Креирајте или измените наруџбенице за продају

Користите поруџбине за праћење детаља о производима или услугама за које купци желе да наруче.

Када креирати наруџбу

Креирајте налог када је купац спреман да купи своје производе или услуге. У Динамицс 365 Салес, наруџба може да потиче од купчевог прихватања понуде, или можете наручити без прихваћене понуде, у зависности од ситуације.

Један од начина који вам може помоћи да повећате продају је додавање свих производа које ће клијент можда морати да поручи. Дyнамицс 365 Салес такође може понудити пакете производа или породице производа како би вам олакшао одабир производа за додатну и унакрсну продају. Ако сте већ припремили понуду за клијента, можете да креирате поруџбину из те понуде.

Креирање поруџбине из понуде

Обично конвертујете добијену понуду у поруџбину. Започните са активном понудом. Имајте у виду да након што је понуда прихваћена, не можете да је измените.

1. Изаберите икону Мапа сајта , а затим изаберите Цитати.

2. Изаберите понуду за коју желите да креирате наруџбу.

3. На командној траци изаберите Активирај цитат.

4. Након што је цитат активиран, изаберите Цреате Ордер на командној траци.

   Белешка

   У апликацији Салес Профессионал, опција Креирај налог је доступна само ако је ваш администратор омогућио креирање налога из понуда

5. У Креирај налог дијалог, Датум Освојио поље је подешен на тренутни датум. Изаберите други датум ако је потребно.

6. Додајте опис и изаберите ОК . Наруџба се креира и сви производи из понуде се додају у наруџбу. Ценовник и валута се такође копирају из понуде на налог.

   У зависности од тога да ли сте омогућили интеграцију обраде продајних налога, поље Закључане цене је постављено на следећи начин:

   • Ако је интеграција онемогућена, поље Закључане цене је подешено на Да .

   • Ако је интеграција омогућена, поље Закључане цене је постављено на подразумевану вредност наведену за колону ispricelocked у табели Налог. Ако нисте ажурирали колону, поље Закључане цене је подешено на Не . Више информација: Закључајте или откључајте цену за налог или фактуру

Креирање поруџбине

Можете да креирате поруџбину која се заснива на комуникацији са клијентом уместо прихваћене понуде.

1. Изаберите икону Мапа сајта , а затим изаберите Поруџбине .

2. Изаберите Ново.

3. На обрасцу за наруџбину унесите податке у следећа обавезна поља:

   • Име и презиме . Морате унети име дужине од 100 карактера или мање. Информације треба да буду смислене и јединствене. Ови записи се подразумевано сортирају по имену на листи записа.
   • Ценовник и валута : Изаберите ценовник и валуту која ће се користити за израчунавање цена производа.

   Белешка

   • Подразумевано, избор ценовника је обавезан да бисте могли да додате понуду поруџбини. Међутим, ваш администратор може да промени подешавања организације тако да поље „Ценовник“ не буде обавезно.
   • Основни запис и све његове ставке морају да користе исту валуту. На пример, ако је валута ваше поруџбине подешена на америчке доларе, морате да користите исту валуту за ставке ценовника који сте додали поруџбини. Не можете да промените валуту основног записа (у овом случају, поруџбине), осим ако уклоните све ставке повезане са записом.
   • Цене закључане . Ово поље је само за читање. Можете га променити након што сачувате наруџбу. За више информација, погледајте Закључавање или откључавање цене за налог или фактуру .

4. У одељку Информације о продаји, у Потенцијални купац , изаберите купца за којег креирате ову поруџбину.

5. На командној траци изаберите Саве да креирате запис налога.

6. Да бисте додали производе из своје прилике у вашу наруџбу, изаберите икону Више опција , а затим изаберите Гет Продуцтс , изаберите своју прилику и изаберите ОК .

   -ИЛИ - Да бисте ручно додали друге производе, у одељку Производи изаберите Додај производ . За више информација, погледајте Додавање производа у понуду, фактуру или евиденцију поруџбине. Ако је ваш администратор конфигурисао побољшано искуство за додавање производа, видећете дугме Додај производе . За више информација о додавању производа користећи побољшано искуство, погледајте Проналажење и додавање више производа у понуде, поруџбине или фактуре .

   Белешка

   • Морате да унесете износ пореза када додате производ у понуду, поруџбину или фактуру. Дyнамицс 365 Салес не израчунава аутоматски порез за појединачне производе. Међутим, укупни износ пореза израчунава се аутоматски на основу збира износа пореза за сваки појединачни производ у понуди, поруџбини или фактури.

7. У области Информације о испоруци, унесите детаље испоруке.

8. У области Адресе унесите адресе за испоруку и наплату.

9. Изаберите Сачувај у доњем десном углу екрана.

Типични следећи кораци

Направите или измените фактуру

Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од потенцијалног клијента до поруџбине

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Одштампајте понуду, фактуру или друге записе Трансакције продаје у Динамицс 365 Салес...