuvaj.

   

7. Na kartici Rollup polja definišite kako želite da izračunate stvarne i tekuće vrednosti za ovu metriku. Na primer, recimo da je vaša metrika cilja zasnovana na prihodu. Možete definisati polja rollup-a kao što je prikazano na sledećem ekranu:

   

   a. Izaberite Dodaj novo polje zbirne datoteke.

   b. Popunite sledeća polja:

   • Rollup Field: Izaberite tip rollup polja. Izaberite Stvarno, U toku ili Prilagođeno zbiranje. Pored stvarnih i nenaprednih vrednosti, možete pratiti još jednu vrednost kao prilagođeno polje za zbiranje. Na primer, recimo da želite da pratite izgubljeni prihod kao treći rollup.

   • Tip izvornog zapisa: Izaberite tip zapisa koji će se koristiti kao izvor zbirnih podataka. Primer: Prilika.

     Belešku

     Prilagođeni tipovi zapisa nisu podržani.

   • Izvorno polje: Izaberite polje koje želite koristiti za izračunavanje zbirne vrednosti. Primer: Stvarni prihod.

   • Izvorni zapis Tip Stanje: Izaberite stanje zapisa koje želite da koristite kao izvor zbirnih podataka za metriku. Primer: Pobedio.

   • Status tipa izvornog zapisa: Izaberite status zapisa koje želite da koristite kao izvor zbirnih podataka za metriku. Stanje i status mogu biti identični, u zavisnosti od vrste zapisa koji ste izabrali.

     

   • Tip zapisa: Izaberite entitet koji sadrži željeno polje datuma. Obično možete odabrati samo istu vrstu zapisa koju ste izabrali kao vrstu izvornog zapisa.

   • Polje datuma. Izaberite polje datuma koje želite da koristite da biste odredili ciljni period u koji će se zapisi uvući. Primer: Stvarni datum zatvaranja.

     

   e. Izaberite Save & Close.

8. Na kartici Opis unesite opis metrike cilja kako biste omogućili drugim korisnicima da razumeju koje metrike se prate.

9. Izaberite stavku Sačuvaj.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Kreirajte ili uredite ciljeve
Definišite upite o zbiranju ciljeva