Interakcia so zákazníkmi prostredníctvom textových správ
Odosielanie a prijímanie textových správ prostredníctvom SMS je pre predajcov efektívnym spôsobom, ako kontaktovať potenciálnych zákazníkov. Je to rýchle, pohodlné a umožňuje rýchle reakcie. Predajcovia používajú SMS, aby zostali v kontakte so svojimi zákazníkmi, odpovedali na otázky alebo obavy a poskytovali aktualizácie a informácie o produktoch a službách.
Dynamics 365 Sales umožňuje vašim predajcom odosielať a prijímať SMS od zákazníkov prostredníctvom funkcie textových správ. Predajcovia tiež môžu odkazovať na svoju minulú komunikáciu v kontexte bez toho, aby opustili aplikáciu alebo stratili prehľad o detailoch svojich zákazníkov. Pre zabezpečenie profesionálnej a bezpečnej komunikácie aplikácia pri odosielaní automatizovaných SMS vždy uprednostňuje Telefón do práce čísla pred osobnými.
V sekvenciách môžu byť SMS zahrnuté ako krok na odosielanie pripomienok alebo aktualizácií o kľúčových udalostiach.
Poznámka
Funkcia textových správ je podporovaná iba vo webových prehliadačoch.
Ako môžem použiť funkciu textových správ?
V závislosti od vašej roly môžete použiť funkciu textových správ, ako je popísané v zozname:
Správca systému alebo podobná rola:
- Nakonfigurujte poskytovateľa SMS vo vašej organizácii pre predajcov. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte poskytovateľa SMS
- Priraďte alebo odstráňte telefónne čísla používateľov. Ďalšie informácie: Upravte telefónne čísla
- Pridajte možnosť textovej správy do vlastných formulárov. Ďalšie informácie: Pridajte možnosť textovej správy do vlastných formulárov
Manažér predaja, predajca alebo iná podobná funkcia:
- Vyberte poskytovateľa služieb na odosielanie a prijímanie SMS. Ďalšie informácie: Pochopte tablu konverzácie
- Pridajte textovú správu a automatickú textovú správu ako kroky v poradí. Ďalšie informácie: Odoslanie textovej správy a Odoslanie automatickej textovej správy
- Vytvárajte a pridávajte šablóny SMS. Viac informácií: Prispôsobte si textové správy prostredníctvom šablón
- Pošlite SMS z pracovného priestoru urýchľovač predaja alebo z nasledujúceho miniaplikácia. Viac informácií: Pošlite zákazníkom textovú správu
- Získajte prístup k predchádzajúcim SMS interakciám v kontexte s relevantnými záznamami o predaji, ako je potenciálny zákazník a príležitosť. Ďalšie informácie: Spravujte konverzácie prostredníctvom textových správ
V ktorých regiónoch je funkcia textových správ dostupná?
Funkcia textových správ je dostupná v nasledujúcich regiónoch:
- Tichomorská Ázia (APAC)
- Kanada (CAN)
- Európa (EUR)
- Francúzsko (FRA)
- Veľká Británia (GB)
- India (IND)
- Japonsko (JPN)
- Severná Amerika (NAM)
- Oceánia (OCE)
- Južná Amerika (SAM)
- Švajčiarsko (CHE)
- Spojené arabské emiráty (UAE)
Poznámka
V súčasnosti nie je funkcia textových správ dostupná v nasledujúcich dátových centrách – Nemecko, Čína, Južná Afrika, Kórea, Nórsko a Government Community Cloud (GCC), vrátane USG, Department of Defense (DoD).
Požadované povolenia
Overte, či používatelia, ktorí potrebujú používať funkciu textových správ, majú nasledujúce povolenia.
Poznámka
Ak ste už povolili urýchľovač predaja a poskytli prístup k požadovaným rolám zabezpečenia, pre funkciu SMS nie sú potrebné žiadne ďalšie povolenia. Ak chcete poskytnúť povolenia v urýchľovač predaja, pozrite si urýchľovač predaja nastavenie prvého spustenia.
Pre predajcu alebo podobnú rolu:
| Názov karty | Názov entity | Úroveň prístupu | Požadované oprávnenia |
|---|---|---|---|
| Hlavné záznamy | - Aktivita - Poznámka |
User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť |
| Hlavné záznamy | - Aktivita - Poznámka |
Organizačná jednotka | Prečítať |
| Hlavné záznamy | Potenciálny zákazník | Organizačná jednotka | - Vytvorte - Čítaj |
| Vlastné entity | Inštancia kanála | User | Pripojiť k: |
| Vlastné entity | - Inštancia kanála - Účet inštancie kanála - Definícia kanála - Správa Omnikanála predaja - Prepis |
Organizačná jednotka | Prečítať |
| Vlastné entity | - Definícia premennej prostredia - Spotrebná aplikácia |
Organizácia | Prečítať |
| Vlastné entity | Používateľské nastavenie aplikácie riadené modelom | Organizácia | - Vytvorte - Čítaj - Napíšte - Pripojiť |
| Vlastné entity | Oznámenie | User | Prečítať |
| Vlastné entity | Správa Omnikanála SalesOmnichannel | User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť - Priradiť |
| Vlastné entity | Nastavenie definície | Organizácia | - Čítaj - Pripojiť |
| Vlastné entity | Šablóna textovej správy | Organizačná jednotka | - Vytvorte - Napíšte - Čítaj - Odstrániť |
| Vlastné entity | Prepis | User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť - Pripojiť k |
Pre manažéra predaja, manažéra sekvencie alebo podobnú rolu:
Nasledujúce roly sa vyžadujú spolu s rolami definovanými v sekcii predajcov:
| Názov karty | Názov entity | Úroveň prístupu | Požadované oprávnenia |
|---|---|---|---|
| Vlastné entity | Inštancia kanála | Organizačná jednotka | - Priradiť - Napíšte |
| Vlastné entity | - Miestne nastavenie definície kanála - Účet inštancie kanála Telesign - Účet inštancie kanála Twilio |
Organizačná jednotka | Prečítať |
| Vlastné entity | - Inštancia kanála Telesign - Inštancia kanála Twilio |
Organizačná jednotka | - Čítaj - Napíšte - Priradiť |