Prispôsobte si vzhľad pracovných predmetov

Pracovný zoznam v akcelerátore predaja pomáha predajcom uprednostniť svoj čas a úsilie. Prispôsobte pracovné položky tak, aby sa v zozname prác zobrazovali najrelevantnejšie a najdôležitejšie informácie. Pracovné položky môžete prispôsobiť pre každý typ entity, s ktorým vy alebo vaši predajcovia pracujete. Chcete vedieť, ako sa pracovné položky zobrazujú v predvolenom nastavení? Pozrite si časť Predvolený vzhľad pracovnej položky .

Zapnite prispôsobenia

Ako správca musíte zapnúť možnosť prispôsobenia pracovných položiek. Ak ho nezapnete, nikto (vrátane vás) nemôže prispôsobiť pracovnú položku vo vašej organizácii.

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Sales Hub a prejdite na Zmeniť oblasť>Predaj.

2. Na ľavej table v časti Moja práca vyberte možnosť Akcelerátor predaja.

3. Na stránke pracovného zoznamu vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.

   

4. Na stránke Nastavenia vyberte Vzhľad pracovnej položky.

   

   Ak nevidíte Vzhľad pracovnej položky v zozname Nastavenia , znamená to, že váš správca nezapol prispôsobenie pracovnej položky. Po dokončení vykonajte tieto kroky znova.

5. Zapnite Prepnúť do režimu správcu , aby ste umožnili prispôsobenie pracovných položiek. Keď je toto nastavenie vypnuté, pracovné položky nemôže meniť nikto, dokonca ani správca.

   Zapnutie režimu správcu odhalí ďalšie nastavenie, Prispôsobenie zámku. Ak chcete zabrániť predajcom prepísať vaše prispôsobenia, vyberte toto nastavenie. Ak chcete predajcom umožniť vykonávať vlastné zmeny pracovných položiek, zrušte ich.

   

Režim správcu je zapnutý. Teraz môžete prispôsobiť pracovnú položku pre vašu organizáciu a tiež umožniť iným rolám používateľov vo vašej organizácii prispôsobiť si pracovnú položku.

Zamknite alebo odomknite prispôsobenie pre iné roly používateľov

Ako správca môžete povoliť iným rolám používateľov, aby prepísali prispôsobenia, ktoré ste vykonali na pracovných položkách, podľa ich požiadaviek.

Zapnite režim správcu a zobrazia sa nastavenia Prispôsobenie zámku . Ďalšie informácie: Zapnite prispôsobenia

Pre nastavenia Prispôsobenie zámku vyberte jednu z nasledujúcich možností na konfiguráciu:

• Ak chcete predajcom umožniť vykonávať vlastné zmeny pracovných položiek, zrušte ich.
• Ak chcete zabrániť predajcom prepísať vaše prispôsobenia, vyberte toto nastavenie.

Prispôsobte pracovné položky

Ak nie ste správcom, budete musieť požiadať svojho správcu, aby vám umožnil prispôsobiť pracovnú položku. Ďalšie informácie: Zamknite alebo odomknite prispôsobenie pre iné roly používateľov

Postup na prispôsobenie pracovných položiek je rovnaký pre správcov aj iné primárne roly predaja.

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Sales Hub a prejdite na Zmeniť oblasť>Predaj.

2. Na ľavej table v časti Moja práca vyberte možnosť Akcelerátor predaja.

3. Na stránke pracovného zoznamu vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.

   

4. Na stránke Nastavenia vyberte Vzhľad pracovnej položky.

   

   Poznámka

   • Možnosti Prepnúť do režimu správcu a Prispôsobenie zámku sú dostupné len pre správcov.
   • Ak nie ste správcom, pred prispôsobením pracovných položiek musíte správcu požiadať, aby zapol režim správcu.

5. V zozname Vybrať typ záznamu vyberte typ záznamu, pre ktorý prispôsobujete pracovné položky.

6. V časti Prispôsobiť použite na prispôsobenie nasledujúce možnosti:

   • Ak chcete zmeniť ikonu, ktorá sa zobrazuje na pracovnej položke, vyberte ikonu ceruzky a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

     • Nahrať obrázok: Fotografia kontaktu, ak je k dispozícii
     • Iniciály záznamu: prvé a posledné iniciály kontaktu
     • Typ záznamu: Ikona priradená k typu záznamu
     • Typ aktivity: Ikona spojená s aktuálnou aktivitou v zázname

     

   • Ak chcete zmeniť obsah pracovných položiek, vyberte polia alebo atribúty, ktoré sa majú zobraziť:

     • Ak chcete zmeniť existujúci atribút, vyberte na jeho mieste iný.
     • Ak chcete pridať atribút do rovnakého riadka, umiestnite kurzor myši na existujúci atribút a vyberte Ďalšie možnosti>Pridať pole. Môžete zobraziť až tri polia za sebou.
     • Ak chcete pridať ikonu do rovnakého riadka, umiestnite kurzor myši na existujúci atribút a vyberte Ďalšie možnosti>Pridať ikonu. Môžete zobraziť až tri ikony za sebou.
     • Ak chcete pridať riadok, vyberte ikonu pridať (+). V pracovnej položke môžete zobraziť až štyri riadky informácií.
     • Ak chcete zmeniť akciu, ktorá sa zobrazí, keď je vybratá ikona Ďalšie možnosti pracovnej položky, vyberte ikonu ceruzky a ozubeného kolieska a potom vyberte jednu alebo viac akcií.

     

     • Ak chcete odstrániť pole alebo ikonu, umiestnite na ňu kurzor myši a vyberte Ďalšie možnosti>Odstrániť.

   • Ak chcete odstrániť všetky prispôsobenia a obnoviť pôvodný vzhľad pracovných položiek, vyberte Obnoviť na predvolený.

7. Vyberte položku Uložiť.

Predvolený vzhľad pracovnej položky

Predvolene je vzhľad pracovnej položky nastavený na nasledujúce hodnoty:

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Stanovte si prioritu svojho predajného kanála pomocou pracovného zoznamu