Konfigurácia prioritného zobrazenia

V sústredenom zobrazení môžu predajcovia prezerať a spravovať svoje záznamy CRM a súvisiace aktivity na jednej stránke. Toto zobrazenie uľahčuje predajcom sústrediť sa na svoje úlohy a šetrí čas tým, že eliminuje potrebu prechádzať cez viacero obrazoviek. Predajcom tiež umožňuje lepšie organizovať a uprednostňovať svoje úlohy.

Konfigurácia aktívneho zobrazenia ako predvoleného je povolená len pre entity kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu a príležitosti. Ak chcete nakonfigurovať aktívne zobrazenie ako predvolené pre vlastné a iné entity, pozrite si časť Konfigurovať ako predvolené pre iné entity.

Môžete tiež nakonfigurovať automatické obnovenie záznamu v určených časových intervaloch, keď sa aktualizuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Automaticky obnovovať záznamy

Požiadavky

• Na vykonanie týchto konfigurácií musíte mať Správcu systému alebo podobnú rolu zabezpečenia.
• Uistite sa, že je pre vašu organizáciu povolené zamerané zobrazenie.

Nakonfigurujte ako predvolené pre entity kontaktu, účtu, potenciálneho zákazníka a príležitosti

V predvolenom nastavení je pre hlavnú entitu povolené aktívne zobrazenie. Ak však chcete zlepšiť skúsenosti a eliminovať potrebu manuálneho prepínania na aktívne zobrazenie, môžete nakonfigurovať aktívne zobrazenie ako predvolené zobrazenie pre entity kontaktu, účtu a príležitosti pre všetkých používateľov.

Ak chcete nakonfigurovať zaostrené zobrazenie ako predvolené, postupujte podľa týchto krokov:

1. Otvorte mriežku kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu alebo príležitostí.

2. Zmeňte na aktívne zobrazenie a v sekcii pracovnej položky vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.

3. Na table Nastavenia vyberte Predvolené zobrazenie.

   

4. Zapnutím prepínača povolíte ako predvolené zobrazenie zaostrené zobrazenie pre požadované entity.

5. Uložte a zatvorte panel nastavení.

   Zamerané zobrazenie je teraz nastavené ako predvolené zobrazenie pre vybraté entity.

Konfigurovať ako predvolené pre iné entity

Ak chcete nakonfigurovať a povoliť aktívne zobrazenie ako predvolené pre vlastné a iné entity, postupujte takto:

1. V predajnej aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Prejdite na Prispôsobenie>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému.

3. Na ľavej table rozbaľte Tabuľky a potom požadovanú entitu a vyberte Formuláre.

   Poznámka

   Ak používate klasické zobrazenie, v časti Komponenty rozbaľte položku Entity a potom požadovanú entitu a vyberte možnosť Formuláre. Prejdite na kartu Ovládacie prvky a potom pridajte Zamerané zobrazenie.

4. Otvorte formulár entity typu Hlavné a potom vyberte Komponenty na paneli nástrojov.

5. V sekcii Komponenty vyhľadajte Zamerané zobrazenie a potom ho presuňte na požadované miesto vo formulári.

   Poznámka

   Ak nevidíte ovládací prvok Zamerané zobrazenie v sekcii Komponenty , vyberte Získať ďalšie komponenty a pridajte ho.

6. V dialógovom okne Pridať aktívne zobrazenie nakonfigurujte nasledujúce vlastnosti:

   • Tabuľka: Vyberte entitu, pre ktorú chcete nakonfigurovať aktívne zobrazenie ako predvolené.
   • Zobrazenie: Vyberte zobrazenie, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

7. Vyberte položku Hotovo.

8. Uložte a publikujte konfigurácie.

Zamerané zobrazenie je teraz nastavené ako predvolené zobrazenie pre vybratú entitu.

Automaticky obnovovať záznamy

Záznamy sa v zameranom zobrazení neaktualizujú automaticky. Môžete však nakonfigurovať zaostrené zobrazenie tak, aby automaticky obnovovalo záznamy v určených časových intervaloch. Ak chcete nakonfigurovať automatické obnovenie záznamu, postupujte takto:

1. Otvorte mriežku kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu alebo príležitostí.

2. Zmeňte na aktívne zobrazenie a v sekcii pracovnej položky vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.

3. Na table Nastavenia vyberte Automatické obnovenie.

   

4. Zapnutím prepínača Automatické obnovenie povolíte automatické obnovenie mriežky.

5. Vyberte časový interval pre záznamy v zobrazení, ktoré sa majú obnoviť. Časový interval je možné nastaviť na 15, 18 alebo 20 minút.

6. Uložte a zatvorte panel Nastavenia .

Záznamy sa teraz automaticky obnovia v určenom časovom intervale.

Súvisiace informácie

Zobrazenie a správa záznamov v zameranom zobrazení
Časté otázky týkajúce sa cieleného zobrazenia