Делите путем

Управљање понудама, поруџбинама и фактурама

  • Чланак

У услузи Dynamics 365 Sales, продаја обично почиње са радном верзијом понуде. Понуда пролази кроз неколико ревизија између продавца и клијента пре него што буде прихваћена. Након што је понуда прихваћена, из понуде се генерише поруџбина. Поруџбина се користи за испуњење уговора о роби или услугама које су понуђене у понуди. На крају, након што је роба или услуга испоручена, генерише се фактура.

У Dynamics 365 Sales, понуде, наруџбине и фактуре сматрају се истом ставком, али у различитим статусима транзиције.

Можете започети продајну трансакцију, као што су понуда или фактура, из записа о могућности за пословање. Предност започињања продајних трансакција на овај начин је да се већина информација аутоматски уноси на основу података о могућности за пословање. Такође можете приказати све записе о продајним трансакцијама унутар записа о могућности за пословање како бисте пратили укупан процес продаје и очекивани приход.

Још информација:

Разумевање фаза понуде

Када креирате нову понуду, она се аутоматски поставља у Радну верзију, а ID ревизије је подешен на 0.

Пре него што се понуда пошаље кориснику, она мора бити подешена на Активно. Активирањем понуде она постаје само за читање тако да се ваша верзија поклапа са верзијом клијента. Ако је ревидирате, ID ревизије ће се повећати за један.

Када затворите понуду, имате три могућности: Неостварено, Отказано или Ревидирано. Ако је ревидирате, креира се нова понуда, подешена на статус Радна верзија и можете почети испочетка. Ако је не ревидирате, понуда се затвара.

Разлике између тренутних цена и закључаних цена у фактурама

Дyнамицс 365 Салес има две врсте понашања цена по наруџбама и фактурама: Користите тренутне цене и закључане цене.

Употреба тренутне цене цена долази директно из каталога производа. Ако тамо промените цену производа, она се мења у свим отвореним фактурама које укључују производ.

Цене Закључано закључава цену за производ у отвореном налогу или фактури. Чак и ако се цена промени у каталогу производа, та поруџбина или фактура остаје по договореној цени.

Креирајте или уредите цитате
Креирајте или измените налоге
Креирајте или уредите фактуре
Закључајте или откључајте цену за наруџбину или фактуру