Рад са активностима у Канбан приказу
Канбан приказ за активности помаже продавцима да брзо управљају већим бројем активности. У Канбан приказу, продавци могу брзо да виде активности и статус у којима се налазе. У Канбан приказу, активности су представљене визуелно помоћу картица. Траке представљају подразумеване статусе активности. Активности можете да превлачите на различите траке да бисте их преместили из једног статуса у други.
Белешка
Канбан приказ није подржан у мобилној апликацији Дyнамицс 365 фор Пхонес .
Отварање Канбан приказа
Канбан приказ је доступан када се контрола „Канбан“ дода ентитету активности. Ако не видите Канбан приказ, обратите се стручњаку за прилагођавање система.
Да бисте отворили Канбан приказ:
На мапи локације изаберите<а17>Активности<а18>.
На командној траци изаберите Канбан.
Активности се приказују у Канбан приказу.
Упознајте Канбан приказе
Ево неких важних ствари које треба знати о Канбан приказу:
На врху сваке траке приказује се број активности у тој траци. У било ком тренутку, само првих 10 записа/картица се приказује у било којој траци. На пример, ако постоји укупно 30 отворених активности, број показује 10/30. Да бисте видели више картица, померите се надоле у траци. Када се померате надоле, пребројавање се мења да би се приказало 20/30 итд.
Белешка
Ако у траци има више од 50.000 записа, број записа се приказује као 50000+.
Када изаберете наслов картице, отвара главни образац активности. Када затворите главни образац, биће освежаван цео Канбан приказ.
Поља картица се могу директно уређивати. Можете да брзо промените детаље за три поља у запису активности директно са картице.
Када изаберете други приказ или филтер, картице у тракама се освежавају да би се приказали филтрирани записи о активностима. На пример, ако тренутно користите приказ Све активности и изаберите филтер Тип активности да бисте приказали само телефонске позиве, стазе за пливање се освежавају да приказују само активности телефонског позива.
Можете користити поље за претрагу да филтрирате записе / картице у стази за пливање на основу критеријума претраге. На пример, ако унесете кључну реч „дискусија“, то ће освежити Канбан приказ да би се приказали записи о активностима у којима наслов почиње са „дискусија“.
Можете да превучете картицу и преместите је у друге траке. Када превучете картицу из једне траке у другу, мења се статус активности:
Картице за готове типове активности могу да се премештају из траке Отворено у траке Довршено и Отказано. Када се картица премести на траку Довршено или Отказано, статус активности мења се у затворено, картица активности постаје неактивна и на њој се приказује икона катанца. Не можете да промените поља на неактивној или закључаној картици.
Не можете поново отворити неактивну активност, осим активности одзива на кампању. Неактивна/закључана картица активности одзива на кампању може се вратити из трака Довршено или Отказано у траку Отворено.
Нема ограничења померања прилагођених картица активности – оне се могу преместити са било које траке у било коју траку.
Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.