Управљајте својим рачунима и контактима
У Дyнамицс 365 Салес, користите налоге за чување информација о компанијама са којима послујете. Користите контакте за чување информација о људима са којима радите у тим компанијама. Можете додати више контаката на налог, али можете повезати само један налог са контактом. Можете ручно креирати налоге и контакте или их увести из табеле или других подржаних датотека.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Рад са рачунима
- Направи налог
- Додајте контакте на налог
- Прегледајте могућности повезане са налогом
- Погледај фактуре повезане са налогом
- Деактивирајте налог
- Погледај аналитику односа и КПИ за рачун
Креирање пословног контакта
На мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Рачуни.
У командној траци, изаберите Ново.
На картици Резиме унесите информације које имате о компанији. Потребно је само име налога . Сви остали детаљи су опциони.
Опционо, додајте контакте на рачун.
Изаберите Саве & Цлосе.
Попуните адресу из сугестија
(Важи само за Салес Ентерприсе и Салес Премиум)
Ако је ваш администратор укључио предлоге за адресу, Бинг Мапс може да попуни детаље о адреси налога, тако да не морате. Предлог адресе ради са контактима, рачунима и потенцијалним клијентима.
Отворите налог, контакт или олово.
На картици Резиме , померите се надоле до поља Адреса и почните да куцате адресу улице.
Изаберите адресу са листе предлога које пружа Бинг Мапс.
Прегледајте могућности повезане са налогом
На мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Рачуни.
Изаберите налог на листи.
Изаберите картицу Повезано . Померите се надоле до групе Повезано - Продаја , а затим изаберите Могућности.
Погледај фактуре повезане са налогом
На мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Рачуни.
Изаберите налог на листи.
Изаберите картицу Повезано . Померите се надоле до групе Повезано - Продаја , а затим изаберите Фактуре.
Деактивирајте налог
Можете деактивирати налог ако више не послујете са њим. Деактивирање налога чини налог само за читање и скрива га од већине приказа, али задржава историју налога. Повезани контакти, могућности и други записи остају активни. Међутим, не можете креирати нове записе из постојећих. На пример, не можете да креирате понуду из активне прилике која је повезана са деактивираним налогом.
- На мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Рачуни.
- Изаберите налог који желите да деактивирате.
- На командној траци изаберите Деактивирај.
Рад са контактима
- Креирајте контакт
- Додајте контакте на налог
- Прегледајте могућности повезане са контактом
- Упознајте се са контактом
- Погледај аналитику односа и КПИ за контакт
Креирање контакта
У мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Контакти.
У командној траци, изаберите Ново.
На картици Резиме унесите информације које имате о компанији. Само име и презиме су потребни. Сви остали детаљи су опциони.
Бинг Мапе могу да попуне податке о адреси контакта уместо вас ако је ваш администратор укључио предлоге за адресу.
Опционо, повежите контакт са налогом. Померите се надоле до Компанија и изаберите налог са листе.
Контакт може бити повезан са само једним налогом у исто време.
Изаберите Саве & Цлосе.
Додајте контакте на налог
На мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Рачуни.
Изаберите налог.
На картици Резиме , померите се надоле до секције Контакти .
Повежите контакт:
- Да бисте креирали контакт и истовремено га повезали са налогом, изаберите Нови контакт.
- Да бисте повезали постојећи контакт, изаберите Више команди ( ⋮ ) > Додај постојећи контакт. Потражите и изаберите један или више контаката, а затим изаберите Додај.
Можете повезати контакт са само једним налогом. Ако изаберете контакт који је већ повезан са другим налогом, добићете поруку о грешци.
Изаберите Саве & Цлосе.
Прегледајте могућности повезане са контактом
У мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Контакти.
Изаберите контакт на листи.
На картици Резиме , померите се надоле до одјељка Могућности.
Или изаберите картицу Повезано . Померите се надоле до групе Повезано - Продаја , а затим изаберите Могућности.
Деактивирајте контакт
Можете деактивирати контакт ако више не радите са њима. Деактивирање контакта чини контакт само за читање и скрива га од већине приказа. Деактивирање контакта чини контакт само за читање и скрива га од већине погледа, али задржава историју контакта. Сродне могућности, активности и други записи остају активни.
- У мапи сајта ваше апликације за продају изаберите Контакти.
- Изаберите контакт који желите да деактивирате.
- На командној траци изаберите Деактивирај.
Увоз налога или контаката из Екцел, ЦСВ и КСМЛ датотека
Можете додати налоге и контакте тако што ћете их увести из Microsoft Excel ЦСВ или КСМЛ датотеке или из. Microsoft Exchange Научите како да увезете податке у Дyнамицс 365 Салес