Zdieľať cez

Správa príležitostí

  • Článok

Príležitosť sa vzťahuje na predajnú dohodu, ktorá sa vytvorí, keď je potenciálny zákazník pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.

Pracujte s príležitosťami

Na efektívne riadenie príležitostí môžu správcovia definovať skúsenosti predajcu, definovať pravidlá prediktívneho bodovania atď. Predajcovia môžu vytvárať príležitosti, používať prediktívne skóre na zlepšenie konverzie príležitostí a získavať viac obchodov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré každá rola vykonáva pri správe príležitostí.

Prípad použitia Správca Predajca/Manažér predaja
Vizualizujte svoj predajný kanál, získajte metriky a jednoducho spravujte ponuky Konfigurácia zobrazenia kanála príležitostí Spravujte príležitosti pomocou zobrazenia kanálov
Spravujte všetky svoje záznamy o predaji a súvisiace aktivity z jedného zobrazenia Nastavte zaostrené zobrazenie ako predvolené zobrazenie Zobrazenie a správa záznamov v zameranom zobrazení
Uprednostnite svoje príležitosti na základe prediktívneho bodovania Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre príležitosti Uprednostnite príležitosti prostredníctvom skóre
Prispôsobte si detaily, ktoré chcete zachytiť pri uzatváraní obchodu Prispôsobte formulár zatvorenia príležitosti Zatvorte príležitosti ako vyhraté alebo prehraté