Делите путем

Додајте Канбан контролу у табеле прилика или активности

  • Чланак

Додајте контролу Канбан да бисте креирали Канбан приказе који продавцима помажу да ефикасно управљају својим могућностима или активностима.

Додајте Канбан контроле

Канбан прикази помажу трговцима да ефикасно управљају својим могућностима и активностима. Додајте Канбан контролу ентитету Могућност за пословање и Активност како би продавци могли да користе Канбан приказе. Слично другим прилагођеним контролама, Канбан контрола је подржана у свим приказима.

Важно

  • Канбан контрола ради само на табелама Прилика и Активност.
  • Канбан контрола је подржана само на главној мрежи. Тренутно није подржана на подформама.
  • Канбан контрола није подржана у мобилној апликацији Дyнамицс 365 фор Пхонес .

  1. У апликацији за продају идите на Сеттингс > Адванцед Сеттингс.

    Снимак екрана опције Напредна подешавања у менију Подешавања.

  2. Иди на прилагођавање > прилагођавања > Прилагодите систем.

  3. Изаберите Табеле , а затим претражите и изаберите табелу Прилика или Активност .

    Белешка

    Ако користите класични приказ, под Компоненте , проширите Ентитети , а затим изаберите табелу Прилика или Активност .

  4. Изаберите Погледи , а затим изаберите било који јавни приказ.
    Можете филтрирати јавне приказе из Тип приказа падајуће листе.

  5. Изаберите приказ, а затим изаберите Компоненте .

  6. У окну Компоненте , изаберите Додај компоненту .

    Ако не видите Канбан на листи, следите ове кораке:

    1. Изаберите Набавите више компоненти .
    2. Изаберите картицу Буилт би Мицрософт и потражите Канбан .
    3. Изаберите Канбан , а затим изаберите Додај .

  7. Изаберите Канбан , а затим изаберите површине на којима желите да прикажете Канбан контролу по дефаулту.

    Снимак екрана летка Едит канбан са изабраним Вебом, мобилним телефоном и таблетом.

  8. Сачувајте поглед.

  9. Сачувајте и објавите промене.

Шта не можете да прилагодите?

Постоји неколико ограничења прилагођавања којих би требало да будете свесни:

  • Не можете додавати или уклањати поља са картица у тракама Канбан приказа.
  • Није могуће имати Канбан приказ заснован на улогама.
  • Приказ Канбан активности доступан је само за поље Статус. Не можете да конфигуришете приказ Канбан активности за поље скупа опција које није „Статус“.
  • За приказ Канбан прилике:
    • Док можете да прилагодите унапред припремљени ток пословног процеса „Процес продаје за могућност за пословање“, не можете да прилагодите Канбан приказ да користи ток пословног процеса различит од процеса продаје могућности за пословање.
    • Приказ Канбан активности заснован на статусу доступан је само за поље Статус. Не можете да конфигуришете овај Канбан приказ за поље скупа опција које није „Статус“.
    • У Канбан приказу могућности за пословање, агрегација је подржана само за поље „Процењени приход“ ентитета „Могућност за пословање“. Не можете да конфигуришете Канбан приказ тако да се агрегација обавља на другим пољима.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Рад са могућностима у Канбан приказу
Рад са активностима у Канбан приказу