Рад са могућностима за пословање у Канбан приказу

Користите Канбан приказ за могућности за пословање да ефикасно надгледате канал и видите прилике у њиховим различитим статусима или фазама тока пословног процеса.

Шта је Канбан поглед?

Канбан приказ приказује могућности за пословање као картице. Траке у Канбан приказу представљају подразумеване статусе или фазе тока пословног процеса за могућности за пословање. Картице могућности за пословање у стазама показују где се у процесу могућности за пословање тренутно налазе.

Могућности за пословање можете да превлачите на различите траке да бисте их преместили из једног статуса или фазе у други.

Отварање Канбан приказа

Канбан приказ је доступан када се контрола „Канбан“ дода ентитету могућности за пословање. Ако не видите Канбан приказ, обратите се стручњаку за прилагођавање система.

Да бисте отворили Канбан приказ:

1. На мапи сајта изаберите Могућности.

2. На командној траци изаберите Прикажи као > Канбан.

   

Доступни Канбан прикази за записе о могућностима за пословање

Следеће две врсте Канбан приказа доступне су за могућности за пословање:

• На основу фазе тока пословног процеса (подразумевани приказ).
• На основу статуса могућности за пословање.

Можете прелазити између приказа тако што ћете изабрати тип Канбан са падајуће листе типа Канбан.

У Канбан приказу заснованом на статусу, свака линија представља статус подразумеване могућности за пословање као што су Отворено, Освојено или Изгубљено.

У приказу заснованом на току пословног процеса, стазе за пливање представљају фазе могућности у току пословног процеса продајног процеса .

Тренутно, Канбан приказ је доступан само за ток пословног процеса Процес продаје.

Упознајте Канбан приказе

Ево неких важних ствари које треба знати о Канбан приказу:

• На врху сваке траке приказан је укупни процењени приход за могућности у тој траци.

  

  Такође приказује број картица могућности за пословање у тој траци. У било ком тренутку, само првих 10 записа или картица се приказује у било којој траци. Ако на траци постоји више од 10 прилика за картице - на пример 50 - бројање показује 10/50. Да бисте видели више картица, померите се надоле у траци. Када се померате надоле, пребројавање се мења да би се приказало 20/50 итд.

  Белешка

  Агрегација више од 50.000 записа није подржана у једној траци. Ако постоји више од 50.000 записа, збирни процењени приход приказује се као празан, а укупан број записа приказаних као 50000+.

• Када изаберете наслов картице, отвара се главни образац могућности за пословање. Главни образац се такође отвара када померате карте преко фаза тока пословног процеса. Када затворите главни образац, биће освежаван цео Канбан приказ.

• Поља картица се могу директно уређивати. Можете да брзо промените детаље за три поља у запису могућности за пословање директно са картице.

  

• Када изаберете други приказ, картице у тракама се филтрирају на основу одабраног приказа.

• Можете користити поље за претрагу да бисте филтрирали записе или картице у стази за пливање на основу критеријума претраге. На пример, ако унесете кључну реч „заинтересован“, то ће освежити Канбан приказ да би се приказали записи о могућностима за пословање у којима наслов почиње са „заинтересован“.

  

• Можете да превучете картицу и преместите је у друге траке.

  У Канбан приказу заснованом на статусу:

  • Премештање картице у друге траке у Канбан приказу заснованом на статусу отвара Промена статуса прилика дијалог, чак и ако сте конфигурисали прилагођену форму за затварање прилике.

    

  • Картицу могућности за пословање можете да превучете из оквира Отворену у траку Остварено или Затворено.

  • Када преместите картицу на траку Освојено или Изгубљено, запис могућности за пословање се затвара. На картици је приказана икона катанца, што значи да је картица (запис могућности за пословање) неактивна – не можете да уређујете поља на картици.

  • И даље можете поново отворити затворену могућност за пословање (закључана картица) премештањем картице са траке Остварено или Неостварено у траку Отворено.

  • Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.

  У приказу заснованом на протоку пословног процеса:

  • Премештањем картице на друге траке у Канбан приказу заснованом на току пословног процеса отвара се главни образац са искачућим прозором за могућност за пословање.

    

  • Можете да преместите картицу из тренутне траке у узастопну следећу или претходну траку. Траке на које картица не може бити испуштена изгледају затамњене.

  • Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.

  • За све затворене могућности приказана је икона закључавања. Икона закључавања значи да не можете променити податке на линији картице, али ипак можете да премештате картице из једне траке у другу.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Додајте Канбан контролу ентитетима Прилика или Активност
Креирајте или уредите могућности