Делите путем


Рад са активностима у Канбан приказу

Канбан приказ за активности помаже продавцима да брзо управљају већим бројем активности. У Канбан приказу, продавци могу брзо да виде активности и статус у којима се налазе. У Канбан приказу, активности су представљене визуелно помоћу картица. Траке представљају подразумеване статусе активности. Активности можете да превлачите на различите траке да бисте их преместили из једног статуса у други.

Белешка

Канбан приказ није подржан у мобилној апликацији Дyнамицс 365 фор Пхонес .

Отварање Канбан приказа

Канбан приказ је доступан када се контрола „Канбан“ дода ентитету активности. Ако не видите Канбан приказ, обратите се стручњаку за прилагођавање система.

Да бисте отворили Канбан приказ:

  1. На мапи локације изаберите<а17>Активности<а18>.

  2. На командној траци изаберите Канбан.

    Приказ активности у Канбан приказу

    Активности се приказују у Канбан приказу.

    Активности у Канбан приказу

Упознајте Канбан приказе

Ево неких важних ствари које треба знати о Канбан приказу:

  • На врху сваке траке приказује се број активности у тој траци. У било ком тренутку, само првих 10 записа/картица се приказује у било којој траци. На пример, ако постоји укупно 30 отворених активности, број показује 10/30. Да бисте видели више картица, померите се надоле у траци. Када се померате надоле, пребројавање се мења да би се приказало 20/30 итд.

    Белешка

    Ако у траци има више од 50.000 записа, број записа се приказује као 50000+.

  • Када изаберете наслов картице, отвара главни образац активности. Када затворите главни образац, биће освежаван цео Канбан приказ.

  • Поља картица се могу директно уређивати. Можете да брзо промените детаље за три поља у запису активности директно са картице.

    Измењиво поље на картици активности

  • Када изаберете други приказ или филтер, картице у тракама се освежавају да би се приказали филтрирани записи о активностима. На пример, ако тренутно користите приказ Све активности и изаберите филтер Тип активности да бисте приказали само телефонске позиве, стазе за пливање се освежавају да приказују само активности телефонског позива.

  • Можете користити поље за претрагу да филтрирате записе / картице у стази за пливање на основу критеријума претраге. На пример, ако унесете кључну реч „дискусија“, то ће освежити Канбан приказ да би се приказали записи о активностима у којима наслов почиње са „дискусија“.

    Коришћење поља за претрагу за филтрирање записа у Канбан приказу

  • Можете да превучете картицу и преместите је у друге траке. Када превучете картицу из једне траке у другу, мења се статус активности:

    • Картице за готове типове активности могу да се премештају из траке Отворено у траке Довршено и Отказано. Када се картица премести на траку Довршено или Отказано, статус активности мења се у затворено, картица активности постаје неактивна и на њој се приказује икона катанца. Не можете да промените поља на неактивној или закључаној картици.

    • Не можете поново отворити неактивну активност, осим активности одзива на кампању. Неактивна/закључана картица активности одзива на кампању може се вратити из трака Довршено или Отказано у траку Отворено.

    • Нема ограничења померања прилагођених картица активности – оне се могу преместити са било које траке у било коју траку.

    • Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Додајте Канбан контролу ентитетима Прилика или Активност