Пронађите и додајте више производа у понуде, наруџбе или фактуре

Користите побољшано искуство да бисте брзо идентификовали и додали више производа из каталога могућностима.

Шта је у побољшаном искуству?

Као продавац, желите да лако препознате и додате производе из каталога у понуде, поруџбине или фактуре. Користећи побољшано искуство додавања производа, можете да урадите следеће:

• Брзо пронађите производе из каталога на основу претраживања слободног текста.

• Погледајте одговарајуће производе док уносите текст у поље за претрагу.

• (Важи за Салес Премиум и Салес Ентерприсе) Изаберите производе са категоризоване листе породица производа.

• Погледајте листу недавно коришћених производа док додајете више производа.

• Прегледајте уметнуте детаље о производу и упоредите их пре него што их изаберете, што вам помаже да пронађете прави производ.

• Изаберите и додајте више производа у једном пролазу.

• Додајте ручно додате производе користећи што је могуће мање кликова.

• Наведите цену, количину и све друге потребне информације које је конфигурисао администратор система.

Ако сте креирали понуду из могућности за пословање, производи додати у могућност за пословање се аутоматски додају у понуду. Можете додати више производа или уклонити постојеће.

Додавање производа у понуду, поруџбину или фактуру

1. Отворите понуду у коју желите да додате производе.

2. На картици Резиме изаберите Ценовник .
   Ценовник одређује цену производа и производе које можете да изаберете.

   Белешка

   По дефаулту, морате да изаберете ценовник да бисте могли да додате производе у понуду; међутим , ваш администратор може да промени поставке каталога производа како би поље Ценовник био опционо.

3. У мрежи Производи додајте производе у понуду користећи један од следећих начина:

   • Да бисте додали производе из прилике, изаберите дугме Више команди > Набавите производе и изаберите прилику.
     Производи из одабране могућности за пословање додају се у понуду. Да бисте ажурирали детаље о производу, двапут кликните на вредност и уредите.

   • Да бисте пронашли и додали производе ручно, изаберите Додај производе .

     Отвара се дијалог Додај производе .

     

     Белешка

     Побољшано искуство за додавање производа је доступно само ако је ваш администратор система то омогућио. Ако видите образац за брзо креирање уместо дијалога Додај производе, обратите се администратору система да бисте омогућили искуство. Додатне информације: Омогућите или онемогућите побољшано искуство за додавање производа

     Претходна слика приказује подразумеване колоне у дијалогу. Информације приказане у колони Производ су прилагодљиве, као и колоне које се појављују у мрежи. Ако су вам потребне додатне колоне за попуњавање података или су вам потребне додатне информације да бисте могли боље да идентификујете производ, обратите се администратору система.

4. Користите једну од следећих опција за идентификовање и додавање производа:

   • Ако знате називе производа, једноставно их потражите и додајте. Сазнајте више о томе како функционише претрага.

   • (Важи за Салес Премиум и Салес Ентерприсе) Ако желите да изаберете производе из одређене породице производа, користите лево окно или падајући мени пре поља за претрагу да бисте филтрирали производе по породици.

     Белешка

     Приказани производи и породице производа зависе од ценовника који сте изабрали, па ако не видите производ, уверите се да је производ повезан са изабраним ценовником.

     Лево окно нестаје када почнете да куцате у пољу за претрагу. Ако желите да филтрирате резултате претраге према породици производа, користите падајући мени. Такође, број производа у левом окну доступан је само када је број производа и породица мањи од 50.000, односно 5000.

   • Да бисте додали производе које сте недавно изабрали за други ентитет, као што су прилика, цитат, поруџбина или фактура, отворите картицу Недавно коришћено .

   • Ако желите да додате производ или услугу која није у стандардном каталогу производа, али је специфична за цитат, отворите картицу за писање и креирајте производ у лету.

     Белешка

     Не користите опцију уписивања за стандардне производе и услуге које нуди ваша организација.

     Важно

     Да бисте додали производ за уписивање наруџби и фактурама , уверите се да је поље Закључане цене постављено на бр . Ако је подешено на Да , нећете моћи да додате производе за уписивање јер се цене производа за уписивање сматрају надјачаним. Више информација : Закључајте или откључајте цену за поруџбину или фактуру,Продајне трансакције у Динамицс КСНУМКС Салес

5. У колони Цена по јединици , урадите једно од следећег:

   • Ако производ нема одговарајући ценовник, унесите цену ручно.

   • Ако производ има подразумевани ценовник повезан са њим, Цена по јединици се попуњава у складу са припадајућим ценовником.

     Савет

     Ако желите да премостите подразумевану цену производа, затражите од свог администратора да додате колону Цена преписана у мрежу. Након што је додана колона Цена преписана , укључите је.

6. Унесите жељену количину, а затим изаберите Додај .

7. Поновите кораке од 3 до 6 за сваки производ који желите да додате.

8. Када завршите, изаберите Сачувај у цитат .

Уклањање производа из понуде, поруџбине или фактуре

Уклоните производе ако сте их ненамерно изабрали или ако више нису релевантни за понуду. Производе можете уклонити у две околности:

• Док додајете производе у цитат, помоћу Додај производе дијалог.
• Након што сте додали производе у понуду, у одељку Производи цитата.

Да бисте уклонили производ из Додај производе дијалог бок

1. У Додај производе дијалог, изаберите Изабрано картицу.

2. Поред производа који желите да уклоните, изаберите Уклони.

Да бисте уклонили производ из одељка Производи

1. Отворите цитат, идите на одељак Производи .

2. Изаберите производе које желите да уклоните, а затим изаберите дугме Више команди > Избриши Цитат Продуцт . Изабрани производи ће бити уклоњени из понуде након што потврдите брисање.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Омогућите побољшано искуство додавања производа
Прилагодите Додај производе дијалог бок