Zdieľať cez

Karta na prípravu stretnutia

  • Článok

Karta na prípravu schôdzky vám poskytuje najnovšie informácie týkajúce sa stretnutia z CRM. Táto karta vám pomôže zostať informovaný a aktuálny. Zobrazuje informácie o stretnutí, účastníkoch, nedávnej komunikácii, informácie o príležitostiach, poznámky z CRM, otvorené úlohy a súvisiace záznamy. Tieto informácie môžete použiť na prípravu na stretnutie a na produktívnu diskusiu.

Tu je video, ktoré ukazuje kartu prípravy schôdze v aplikácii Teams a ako zobraziť štatistiky predaja pomocou rekapitulácie schôdze v službe Teams:

Požiadavky

Zobraziť kartu na prípravu stretnutia

Karta prípravy na stretnutie sa zobrazí vo vašom osobnom rozhovore s Copilot for Sales bot 45 až 75 minút pred začiatkom stretnutia. Ak schôdzu naplánujete menej ako hodinu pred začiatkom, karta sa zobrazí pri odoslaní pozvánky na schôdzu. Táto karta vám pomôže pripraviť sa na schôdzu a získať kontext o účastníkoch a súvisiacom zázname. Obsah karty je založený na pripojenej príležitosti.

Poznámka

  • Ak schôdza nie je spojená s príležitosťou, na karte sa zobrazia informácie o všeobecnom stretnutí, účastníkov schôdze a nedávna komunikácia.
  • Karta prípravy schôdze sa nezobrazuje pre opakujúce sa schôdze.

Karta prípravy schôdze obsahuje nasledujúce informácie, keď je schôdza spojená s príležitosťou v CRM:

  • Informácie o všeobecnom stretnutí: Informácie o stretnutí, ako je jeho názov, dátum, čas, pripojený účet a pripojená príležitosť.
  • Účastníci stretnutia: Informácie o externých účastníkoch a ich úlohe pri príležitosti.
  • Nedávna komunikácia: Zobrazuje až dve najnovšie e-mailové a schôdzkové komunikácie s externými účastníkmi (musí ísť o kontakt CRM) za posledné tri mesiace. Môžete si vybrať e-mail a otvoriť ho v prehliadači. Môžete tiež vybrať schôdzu a otvoriť jej rekapituláciu v aplikácii Teams.
  • Informácie o príležitosti: Súhrn kľúčových informácií o súvisiacej príležitosti.
  • Poznámky z CRM: Dve nedávne poznámky z časovej osi príležitosti.
  • Otvorené úlohy: Celkový počet otvorených úloh a počet úloh s vysokou prioritou.
  • Súvisiace záznamy: Počet súvisiacich príležitostí a počet súvisiacich prípadov pre účet.

Snímka obrazovky s prípravnou kartou na stretnutie.

Poznámka

Obsah vygenerovaný AI musíte starostlivo skontrolovať, pretože môže obsahovať chyby. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať obsah vygenerovaný AI, aby ste sa uistili, že je presný a vhodný.