Делите путем

Креирање или уређивање потенцијалних клијената

  • Чланак

Креирајте потенцијалне купце у Динамицс 365 да бисте пратили потенцијалне нове купце. Потенцијални клијент може да буде постојећи клијент или неко са којим никад нисте сарађивали. Можда ћете добити потенцијалне купце из многих извора, као што су оглашавање, умрежавање или кампање путем е-поште. Можете додати белешке, активности и сродне контакте својим потенцијалним клијентима.

Савет

Ако желите да испробате Динамицс 365 Салес бесплатно, можете се пријавити за 30-дневну пробну верзију.

Креирајте или уредите олово

  1. У мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Леадс.

  2. Изаберите Ново.

  3. Унесите информације које имате о олову. Потребни су само Тема и Презиме . Сви остали детаљи су опциони.

  4. Изаберите Квалификовати на траци процеса и изаберите или креирајте налог и контакт .

    • Ако изаберете налог или контакт, име компаније и контакт адреса детаљи се попуњавају за вас ако су били празни. Ако је та информација већ унесена, ваш избор не мења постојеће вредности.
    • Ако креирате налог или контакт, Бинг мапе могу да попуне детаље о адреси уместо вас ако је ваш администратор укључио предлоге за адресу. Померите се доле до Адреса бок и почните да куцате улицу адресу. Изаберите адресу са листе предлога које пружа Бинг Мапс.
    • Када креирате потенцијалног клијента, можете одабрати било које вредности за постојећи контакт и постојећи рачун док не сачувате олово. Након што сачувате нови олово, можете одабрати само вредности које су филтриране да бисте избегли дупликате.

  5. Изаберите или унесите преостале детаље у кораку Квалификаци.

  6. У одељку Тимелине додајте све белешке или активности , као што су телефонски позиви или задаци, који се односе на олово.

  7. Да бисте додали контакт као заинтересовану страну, померите се надоле до одељка Заинтересоване стране и изаберите Нова веза . Потражите и изаберите контакт за повезивање и додељивање улоге заинтересоване стране. Или , изаберите Нови контакт да бисте креирали контакт, повежите га и доделите му улогу заинтересоване стране.

    • Заинтересована страна је кључни контакт на рачуну који је укључен у доношење одлука о куповини. Ако сте повезали контакт у кораку Квалификовати и изабрали означите завршено да бисте идентификовали контакт као доносиоца одлука на налогу, онда се тај контакт аутоматски повезује као заинтересована страна и додељује му се улога заинтересоване стране.
    • Подразумевано , контакту који повежете додељује се улога заинтересоване стране. Да бисте изабрали другу улогу, изаберите простор лево од контакта на листи, изаберите Измени и доделите исправну улогу.

    Важно

    Ако не видите "Нова веза", то значи да ваша организација користи прилагођени приказ потенцијалних клијената. У том случају, изаберите картицу Везе , а затим изаберите Повежи да бисте повезали заинтересовану страну са оловом.

  8. Изаберите картицу Детаљи и унесите све друге информације које имате о свом потенцијалном клијенту, као што су индустрија и жељени начин контакта.

  9. Изаберите<а31>Сачувај & Затвори<а32>.

Увоз води из Екцел, ЦСВ и КСМЛ датотека

Можете додати потенцијалне клијенте тако што ћете их увести из датотеке Microsoft Excel, ЦСВ или КСМЛ датотеке или из. Microsoft Exchange Научите како да увезете податке у Динамицс КСНУМКС Салес .

Учините више са потенцијалним клијентима

Типични следећи кораци

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Штампајте цитат, фактуру или друге записе