Kreiranje ili uređivanje ciljeva
Koristite ciljeve da biste pratili napredak u postizanju ciljanog prihoda ili drugih ciljeva koje je postavila vaša organizacija. Proširite ciljeve koristeći ciljeve roditelja i deteta.
Kreirajte cilj
Koristite ciljeve da pratite napredak u dostizanju ciljnog prihoda.
Vodite računa da imate bezbednosnu ulogu administratora sistema, stručnjaka za prilagođavanje sistema, menadžera prodaje, potpredsednika službe prodaje, potpredsednika službe marketinga ili izvršnog direktora, odnosno ekvivalentne dozvole.
Izaberite ikonu
mape sajta, a zatim izaberite Ciljevi.Na komandnoj traci izaberite Novo.
Unesite informacije. Da biste se snašli, koristite prigodne opise alatki.
Ime: Unesite ime koje opisuje cilj.
Roditeljski cilj: Ako je ovaj cilj dečji cilj drugog cilja, ovde izaberite taj cilj kao roditeljski cilj.
Metrika cilja: Izaberite način na koji će se cilj pratiti odabirom metrike za cilj.
Belešku
Ako izaberete nadređeni cilj za ovaj cilj, ne možete da izaberete metriku cilja. Automatski se popunjava iz nadređenog cilja.
Vlasnik cilja: Izaberite korisnika ili tim odgovoran za ispunjavanje cilja.
Izaberite stavku Sačuvaj.
Na kartici Vremenski period navedite da li je ciljni period fiskalni period ili prilagođeni period.
Ako je Tip ciljnog perioda Fiskalni period, izaberite fiskalni period i fiskalnu godinu za koju se prati cilj.
Ako je Tip ciljnog perioda Prilagođeni period, izaberite datum u poljima Od i Do da biste definisali prilagođeni period za koji se prati cilj.
Belešku
Ako ovaj cilj ima nadređeni cilj, ne možete da navedete vremenski period za cilj. Automatski se popunjava iz nadređenog cilja.
Na kartici Ciljevi navedite ciljnu vrednost u odnosu na koju se mere rezultati zbiranja ciljeva. Tip cilja zavisi od tipa podataka o iznosu koji je izabran za metriku cilja koju ste izabrali za ovaj cilj. Videćete jedno od sledećih polja:
Meta (decimalna). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike je Iznos i Iznos Tip podataka je Decimalno .
Meta (novac). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike je Iznos i Iznos Tip podataka je Novac.
Meta (ceo broj). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike Iznos , a Tip podataka o iznosu je Ceo broj ili ako je cilj Tip metrike Broj.
Ako je metrika cilja koju koristite izabrana za praćenje rastezljivog cilja , videćete i jedno od sledećih polja:
Rastegnuta meta (decimalna). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike je Iznos i Iznos Tip podataka je Decimalno .
Rastegnuta meta (novac). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike je Iznos i Iznos Tip podataka je Novac .
Rastegnuta meta (ceo broj). Obavezno. Ovo polje je dostupno ako je cilj Tip metrike Iznos , a Tip podataka o iznosu je Ceo broj ili ako je cilj Tip metrike Broj.
Da biste dodali postojeći cilj kao dečji cilj ovog cilja, na kartici Ciljevi deteta izaberite dugme Dodaj postojeći cilj .
Kartica Aktuelni prikazuje stvarnu vrednost postignutu prema cilju od poslednjeg datuma valjanosti:
Stvarni (novac). Ako metrika cilja koristi novac kao tip podataka o iznosu, ovo polje prikazuje ukupan iznos novca postignut prema cilju od poslednjeg datuma valjanosti.
U toku (novac). Ako metrika cilja koristi novac kao tip podataka o iznosu, ovo polje prikazuje iznos novca postignut prema cilju od poslednjeg puta kada su izračunati stvarni brojevi.
Procenat postignut. Ako je metrika cilja decimalna ili cela broj, ovo polje prikazuje procenat cilja koji je završen od poslednjeg datuma valjanja.
Poslednji datum valjanosti. Ovo polje pokazuje poslednji datum i vreme kada su stvarne vrednosti ponovo izračunate.
Na kartici Kriterijumi cilja definišite kriterijume koji će se koristiti za valjanje aktuelnih podataka u odnosu na cilj.
Roll up samo od ciljeva deteta. Ako želite da ograničite podatke koji se koriste za roll up samo na ciljeve deteta, izaberite Da. Da biste omogućili da se drugi podaci koriste za roll-ups, izaberite Ne .
Rekord postavljen za rollup. Ako želite da ograničite zapise koji mogu biti uključeni u rolnu samo na one zapise u vlasništvu vlasnika cilja, izaberite U vlasništvu vlasnika cilja. Da biste omogućili da svi zapisi budu uključeni u podatke o zbiranju, izaberite Sve .
Na kartici Beleške unesite sve beleške za ovaj cilj.
Izaberite Sačuvaj ili Sačuvaj i zatvori.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.