Делите путем

Креирање фактура и управљање њима

  • Чланак

Када клијент направи поруџбину, можете креирати фактуру да бисте обрачунали предстојећу продају. Обично конвертујете поруџбину фактуру. Међутим, можете и да креирате фактуру која не потиче из поруџбине.

Креирање фактуре из поруџбине

  1. Изаберите мапу Икона Мапа сајта. сајта, а затим изаберите Поруџбине.

  2. Изаберите поруџбину за коју желите да креирате фактуру.

  3. Изаберите Креирај фактуру на врху екрана.

    Важно

    Ако је Дyнамицс 365 Салес интегрисан са спољном апликацијом за обраду налога, можда ћете видети дугме Пошаљи налог уместо дугмета Креирај фактуру на командној траци Образац поруџбине. То је зато што интеграција дозвољава прослеђивање поруџбине креиране у услузи Dynamics 365 Sales, након чега се поруџбина синхронизује са апликацијом за обраду поруџбина где се животни циклус поруџбине наставља. Прослеђена поруџбина је закључана за уређивање у услузи Dynamics 365 Sales, осим за корисника интеграције. Више информација: Омогућите интеграцију обраде продајних налога

  4. Прегледајте садржај фактуре и извршите додатне измене на додацима или исправкама пре него што је пошаљете клијенту.

Белешка

Основни запис и све његове ставке морају да користе исту валуту. На пример, ако је валута ваше фактуре подешена на америчке доларе, морате да користите исту валуту за ставке ценовника који сте додали фактури. Не можете да промените валуту основног записа (у овом случају, фактуре), осим ако уклоните све ставке повезане са записом. Слично томе, ако је фактура креирана из поруџбине која је генерисана из понуде креиране из могућности за пословање, она мора да користи исту валуту као могућност за пословање.

Креирање фактуре

  1. Изаберите мапу Икона Мапа сајта. сајта, а затим изаберите Фактуре.

  2. Изаберите Ново.

  3. На обрасцу Фактура унесите податке у следећа обавезна поља:

    • Име

    • Ценовник и валута : Изаберите ценовник и валуту која ће се користити за израчунавање цена производа.

      Белешка

      Подразумевано је обавезно изабрати ценовник да бисте могли да додајете производе на фактуру. Међутим, ваш администратор може да промени подешавања организације тако да поље Ценовник не буде обавезно.

    • Цене закључане. Ово поље је само за читање. Поставили сте закључане цене тако што ћете изабрати Закључај цене на командној траци. Више информација: Закључајте или откључајте цену за поруџбину или фактуру,Продајне трансакције у Динамицс КСНУМКС Салес

  4. У одељку Информације о продаји, у Потенцијални купац , изаберите купца за којег креирате ову фактуру.

  5. На командној траци изаберите Сачувај да креирате запис фактуре.

  6. Да бисте додали производе из ваше прилике на фактуру, изаберите икону Више опција Икона Још команди, а затим изаберите Гет Продуцтс , изаберите своју прилику и изаберите ОК.

    -ИЛИ - Да бисте ручно додали друге производе, у одељку Производи изаберите Додај производ . За више информација, погледајте Додавање производа у понуду, фактуру или евиденцију поруџбине. Ако је ваш администратор конфигурисао побољшано искуство за додавање производа, видећете дугме Додај производе . За више информација о додавању производа користећи побољшано искуство, погледајте Проналажење и додавање више производа у понуде, поруџбине или фактуре .

    Морате да унесете износ пореза када додате производ у понуду, поруџбину или фактуру. Дyнамицс 365 Салес не израчунава аутоматски порез за појединачне производе. Међутим, укупни износ пореза израчунава се аутоматски на основу збира износа пореза за сваки појединачни производ у понуди, поруџбини или фактури.

  7. Изаберите ставку Сачувај и затвори

Затварање фактуре

Фактуру затварате тако што је отказујете или постављате њен статус као „Плаћено“. Да бисте то урадили, отворите фактуру коју желите да затворите, а на командној траци изаберите Откажи фактуру или Фактура плаћена.

Слање фактуре е-поштом

Када додате све детаље на фактуру, можете директно послати фактуру купцу.

  1. Отворите фактуру.
  2. На командној траци, изаберите икону Више команди Више команди икона., изаберите Пошаљи е-поштом. Е -пошта је спремна за слање са приложеном фактуром као речни документ.

Типични следећи кораци

Дугме са стрелицом надесно Затворите прилику као освојену или изгубљену (продаја)

Дугме „На почетак“ Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од олова до наруџбе

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Негујте продају од олова до поруџбине
Штампајте цитат, фактуру или друге записе
Решавање проблема са налозима