Праћење активности и управљање њима

У услузи Dynamics 365 Sales, активности користите да планирате, пратите и организујете сву комуникацију са клијентом. На пример, можете да правите белешке, шаљете е-поруке, обављате телефонске позиве, договарате заказане обавезе и додељујете задатке док радите на продаји или решавате предмете корисничке службе. Ове радње се сматрају типом активности.

Систем аутоматски додељује временску ознаку свакој активности и приказује њеног аутора. Осим вас, и остали из вашег тима могу да померају приказ активности нагоре или надоле да би видели историју док ви радите са клијентом.

Да бисте искористили све предности услуге Dynamics 365 Sales, важно је да свако у организацији прати све интеракције са клијентима додавањем активности за сваку е-поруку, телефонски позив, задатак или заказану обавезу. На тај начин историја клијента је комплетна.

Проналажење активности

Своје активности можете пронаћи под<а1>Мој посао<а2>на мапи сајта.

Погледајте активности у приказу Листа, Календар или Канбан

1. На мапи локације изаберите<а17>Активности<а18>.

2. На командној траци изаберите<а19>Прикажи као<а20>, а затим тип приказа као што је,<а21>Канбан<а22>или<а23>Календар<а24>.

   

Следећи типови приказа су подржани за мрежу<а25>Активност<а26>:

• Мрежа само за читање. Приказује листу свих активности.
• Календар. Приказује календар са списком планираних активности за дан и придружене погодбе.
• Канбан. Приказује визуелно представљање ваших продајних активности у различитим стањима. Ово вам омогућава да видите статус сваке активности у вашем каналу и превучете их да се пребаце из једног статуса у други (на пример, Отворено, Завршено, Отказано, Заказано). Више информација:<а27>Радите са активностима у приказу Канбан

Промена приказа ваших активности

Можете користити приказе да бисте видели активности које желите. На пример, можете да користите приказ<а29>Моје активности<а30>да видите активности које су вам додељене и<а31>Активности чланова мог тима<а32>да видите активности вашег тима.

Филтерирање листе активности

Можете да Филтерирате листу активности да бисте видели само оне за које сте заинтересовани. На пример, можете додатно да ограничите активности које видите у приказу коришћењем филтера типа активности. Филтер врсте активности вам омогућава Филтерирање активности на основу типа, као што су е-пошта, задатак, телефонски позив и тако даље.

Такође можете да користите филтер<а33>Дуе<а34>да бисте видели активности које су доспеле у одређено време, као што су активности које су доспеле данас или раније или активности које су доспеле у наредних седам дана или раније.

Креирање или уређивање нове активности

Можете да креирате независне активности које нису повезане са било којим подацима о клијентима или продаји. Да бисте то урадили, на мапи сајта изаберите<а35>Активности<а36>а затим на командној траци изаберите<а37>Е-пошта,<а38>Телефонски позив<а39>, или<а40>Задатак<а41> желите да креирате,>Задатак који<а41> желите да креирате. **

Или, да бисте уредили постојећи запис активности, отворите активност одабиром његовог наслова.

Додавање нове активности за клијента

Најчешће желите да додате активност повезану са контактом, приликом, налогом или другом врстом записа како бисте могли да пратите сву историју комуникације коју имате са клијентом. (Можете и да додате активност за себе.)

Како се однос ваше организације са клијентом временом гради, ви, и остали чланови вашег тима, можете да пратите фид о активностима док радите са клијентом и да видите претходну интеракцију. Активности се могу укључити и у извештаје ради праћења напредовања.

Да бисте додали активност за клијента:

1. Отворите запис. Можете да користите брзу претрагу на траци за навигацију да бисте брзо пронашли запис.
2. Изаберите<а44>Сродне<а45>Активности<а46>. >
3. На страници<а47>Активности<а48> изаберите<а49>Нова активност<а50>Тип активности<а51>. >
4. У окну<а52>Брзо креирање<а53>унесите потребне информације, а затим изаберите<а54>Сачувај и затвори<а55>.

Додавање активности за себе

Додајте задатак или напомену за себе када желите да направите подсетник за нешто што морате да обавите приватно, као што је заказан преглед код лекара или присуствовање спортском догађају.

У супротном, да бисте водили историју интеракција са клијентом, треба да додате нове активности које су повезане са записом клијента, тако да те активности постану део историје коју остали чланови вашег тима могу да виде.

Да бисте додали активност за себе:

1. На траци за навигацију изаберите<а58>Креирај<а59>а затим изаберите<а60>Активности<а61>Тип активности<а62>. >
2. Попуните поља, а затим изаберите<а63>Сачувај и затвори<а64>.

Прилагање документа

Документи, унакрсне табеле, слике и скоро све врсте датотека могу се приложити е-порукама и белешкама.

Да бисте приложили документ е-поруци:

1. Отворите образац е-поруке.
2. На командној траци изаберите<а67>Приложи датотеку<а68>.
3. Потражите и затим изаберите датотеку коју желите да приложите.
   Изабрана датотека се појављује у окну<а69>Прилог<а70>.

Да бисте приложили документ белешци:

1. У окну<а73>Временска линија<а74>, изаберите<а75>а затим изаберите<а76>Напомена<а77>. +
2. Додајте белешку и изаберите икону прилога испред дугмета<а78>Додај белешку<а79>.
3. Потражите и затим изаберите датотеку коју желите да приложите.
   Изабрана датотека се појављује изнад дугмета<а80>Додај белешку<а81>.

Означавање активности као завршене

Након што позовете неког, завршите задатак, пошаљите е-поруку или одете на састанак, можете да означите активност за ту радњу као завршену.

1. Отворите активност.

2. На командној траци изаберите<а1>Означи као завршено .

   

Означавање више активности затвореним у исто време

1. На листи активности изаберите све активности које желите да означите као довршене.
2. На командној траци изаберите<а1>Означи као завршено .

Најбоља пракса за активности

Ево неких предлога о томе како да ваша организација има најбољу предност од коришћења активности:

• Додајте активност за сваку интеракцију са клијентом. Постарајте се за то да у историји клијента буде по један запис за сваку комуникацију са њим.

• Користите праву врсту активности за акцију. Можда би било примамљиво да унесете нову ноту у којој пише: "Послао е-поруку да потврди цене" или "Позвао купца да разговара о случају њихове услуге". Међутим, требало би да додате е-поруку Телефонски позив активност да бисте пратили те типове радњи и да користите белешке за општији текст.

• Додајте активности и за себе. Можете да пратите своје задатке, догађаје и белешке и не морате да повезујете ове активности са неким клијентом.

  Користите команду<а9>Креирај<а10>на траци за навигацију. Пронађите ове активности на листи сортирањем у колони<а11>У вези<а12>која је празна да бисте знали да активност није повезана са записом о клијенту.

• Имајте на уму да се активности „скопчавају“ у повезане евиденције. Рецимо да желите да се подсетите да праћење са Сесилом Лангером, контактом који је повезан са рачуном, Wингтип Тоyс. Потребно је да додате активност задатка у евиденцију контаката за Цецил (не за налог, ​Вингтип Тоис).

  На тај начин, ваш задатак ће се аутоматски „смотати“ под налог, а ви и други људи у вашем тиму видите задатак када гледају контакт и када гледају налог за Вингтип Тоис. (И знају да сте то средили.)

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Радите са активностима у приказу Канбан