Zobrazenie a spravovanie záznamov v prioritnom zobrazení

Zamerané zobrazenie vám umožňuje prezerať a spravovať záznamy o účte, kontaktoch, kontaktoch, príležitostiach a iných záznamoch a ich pridružených aktivitách na jednej stránke. Toto zobrazenie vám uľahčuje sústrediť sa na vaše úlohy a znižuje potrebu prechádzať medzi viacerými obrazovkami. Umožňuje vám tiež lepšie organizovať a uprednostňovať úlohy, čím šetrí čas a námahu.

Zamerané zobrazenie je teraz k dispozícii pre všetky entity vrátane vlastných entít. Váš správca ho však musí povoliť, aby ste k nemu mali prístup. Ďalšie informácie: Povoľte zaostrené zobrazenie a nastavte ho ako predvolené zobrazenie.

Otvorte zaostrené zobrazenie

Zamerané zobrazenie je centralizované miesto na prezeranie všetkých vašich otvorených záznamov s aktivitami, ktoré sú splatné alebo čakajúce, bez toho, aby ste museli prechádzať viacerými obrazovkami. V predvolenom nastavení sa mriežka hlavnej entity otvorí v zameranom zobrazení. Správca však musí povoliť a nastaviť ďalšie entity, ako napríklad Účet, Kontakt, Príležitosť a vlastné, ako predvolené. Ďalšie informácie: Povoľte zaostrené zobrazenie a nastavte ho ako predvolené zobrazenie.

Z mapy webu vyberte entitu, ako je potenciálny zákazník, účet, kontakt alebo príležitosť. V zameranom zobrazení sa otvorí mriežka entity.

Ak otvoríte mriežku entít v zameranom zobrazení alebo zobrazení zoznamu a potom ju zatvoríte v rovnakom zobrazení, aplikácia si pri ďalšom prístupe zapamätá, že mriežku otvorí v rovnakom zobrazení. Ak napríklad otvoríte mriežku entity účtu v zameranom zobrazení a potom ju zatvoríte, pri ďalšom otvorení mriežky entity účtu sa otvorí v zameranom zobrazení.

Pochopte sústredený pohľad

Nasledujúci obrázok je príkladom zaostreného zobrazenia entity potenciálneho zákazníka:

Zaostrené zobrazenie je rozdelené do nasledujúcich sekcií.

1. Prepnúť zobrazenie a panel príkazov:

   • Prepnutie zobrazenia: Táto akcia vám umožňuje zmeniť zo zaostreného zobrazenia na zobrazenie zoznamu. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť Mriežka len na čítanie . Možnosť Mriežka len na čítanie je dostupná len vtedy, ak máte pre entitu jeden ovládací prvok. Ak máte viacero ovládacích prvkov, namiesto toho sa zobrazí možnosť Zobraziť ako . Vyberte Zobraziť ako a potom vyberte možnosť na zmenu na požadované zobrazenie.
     Ak ste sa rozhodli pre aktualizácie skorého prístupu, možnosť Zobraziť ako sa zobrazí ako prvá možnosť na paneli príkazov.
   • Panel príkazov: Táto funkcia obsahuje akcie, ktoré vám pomôžu vykonávať hromadné akcie na viacerých záznamoch. Ak ho chcete použiť, vyberte Ďalšie možnosti. Potom si môžete vybrať záznamy, s ktorými chcete pracovať, a vykonať požadované akcie.

2. Akcie pracovného zoznamu:

   • Hľadať, filtrovať a triediť: Tieto možnosti sa zobrazujú v hornej časti zobrazenia položiek pracovného zoznamu. Môžete vyhľadávať, filtrovať a triediť záznamy, ktoré chcete zobraziť v zozname, aby ste rýchlo identifikovali iba záznamy, s ktorými chcete pracovať. Môžete tiež prepínať medzi zameraným zobrazením a zobrazením zoznamu. Atribúty dostupné v zobrazení sú zobrazené ako filtre a triedenie. Tieto atribúty zahŕňajú polia pridané prostredníctvom prispôsobenia pracovného priestoru v akcelerátore predaja a všetky nové polia pridané na kartu pracovného zoznamu prostredníctvom prispôsobenia karty.

     Poznámka

     Nasledujúce typy atribútov nie sú podporované vo filtrovaní a triedení – vlastník, vyhľadávanie, zákazník, jedinečný identifikátor, súvisiace entity a rozšírený filter, ktoré sú vytvorené prostredníctvom prispôsobení pracovného priestoru.

     Pre entity potenciálnych zákazníkov a príležitostí môžu filtre zobrazovať možnosti atribútov, ktorých podpora bola ukončená. Ak chcete tieto filtre odstrániť, prejdite na prispôsobenie karty pracovného zoznamu a odstráňte pole Prediktívne skóre .

     Ak chcete do zobrazenia pridať ďalšie filtre, môžete vytvoriť rozšírený filter.

     • Rozšírený filter: Vytvorte možnosť rozšíreného filtra pomocou nástroja na tvorbu výrazov na spresnenie obsahu zobrazeného v zozname prác. Pre entitu v zameranom zobrazení môžete mať definovaný iba jeden rozšírený filter. Výberom možnosti Upraviť filtre otvoríte nástroj na tvorbu výrazov. V nástroji na tvorbu výrazov vytvorte požadované podmienky a potom vyberte Použiť. Po použití rozšíreného filtra sa ikona filtra vyplní modrou farbou a pod možnosťami filtra sa zobrazí značka rozšíreného filtra.

   • Výber viacerých záznamov: Ak chcete vykonať hromadné akcie s viacerými záznamami, vyberte možnosť Vybrať viacero záznamov . Môžete si vybrať záznamy, s ktorými chcete pracovať, a potom vykonať požadované akcie. Na paneli príkazov vyberte Viac možností na vykonanie hromadných akcií.

   • Obnoviť a Nastavenia : Vyberte Viac možností vykonať obnovenie zoznamu a nakonfigurovať kartu pracovného zoznamu prostredníctvom nastavení.

     • Obnoviť : Vyberte Obnoviť na obnovenie zoznamu záznamov.
     • Prispôsobiť kartu pracovného zoznamu: Ak chcete prispôsobiť kartu pracovného zoznamu, vyberte Nastavenia . Ďalšie informácie: Prispôsobte si kartu pracovného zoznamu

3. Zoznam záznamov: Všetky záznamy pre vybratú entitu vrátane záznamov bez pridružených aktivít sa zobrazia vo formáte karty. Na týchto kartách môžete vykonávať a vykonávať činnosti, či už manuálne alebo automatizované, od aktuálneho dátumu a od predchádzajúcich dátumov. Každá karta zobrazuje informácie, ako je názov záznamu, meno primárneho kontaktu a ďalšia najlepšia akcia.

   • Ďalšie najlepšie akcie: Patria sem dve najlepšie aktivity s najneskorším termínom dokončenia. Ak chcete dokončiť ďalšiu najlepšiu akciu, umiestnite kurzor myši na akciu a potom vyberte ikonu akcie.
   • Žiadne položky akcií: Ak pre záznam nie sú k dispozícii žiadne položky akcií, v zázname sa zobrazia informácie ako meno a kontaktné údaje.
   • Prediktívne skórovanie: Keď je vo vašej organizácii povolené prediktívne skórovanie, v pravom hornom rohu karty sa v zozname zobrazí aj skóre daného potenciálneho zákazníka alebo príležitosti. Prečítajte si viac o uprednostňovaní potenciálnych zákazníkov prostredníctvom skóre a uprednostňovaní príležitostí prostredníctvom skóre.

4. Podrobnosti záznamu: Výberom záznamu zo zoznamu prác zobrazíte jeho podrobnosti na tej istej stránke. Keď vyberiete záznam entity na stránke podrobného zobrazenia, vybraný záznam entity sa zobrazí v riadku na tej istej stránke, pričom pracovný zoznam zostane viditeľný. Napríklad výberom záznamu kontaktu v rámci záznamu príležitosti zostane pracovný zoznam viditeľný a zároveň sa zobrazia podrobnosti o kontakte.
   Keď však vykonáte určité akcie, ako je vytvorenie nového záznamu, vytvorenie e-mailu alebo otvorenie organizačnej schémy, otvorí sa v zobrazení na celú stranu a skryje pracovný zoznam. Výberom tlačidla Späť sa vrátite k skutočnému záznamu zoznamu prác s viditeľným zoznamom prác.

Prispôsobte kartu pracovného zoznamu

Kartu pracovného zoznamu môžete prispôsobiť tak, aby zobrazovala informácie, ktoré chcete vidieť. Keď je akcelerátor predaja povolený, prispôsobenia, ktoré tu vykonáte, sa prejavia aj v položkách pracovného zoznamu akcelerátora predaja. Viac informácií: Prispôsobte si vzhľad pracovných položiek v akcelerátore predaja

Prispôsobenie, ktoré vykonáte na karte pracovného zoznamu, je špecifické pre typ entity. Ak napríklad prispôsobíte kartu zoznamu prác pre entitu potenciálneho zákazníka, prispôsobenie sa použije len pre entitu potenciálneho zákazníka. Prispôsobenie sa nepoužije na Účet, Kontakt, Príležitosť ani iné entity. Tieto prispôsobenia ovplyvňujú aj zobrazenie pracovného priestoru akcelerátora predaja.

1. Na stránke so zameraním zobrazenia na table pracovného zoznamu vyberte Ďalšie možnosti a potom vyberte Nastavenia.

   

2. V dialógovom okne Nastavenia vyberte Vzhľad pracovnej položky.

   

   Pri prispôsobovaní karty pracovného zoznamu v zameranom zobrazení je potrebné pamätať na nasledujúce skutočnosti:

   • Možnosti Prepnúť do režimu správcu a Prispôsobenie zámku sú dostupné len pre správcov.
   • Ak je prispôsobenie zakázané, obráťte sa na správcu, aby uzamkol prispôsobenie.
   • Keď je zapnutý režim správcu, môžete prispôsobiť pracovné položky pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. Keď je táto funkcia vypnutá, pracovné položky si môžete prispôsobiť len pre seba. Ak je režim správcu vypnutý, kontaktujte správcu, aby ho zapol. Ďalšie informácie: Zamknite alebo odomknite prispôsobenie pre iné roly používateľov
   • Položky akcií na karte zoznamu prác nemôžete prispôsobiť. V režime ukážky tiež nie je viditeľná ikona Ďalšie možnosti na výber položiek akcií, ktoré sú nakonfigurované v zobrazení pracovného priestoru akcelerátora predaja.

3. V časti Prispôsobiť použite na prispôsobenie nasledujúce možnosti:

   • Ak chcete zmeniť ikonu, ktorá sa zobrazuje na pracovnej položke, vyberte ikonu ceruzky a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

     • Nahrať obrázok: Fotografia kontaktu, ak je k dispozícii.
     • Zaznamenať iniciály: prvé a posledné iniciály kontaktu.
     • Typ záznamu: Ikona priradená k typu záznamu.
     • Typ aktivity: Ikona spojená s aktuálnou aktivitou v zázname.

   • Ak chcete zmeniť obsah pracovných položiek, vyberte polia alebo atribúty, ktoré sa majú zobraziť:

     • Ak chcete zmeniť existujúci atribút, vyberte na jeho mieste zo zoznamu iný.
     • Ak chcete pridať atribút do rovnakého riadka, umiestnite kurzor myši na existujúci atribút a vyberte Ďalšie možnosti>Pridať pole. Môžete zobraziť až tri polia za sebou.
     • Ak chcete pridať ikonu do rovnakého riadka, umiestnite kurzor myši na existujúci atribút a vyberte Ďalšie možnosti>Pridať ikonu. Môžete zobraziť až tri ikony za sebou.
     • Ak chcete pridať riadok, vyberte ikonu pridať (+). V pracovnej položke môžete zobraziť až štyri riadky informácií.
     • Ak chcete odstrániť pole alebo ikonu, umiestnite na ňu kurzor myši a vyberte Ďalšie možnosti>Odstrániť.

     Poznámka

     Možnosť Sledovať indikátor momentálne nefunguje v zameranom zobrazení.

   • Ak chcete odstrániť všetky prispôsobenia a obnoviť pôvodný vzhľad pracovných položiek, vyberte Obnoviť na predvolený.

   Sekcia Ukážka zobrazuje ukážku karty zoznamu prác na základe prispôsobení, ktoré vykonáte.

4. Vyberte položku Uložiť.

Automatické obnovovanie záznamov

Záznamy v zozname prác sa môžu po aktualizácii automaticky obnoviť. Správca však musí povoliť túto funkciu a nakonfigurovať časový interval obnovovania záznamov. Ďalšie informácie o konfigurácii tejto funkcie nájdete v časti Automaticky obnovovať záznamy.

Zvýšte počet záznamov zobrazených v zameranom zobrazení

Môžete nakonfigurovať počet záznamov, ktoré sa zobrazia na stránke v zameranom zobrazení. Štandardne sa zobrazuje 50 záznamov, ale toto číslo môžete zvýšiť až na maximálne 250. Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prispôsobenia a na karte Všeobecné nakonfigurujte možnosť Nastavte počet riadkov zobrazených na stránke v ľubovoľnom zozname riadkov , čím zvýšite počet záznamov zobrazených na stránke v zameranom zobrazení. Ďalšie informácie: Nastavte osobné možnosti

Súvisiace informácie

Povoľte zaostrené zobrazenie a nastavte ho ako predvolené
Uprednostňujte predajný kanál pomocou pracovných zoznamov
Pracujte s príležitosťami v zobrazení Kanban
Prispôsobte pracovné položky
Časté otázky týkajúce sa cieleného zobrazenia