Uzavretie príležitostí ako využitých alebo nevyužitých

Zatvorte príležitosť, keď ste vyhrali alebo prehrali obchod. Uzavretie príležitosti vám pomôže sledovať priebeh predaja a predpovedať budúce tržby.

Uzavretie príležitosti

1. Na mape lokality centra predaja vyberte Príležitosti.

2. Otvorte príležitosť, ktorú chcete zatvoriť.

3. Vyberte kartu Ponuky a uistite sa, že všetky ponuky sú v stave Zatvorené . Pokyny na uzavretie cenovej ponuky nájdete v časti Zatvorenie cenovej ponuky.

4. V hornej časti formulára Príležitosť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete príležitosť uzavrieť ako vyhratú, vyberte možnosť Zavrieť ako výhra.

   • Ak chcete príležitosť uzavrieť ako stratenú, vyberte Zavrieť ako stratenú.

     

5. Overte a aktualizujte podrobnosti, ako sú skutočné výnosy, konkurent, dátum ukončenia a popis.

   Poznámka

   Ak váš správca pridal do formulára Uzavretie príležitosti vlastné polia, vo formulári sa zobrazia ďalšie polia.

   

Zobraziť podrobnosti zadané pri uzatváraní príležitosti

Ako obchodný manažér si možno budete chcieť pozrieť podrobnosti zadané vašimi predajcami pri uzatváraní príležitosti, aby ste pochopili dôvod výhry alebo straty príležitosti.

1. Na mape lokality predajného centra vyberte Príležitosti a vyberte zobrazenie Uzavreté príležitosti .

2. Otvorte príležitosť, pre ktorú chcete zobraziť podrobnosti.

3. Vyberte Súvisiace>Aktivity.

4. Vo výbere zobrazenia vyberte Zatvorené zobrazenie súvisiace s aktivitou.

5. Dvakrát kliknite na typ aktivity Zavrieť príležitosť , aby ste zobrazili podrobnosti zadané pri uzatváraní príležitosti.

   

Informácie o tom, ako vyriešiť bežné chyby, ktoré sa môžu zobraziť pri zatváraní príležitosti, nájdete v príručke na riešenie problémov.

Opätovné otvorenie uzavretej príležitosti

Uzatvorenú príležitosť môžete znova otvoriť, ak má zákazník záujem využiť príležitosť.

1. Na mape lokality centra predaja vyberte Príležitosti.

2. Ak chcete zobraziť všetky uzavreté príležitosti, vo výbere zobrazenia vyberte zobrazenie Uzavreté príležitosti.

3. Vyberte príležitosť, ktorú chcete znova otvoriť, a na paneli príkazov vyberte Znova otvoriť príležitosť.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Podporujte predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Riešenie problémov s príležitosťami